Trascrizione:

Puoi trovare l’elenco dei clienti in OneDesk facendo clic su questa icona qui, che si trova nella barra di sinistra. Questo aprirà la tua applicazione “clienti”. Mostra un elenco dei tuoi clienti raggruppati nella loro azienda.

È possibile visualizzare i dettagli di questo cliente facendo clic su questa icona e facendo clic su “visualizza i dettagli del cliente”. Questo pannello può essere agganciato sul lato facendo clic su questa icona qui. In questo modo, quando selezioni diversi clienti, i loro dettagli verranno visualizzati senza dover aprire il popup.

Qui puoi vedere che ho un sacco di dettagli sul mio cliente, alcuni KPI, i progetti in cui si trovano e le loro informazioni di contatto. Vedi anche che ho una sezione per i campi personalizzati senza campi personalizzati al suo interno.

Ecco come puoi configurare questo pannello. Vai su “amministrazione” e seleziona “clienti” nella sezione dell’applicazione. Qui puoi aggiungere diversi tipi di clienti. Ad esempio, un “nuovo cliente”, un “cliente interessato” e così via. Puoi rinominarli, cambiare la loro icona, eccetera.

Puoi aggiungere campi personalizzati ai tuoi clienti proprio qui. Quando mostri campi personalizzati nascosti, puoi vedere alcuni esempi che abbiamo pre-creato per te. Puoi anche crearne uno tuo. Lo chiamerò “priorità del cliente” e lo renderò un tipo di “scelta” e lo renderò “miglior cliente”, “buon cliente” e “okay”. Posso impostarli come predefiniti o posso eliminarli se non voglio un’opzione. Quando faccio clic su Salva, questo nuovo campo personalizzato è stato aggiunto al mio elenco. Posso modificarlo cambiando il suo nome o facendo clic su modifica oppure posso eliminare completamente il campo personalizzato.

Ora quando torno dai miei clienti, il pannello verrà aggiornato e vedrai in basso un campo personalizzato chiamato priorità cliente e posso scegliere l’impostazione appropriata per questo cliente.

Ora torna alla configurazione dei clienti. Puoi anche personalizzare il pannello dei dettagli del cliente. Forse non vuoi che i KPI vengano mostrati; puoi semplicemente spegnerli. Ora, quando torno al pannello del cliente, vedrai che molte cose sono state rimosse, quindi se non stai utilizzando determinate proprietà sul cliente, pannello dei dettagli puoi nasconderle completamente e semplificare l’interfaccia.

Se hai domande sulla configurazione del pannello dei dettagli del cliente, non esitare a contattarci. Grazie.