Trascrizione:

In OneDesk, puoi utilizzare Project Portfolio Management per organizzare i tuoi progetti. Puoi posizionare i tuoi progetti in portfolio e posizionare portfolio all’interno di portfolio, consentendoti di aggiungere più livelli di gerarchia all’interno della tua struttura organizzativa. Puoi anche selezionare di visualizzare l’ambito di un portafoglio, consentendoti di filtrare fino ai dati che desideri visualizzare.

Per creare un portfolio, fai clic sul pulsante Aggiungi in alto e seleziona il tipo di portfolio che desideri creare. In questo caso, creeremo un portfolio Marketing. Possiamo aggiungere uno o più portafogli principali e, in questo caso, selezionerò un’organizzazione cliente, per la quale creerò materiale di marketing. Quando sei pronto, fai clic sul pulsante Crea in basso.

Nell’applicazione Progetti, potrai trovare il nuovo portfolio che hai creato. Se fai clic sul menu delle azioni accanto al nome del portfolio, puoi inserire un progetto direttamente nel tuo portfolio da qui o trascinare e rilasciare per riorganizzare.

Tieni presente che i portfolio contengono solo progetti o altri portfolio e non possono contenere attività direttamente. Se vuoi inserire varie attività in un portfolio, dovrai creare un progetto per contenerle.