Structureer en bereid uw werkruimte voor
Inhoud van de Helpdesk-gids:
Nu u de basisbeginselen van navigeren onder de knie hebt, kunnen we beginnen met het organiseren van uw account.
Werkitems van OneDesk
Er zijn verschillende taken die u in OneDesk kunt beheren. Dit zijn de belangrijkste:
- Tickets – vertegenwoordigen een verzoek van een klant of eindgebruiker.
- Projecten – Projecten kunnen ook met verschillende namen worden aangeduid, zoals containers. Projecten groeperen en organiseren gerelateerde tickets.
- Intakeproject – Het intakeproject is een speciaal project, aangegeven met een geel inboxicoontje. Elke klantorganisatie kan één actief intakeproject hebben. Tickets van de organisatie worden automatisch naar dit project doorgestuurd. De eerste keer dat een nieuw domein u een ticket stuurt, wordt er een intakeproject aangemaakt en worden alle volgende tickets hiernaar doorgestuurd.
- Mappen – Groepeer gerelateerde tickets binnen een project. Wordt gebruikt om tickets binnen een project verder te ordenen.
- Portfolio’s – Groepering op het hoogste niveau die projecten bevat. Gebruik portfolio’s om gerelateerde projecten te groeperen.
Meer informatie:
Hoe u uw OneDesk structureert
Een veelvoorkomende configuratie is het maken van portfolio’s die verschillende teams, klantorganisaties of afdelingen vertegenwoordigen. De onderstaande afbeeldingen zijn twee voorbeelden. Links worden projecten (en intakeprojecten) gegroepeerd in portfolio’s die teams en afdelingen vertegenwoordigen. Rechts worden projecten gegroepeerd in portfolio’s die klanten vertegenwoordigen. Je kunt projecten altijd verplaatsen of nieuwe portfolio’s aanmaken, dus maak je geen zorgen over een perfecte afwerking.
Meer informatie:
Basisaccountbeheer
Door de wizard Snelle installatie te doorlopen, worden de meeste basisbeheertaken uitgevoerd. Daarnaast worden algemene automatiseringen en aangepaste weergaven voor u ingesteld. Hier zijn een paar andere configuraties die veel accounts vóór de lancering uitvoeren:
- Personaliseer uw geautomatiseerde antwoorden
- Geef uw klantapps een merk en personaliseer ze
Tip: Als u migreert vanuit een ander systeem, kunt u eenvoudig tickets, projecten of klantorganisaties importeren via het menu Extra in de bovenste balk.
Meer informatie: