Trascrizione:

In OneDesk, i tuoi clienti sono raggruppati in organizzazioni di clienti. Le Organizzazioni Clienti rappresentano le aziende a cui appartengono i tuoi clienti. Le organizzazioni dei clienti raggruppano tutti i clienti di una determinata azienda, consentendoti di interagire con loro nel loro insieme. Sebbene tu possa ancora interagire con i singoli clienti in tali organizzazioni, le organizzazioni dei clienti ti consentono di gestirli, condividerli e interagire con loro come gruppo.

Ci sono molti vantaggi nell’avere organizzazioni clienti:

  • Puoi filtrare il tuo lavoro all’interno di OneDesk per qualsiasi richiesta da parte dei clienti all’interno di un’organizzazione
  • Puoi creare automazioni del flusso di lavoro e opzioni di routing in base all’organizzazione del cliente
  • Puoi condividere un progetto a livello di organizzazione del cliente, consentendoti di condividerlo rapidamente con tutti all’interno dell’organizzazione
  • Puoi aggiungere nuovi clienti all’organizzazione, che garantisce loro automaticamente l’accesso ai progetti condivisi con quell’organizzazione
  • Puoi creare una conversazione con l’organizzazione del cliente e tutti i singoli clienti verranno avvisati

Puoi visualizzare le organizzazioni dei tuoi clienti facendo clic su Altre applicazioni, quindi selezionando l’app Cliente. Fare doppio clic su un’organizzazione cliente per aprire il pannello dei dettagli del cliente.

Puoi aggiungere o rimuovere i clienti all’interno dell’organizzazione e aggiungere informazioni sull’azienda e campi personalizzati, che puoi configurare con il clic di un pulsante.

Qui puoi gestire i nomi di dominio email associati a quell’organizzazione cliente e gestire i progetti condivisi con loro. Per impostazione predefinita, quando un nuovo cliente viene creato in OneDesk, viene aggiunto a un’organizzazione del cliente in base al dominio e-mail aziendale. Puoi disattivarlo se vuoi.

Puoi anche creare opzioni di instradamento per qualsiasi richiesta in entrata da questa organizzazione per assegnare automaticamente, rispondere, passare a un progetto e molto altro.