Trascrizione:

Per aggiungere clienti al tuo account OneDesk, seleziona semplicemente l’applicazione “clienti” che si trova nella barra di sinistra. Qui vedrai un elenco dei tuoi clienti organizzato dalle organizzazioni dei clienti. Per aggiungere nuovi clienti, fai clic su “aggiungi”> Cliente ‘e completa il modulo.

Quello che serve è un indirizzo email. Puoi anche scegliere di importare i tuoi contatti da Google, Microsoft o Yahoo !. Completa questo modulo, quindi fai clic su “Crea e invia invito” o “Crea”. Se crei e invii un invito, verrà inviata un’e-mail al cliente che lo invita a entrare a far parte della tua organizzazione e creare una password. Se fai semplicemente clic su Crea, non verrà inviata alcuna email.

Come puoi vedere, il cliente è stato aggiunto e non fa parte di un’organizzazione cliente. Posso inserirli in un’organizzazione cliente semplicemente trascinandoli e rilasciandoli in modo che siano nell’organizzazione cliente.

Per creare una nuova organizzazione cliente, posso fare clic su aggiungi, “Organizzazione cliente” e completare questo modulo. Tutto ciò che serve è un nome per la loro organizzazione cliente.

Puoi anche attirare i tuoi clienti importando file. Fare clic su “strumenti> import ‘, e quello che dovrai fare qui è inserire un file CSV che contiene almeno email, nome e cognome. Una volta allegato quel file, sarai in grado di mappare le colonne nel tuo file con le proprietà in OneDesk e successivamente verranno importate.

Ora, se stai anche pianificando di importare alcuni ticket e desideri che vengano mappati ai record dei tuoi clienti, è importante importare prima i record dei clienti. In questo modo, quando importi i tuoi biglietti, puoi mapparli automaticamente ai record dei clienti esistenti.

I clienti possono anche essere membri di diversi progetti. Per vedere quale cliente è un membro di quale progetto, puoi filtrare l’elenco selezionando il progetto qui. Quindi, ad esempio, se dovessi scegliere questa versione di esempio, vedrei che non ho membri del cliente in questo progetto. Non condivido questo progetto con nessun cliente.

Ma per vedere tutti i record dei miei clienti, salgo semplicemente al livello “Tutti i progetti”.