Trascrizione:
Ti mostrerò come importare biglietti/attività esistenti nel tuo OneDesk.
Prima di importare, nota, in molti casi non è nemmeno necessario importare i tuoi vecchi biglietti e clienti. A meno che non si stia lavorando attivamente, poiché ciò può servire a ingombrare il tuo nuovo account. Ricorda che OneDesk creerà automaticamente nuovi biglietti e record dei clienti all’arrivo di nuove e-mail.
Questo tipo di importazione supporta file CSV, mmp, mpt
Durante l’importazione, non è necessario avere i titoli delle colonne nel file di importazione, poiché la mappatura delle proprietà delle colonne ai campi appropriati viene eseguita facilmente tramite elenchi a discesa in OneDesk.
Le opzioni di importazione sono centralizzate nella scheda Strumenti nell’intestazione, quindi per iniziare, fai clic su Strumenti nella barra in alto e seleziona Importa
Quindi seleziona Ticket/Attività
Carica il file csv che desideri importare.
Quindi, mappa le colonne ai campi appropriati selezionando il nome del campo dai menu a discesa. Ad esempio, il nome del mio articolo qui verrà mappato al campo del nome, alla descrizione e così via..
Il nome di un elemento è una proprietà richiesta per l’importazione. Altre proprietà sono facoltative ma includono: descrizione, priorità, lavoro pianificato, tipo di vincolo, nome/cognome del cliente, email del cliente, organizzazione del cliente, nome/cognome dell’assegnatario, email dell’assegnatario. Se disponi di dati che non si associano facilmente ai campi predefiniti, crea un campo personalizzato prima di importare da facendo clic su configura campi personalizzati, crea i campi personalizzati che sto cercando. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro blog o la guida video
È importante notare che se desideri importare vecchi biglietti/attività e desideri che vengano assegnati all’utente corretto (come assegnatario) o al cliente corrispondente (come richiedente), assicurati di aver creato il record utente o cliente prima in OneDesk. OneDesk li collegherà quindi utilizzando l’indirizzo e-mail come chiave. Se l’utente non è già stato aggiunto e non esiste, OneDesk creerà un cliente/utente se un indirizzo e-mail è incluso nel file di importazione all’interno delle colonne assegnatario o richiedente
Al termine, fai clic su Importa.
Ora hai finito di importare. Puoi chiudere la finestra di notifica e l’importazione continuerà in background mentre lavori. Se si dispone di un file di grandi dimensioni, potrebbero essere necessari alcuni minuti per completare l’importazione.
Nota che i biglietti/attività importati saranno contenuti in un progetto che prende il nome dal tuo file di importazione.
È una buona idea importare prima uno o due record per assicurarsi di aver eseguito la mappatura corretta e incluso tutte le proprietà prima di importare tutti i record.