Trascrizione:

OneDesk ti consente di strutturare e organizzare il tuo lavoro con progetti, portfolio, cartelle e visualizzazioni.

  • Usa i portfolio per organizzare i tuoi progetti
  • Usa i progetti per raggruppare i tuoi elementi e condividerli con gli altri
    e cartelle per organizzare ticket e attività all’interno del progetto.
  • Puoi personalizzare le tue visualizzazioni per presentare le tue informazioni come vuoi vederle.

Dovresti pensare ai progetti come al livello principale di organizzazione dei tuoi articoli. Le cartelle ti consentono di creare una struttura al di sotto di quel livello e i portafogli di organizzare al di sopra di quel livello.

È possibile inserire progetti in portfolio e portfolio in portfolio. Una buona pratica potrebbe essere quella di nominare i portafogli come i singoli clienti, in modo che i progetti che fai per quei clienti possano essere organizzati insieme.

Per creare un portfolio, fai clic sul pulsante Aggiungi in alto e seleziona portfolio. Dagli un nome e seleziona un portfolio genitore, se necessario. Quindi fare clic su “Crea portafoglio”.

Puoi creare una cartella con il pulsante Aggiungi in alto o inserirla utilizzando il menu delle azioni nella griglia. Un altro modo per creare una cartella è selezionare i ticket o le attività che si desidera aggiungere nella nuova cartella, fare clic sul menu delle azioni e fare clic su “Rientro elementi”. Questo creerà una nuova cartella con tutti gli elementi selezionati al suo interno.