Trascrizione:

In OneDesk l’applicazione “Attività” si trova sulla seconda icona qui nella barra di sinistra. Ciò consente di creare e gestire progetti e attività assegnate, pianificarli e monitorarli. Se fai clic su “Visualizza dettagli elemento”, puoi visualizzare i dettagli di questa particolare attività. Puoi agganciarlo sul lato e, se hai abbastanza spazio, puoi sempre vedere il pannello dei dettagli aperto mentre selezioni diverse attività.

Potresti voler configurare alcune cose sulle tue attività. Ti mostrerò dove puoi farlo.

Vai in amministrazione e seleziona le attività sotto l’applicazione qui in alto puoi definire più tipi di attività. Questo può essere molto utile. Per farlo, fai clic su “mostra tipi nascosti” e puoi vedere che ci sono fino a 10 tipi diversi che puoi utilizzare. Ne abbiamo preconfigurati alcuni e attiverò qualcosa chiamato “bug”. Posso cambiare l’icona, cambiare il colore dell’icona, cambiare come la chiamo. E noterai anche che a ciascuno di questi tipi è assegnato un indirizzo email, che ti consente di acquisire nuove attività di questo tipo. Questo è il tuo particolare indirizzo email e contiene il codice della tua azienda. Questo cambierà a seconda dell’URI della tua azienda.

“Gestisci stati” ti consente di gestire lo stato del bug. Quindi posso decidere che non voglio lo stato “riaperto” per il mio bug. Lo rimuoverò e quell’opzione è stata rimossa e posso aggiungerne una nuova semplicemente digitando qui. Posso anche modificare l’impostazione predefinita. Quindi ora ho un tipo extra di attività attivato quando faccio clic su “mostra tipi nascosti” e disattivo l’interruttore. Vedrai ora che sono entrambi disponibili nel menu “aggiungi”. Vedrai che ora ho un’attività e un bug a disposizione.

Posso anche aggiungere campi personalizzati alle mie attività. Posso fare clic su “mostra campi nascosti” e vedere alcuni dei campi personalizzati pre-creati che abbiamo già creato per te, ma se vuoi crearne uno tuo, fai semplicemente clic su “crea campo personalizzato”, dagli un nome e scegli quale tipo vuoi. Puoi scegliere un testo, un numero di campo, un costo di data o infine una scelta. È quello che sceglierò. Scegli su quali tipi desideri che appaia perché lo stiamo creando dalla pagina delle attività, verrà impostato automaticamente su attività. Scegli anche dove desideri che appaia questo campo personalizzato in un singolo progetto o in tutti i progetti. Ti consiglio di utilizzare “tutti i progetti” ove possibile. Questi sono tipi più potenti di campi personalizzati e ti consentono di fare molte più cose con loro. Rendi visibile questo campo personalizzato e potrai inserire le opzioni.

Oh, ho commesso un errore. Nessun problema, posso semplicemente eliminare questo e inserirlo di nuovo. Posso impostare un valore predefinito se lo desidero e quindi posso fare clic su “crea”. Vedrai che il mio campo personalizzato è stato aggiunto ed è diventato visibile per impostazione predefinita. Se nascondo i campi personalizzati non utilizzati, vedrò solo quello che ho creato. Sentiti libero di modificarlo o eliminarlo in un secondo momento.

Successivamente vedrai la sezione per il pannello dei dettagli delle attività. Il pannello dei dettagli dell’attività è il pannello che ti ho mostrato in precedenza con una serie di proprietà su di esso. Puoi decidere di nascondere o mostrare varie proprietà diverse lì. Ad esempio, se decido che non userò affatto la pianificazione, posso disattivare tutte le cose relative alla pianificazione e ai costi e ciò le nasconderà dal pannello. Ti mostrerò come appare quando li avrò tutti spenti.

Successivamente, puoi modificare il modulo di creazione interno. Il modulo di creazione interno è il modulo che vedi quando fai clic su “aggiungi attività”. Puoi fare in modo che alcune proprietà vengano visualizzate qui o rimuoverle da qui. Puoi anche aggiungere nuove proprietà. È importante notare che esistono diversi moduli che puoi esporre ai tuoi clienti nelle app dei clienti. Puoi scoprirlo in altri video.

Modifichiamo questo modulo. Mostrerò le proprietà nascoste. Vedo che il mio nuovo campo personalizzato che ho appena creato è disponibile per essere aggiunto al mio modulo. Lo aggiungerò proprio qui. Ho anche deciso che non voglio usare i punti agili. Quindi lo disattiverò e renderò obbligatorio il mio campo personalizzato. Ora quando faccio clic su “aggiungi attività”, vedrai che il mio campo personalizzato è proprio lì, ma questo inizierà a indicare che è richiesto. Un piccolo punto è che se si esegue l’impostazione predefinita, verrà sempre completato, quindi renderlo obbligatorio non farà molta differenza. Quindi, se ho impostato come predefinito il mio campo personalizzato per contenere un valore, e ovviamente sarà sempre completo e quindi renderlo obbligatorio non farà molta differenza sul modulo.

Le “automazioni del flusso di lavoro” ti consentono di aggiungere una certa logica alle tue attività. Ci sono molti video che trattano questo argomento, ma l’idea essenziale è che posso creare un po ‘di logica o modificare la logica esistente che influisce sulle attività. Ad esempio, questo cambia l’attività allo stato finito ogni volta che la percentuale di completamento cambia al 100%. Puoi crearne uno tuo cliccando qui e puoi disabilitare anche quelli che non ti piacciono.

Gli accordi sul livello di servizio consentono di aggiungere criteri da applicare a determinate attività. In generale, gli accordi sul livello di servizio vengono utilizzati maggiormente con i ticket, ma potrebbero anche essere utilizzati con le attività. Ci sono altri video che descrivono gli accordi sul livello di servizio. Ora diamo un’occhiata all’attività che ho modificato e torniamo all’applicazione delle mie attività e diamo un’occhiata. Si aggiorna automaticamente e mostra le mie modifiche. Puoi vedere che ora il mio campo personalizzato è stato aggiunto.

Quindi è così che puoi modificare le proprietà e la logica delle tue attività in una scrivania. Se hai altre domande in merito, non esitare a contattarci. Grazie.