Il software PSA (Professional Services Automation) consente alla tua azienda di registrare in modo semplice e accurato il tempo, pianificare i progetti dei clienti e fornire supporto continuo ai clienti. Con l’integrazione di QuickBooks, puoi sincronizzare facilmente i dati dallo strumento PSA. Ad esempio, puoi generare fatture dal tempo registrato nel tuo strumento PSA, quindi inviarle direttamente al tuo account QuickBooks. In questo modo, le informazioni vengono facilmente sincronizzate tra i sistemi e la tua azienda può essere pagata in modo accurato e puntuale. L’utilizzo di un software di automazione dei servizi professionali integrato con QuickBooks Online è un potente strumento per le aziende per semplificare i propri processi e ridurre il margine di errore.
Software per servizi professionali integrato per QuickBooks Online
QuickBooks è un’applicazione di contabilità e contabilità ben nota e potente. Ma da solo, QuickBooks non è sufficiente per gestire tutte le parti di un’azienda di servizi professionali. Molte aziende utilizzano una combinazione di app per gestire l’assistenza clienti, il monitoraggio dei tempi e la consegna dei progetti. Una soluzione migliore è utilizzare una soluzione di gestione del lavoro come OneDesk . OneDesk fornisce l’integrazione della posta elettronica per supportare i clienti, la pianificazione completa del progetto, la possibilità di tenere traccia del tempo e molte altre potenti funzionalità per le società di servizi professionali . I software dei servizi professionali di OneDesk si integrano anche con QuickBooks. OneDesk si integra con QuickBooks Online per semplificare e supportare i processi di fatturazione. Ottieni i vantaggi del monitoraggio del tempo, della gestione dei progetti e della fatturazione di OneDesk senza la necessità di inserire due volte i dati.
In sintesi l’integrazione funziona consentendo di:
- Copia le tue fatture OneDesk su QuickBooks Online.
- Invia fatture ai clienti da OneDesk direttamente con QuickBooks Online.
- Mantiene automaticamente sincronizzati i pagamenti effettuati su QuickBooks Online con le fatture OneDesk.
Quali sono i vantaggi dell’integrazione del software PSA con QuickBooks?
Integrazioni come OneDesk a QBO hanno lo scopo di semplificare il tuo lavoro. Le integrazioni ti consentono di connettere le applicazioni in molti modi diversi, dall’invio all’estrazione di informazioni da una e dall’inserimento automatico in un’altra. Connettere le piattaforme che utilizzi per evitare l’immissione manuale dei dati è un modo semplice e facile per rendere i tuoi flussi di lavoro più snelli. Inoltre, puoi utilizzare le potenti funzionalità di entrambe le applicazioni software, senza la necessità di ripetere il lavoro o passare costantemente da un’app all’altra.
In OneDesk puoi creare fatture in base al tempo fatturabile monitorato con pochi clic di un pulsante. Le fatture vengono calcolate automaticamente in base alle tariffe scelte. OneDesk supporta tariffe orarie o una struttura di fidelizzazione. Queste tariffe possono essere impostate a diversi livelli, ad esempio per team, per cliente o per progetto. Una volta che il tuo software OneDesk PSA è stato integrato con QuickBooks (è una connessione semplice!), hai la possibilità di copiare o inviare fatture con QBO senza uscire da OneDesk. Il vantaggio di copiare le fatture da OneDesk a QBO è che tutto il tempo che registri e le tariffe inserite vengono copiati con un semplice clic. Senza un software integrato dovresti reinserire il tempo tracciato. Questo processo richiede molto tempo ed è soggetto a errori. Per le società di servizi professionali che fatturano in base al lavoro svolto , tenere traccia del tempo in modo accurato e completo è fondamentale!
Come connettere OneDesk e integrare il software PSA con QuickBooks Online
Se non l’hai già fatto, prova l’integrazione di QuickBooks e altre funzionalità iscrivendoti oggi stesso per una prova gratuita e completa di OneDesk.
Integrare OneDesk con QBO è semplice. Seguire i passaggi seguenti:
- In OneDesk, vai su Amministrazione >> Finanze.
- Scorri verso il basso e fai clic su “Connetti a QuickBooks Online”.
- Accedi al tuo account QBO e fai clic su Autorizza.
- La connessione a Quickbooks Online rivelerà nuove impostazioni, tra cui conto reddito predefinito e codice fiscale.
- Scegli un conto reddito predefinito per i nuovi tipi di servizi. I tipi di servizio in OneDesk corrispondono agli elementi prodotto/servizio in QuickBooks Online. OneDesk proverà ad abbinare i tipi di servizio al prodotto/servizio QBO. (I nomi dei tipi di servizio devono corrispondere esattamente). L’account di reddito predefinito verrà utilizzato se viene creato un nuovo tipo di servizio in OneDesk, che non esiste o non è già collegato a un conto di reddito nel tuo account QuickBooks Online.
Una volta connesso:
Ci siamo praticamente! Una volta connesso puoi copiare, inviare e sincronizzare le tue fatture OneDesk su QBO.
- L’opzione “Copia su QuickBooks Online” verrà ora visualizzata sulle fatture “Aperte”.
- “Invia fattura” ora sincronizzerà le fatture con QuickBooks Online E le invierà ai clienti direttamente tramite QuickBooks.
Una volta connesso, avrai la possibilità di copiare le fatture su QBO. L’opzione apparirà nel menu delle azioni e nella parte inferiore del pannello dei dettagli della fattura. Queste fatture vengono copiate su QuickBooks Online, non inviate a un cliente. Troverai le fatture copiate in QBO sotto Vendite >> Fatture. Quando copi la fattura in OneDesk, verrà visualizzato un tag accanto allo stato. Se apporti modifiche alla fattura in OneDesk, puoi copiare nuovamente la fattura per sincronizzare le modifiche.
Quando ti connetti a QuickBooks Online, puoi inviare una fattura sia per copiare la fattura su QBO sia per inviarla direttamente al cliente. Quando invii, è QBO che invia la fattura, non OneDesk. Pertanto, le tue configurazioni di stile e pagamento corrisponderanno a quelle impostate nel tuo account QBO.