OneDesk voor financiële diensten
Ongeacht of u een bank, hypotheekmaatschappij, verzekeraar, financieel adviseur of een andere financiële dienstverlener bent, u moet met klanten communiceren, financiële doelstellingen behalen en rapporteren aan de belangrijkste belanghebbenden. Stroomlijn dit proces met de helpdesk- en projectmanagementsoftware van OneDesk voor de financiële dienstverlening.
Waarom OneDesk voor financiën?
Al uw behoeften op één plek
OneDesk ontwikkelt een geïntegreerd helpdesk- en projectmanagementsysteem. Het verhoogt de efficiëntie van het team doordat het niet langer nodig is om meerdere applicaties aan te schaffen, te leren, te integreren en ermee te werken.
Het gebruik van de oplossing van OneDesk maakt handig klant- en contactbeheer mogelijk: voor makelaars, adviseurs, vermogensbeheerders, consultants en bankiers. Met de software van OneDesk voor financiële diensten kunt u e-mails beheren, een klantenportaal en kennisbank onderhouden, repetitief werk automatiseren, projecten plannen en rapporten maken.
Helpdesksoftware voor financiële diensten
Met financiële helpdesksoftware kunt u vragen organiseren en beantwoorden, uitzonderlijke ondersteuning bieden en waardevolle feedback ontvangen.
Klantenservicesoftware voor financiële dienstverlening
OneDesk bevat helpdesksoftware voor financiële dienstverleners, waarmee u vragen van klanten kunt vastleggen en deze vanuit één centrale plek kunt toewijzen en beantwoorden. Of uw team nu via e-mail, online chat of een ander kanaal met klanten communiceert, OneDesk legt het allemaal vast en stelt u in staat om voor elk gesprek een workflow te creëren en te volgen. Niets wordt genegeerd en de klanttevredenheid stijgt.
E-mailbeheer voor financiële diensten
Financiële instellingen kunnen e-mails van klanten rechtstreeks vanuit uw OneDesk-account vastleggen en beantwoorden. OneDesk maakt een nieuw ticket op basis van de e-mail, legt bijlagen vast en maakt indien nodig een nieuw klantrecord. Houd alle e-mails bij en zorg ervoor dat alles professioneel wordt afgehandeld.
Projectmanagement voor financiële dienstverlening
Volg de groei, wijs taken toe, plan projecten, controleer de prestaties en meer met de projectbeheersoftware van OneDesk voor financiële dienstverlening.
Taakbeheer en samenwerking
Organiseer taken op een centrale plek. Visualiseer gegevens met behulp van meerdere werkweergaveopties die op vele manieren kunnen worden gefilterd en gegroepeerd. Filter bijvoorbeeld een lijstweergave van uw taken. Of gebruik een Kanban-bord om taken toe te wijzen of taken bij te werken in uw workflows.
Teamsamenwerking voor financiële dienstverlening
In OneDesk kunt u projecten delen met het hele team, met specifieke leden, of ze privé houden. Iedereen ziet alleen wat op hem of haar van toepassing is en dat zal op zijn beurt de efficiëntie verhogen. U kunt de werklast van uw resources bekijken en taken eenvoudig opnieuw toewijzen voor optimaal tijdbeheer en werkverdeling tussen teams en leden. Met behulp van realtime berichten kunt u met uw team communiceren, bestanden delen en in context werken.
Project- en taakplanning
Plan taken tot op de minuut en plan langetermijnprojecten visueel met het Gantt-diagram . De projectmanagement-app voor financiële dienstverlening van OneDesk bevat veel geavanceerde functies. Deel het werk op in subtaken, beheer workflows met taakafhankelijkheden of schat de inspanning met taakscores.
Urenregistratie voor financiële diensten
Houd de tijd nauwkeurig bij met timers en urenstaten. Registreer de tijd die aan elke taak is besteed, houd de totale werkuren bij en krijg een duidelijk inzicht in de factureerbare uren. Door het exporteren van gegevens en rapporten is het eenvoudig om klanten op factureerbare tijd te factureren of bij te werken.
Geautomatiseerd workflowbeheer
Ontwerp uw eigen workflows en automatiseer processen met automatiseringstools. automatisch:
- E-mailsjablonen verzenden.
- Wijs taken of tickets toe.
- Wijzig een goedkeuringsstatus.
- Rapporten verzenden.
- en nog veel meer!
Budgettering en financiële opvolging
Stel uw kosten en factureerbare tarieven in de OneDesk financiële app in. Uw budget wordt automatisch bijgewerkt terwijl u uw taken plant. Terwijl uw team de factureerbare tijd registreert, worden uw werkelijke cijfers gegenereerd, zodat u uw resources dynamisch kunt beheren.
Stroomlijn met integraties
U kunt OneDesk verbinden met honderden webapplicaties die specifiek zijn afgestemd op financiële dienstverlening:
- Verbonden met QuickBooks en maak nieuwe facturen van OneDesk-urenstaten.
- Maak een project in FreshBooks vanuit een project in OneDesk.
- Creëer Xero verkoopfacturen van OneDesk-urenstaten.
Analyses en rapportage voor financiële diensten
Of u nu een bankier, adviseur, makelaar, verzekeraar of een andere financiële professional bent, u kunt gegevens extraheren en rapporten maken in OneDesk met behulp van vooraf gemaakte sjablonen of door uw eigen sjablonen aan te passen. Plan en e-mail automatisch Excel- of PDF-documenten om ervoor te zorgen dat iedereen moeiteloos op de hoogte blijft. U kunt ook realtime KPI-grafieken en grafieken bekijken over de teamwerklast, projectvoortgang, achterstanden en meer.
Beheer onderweg
Draag uw OneDesk met u mee. Onze mobiele app maakt verbinding met uw OneDesk-account, zodat u:
- Open, maak en reageer op helpdesktickets.
- Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten.
- Log werk met timers en urenstaten.
- Maak nieuwe taken en dien ze in bij uw projecten.
- Communiceer met je team.
- Bestanden delen en bijvoegen.
- Update de voortgang en status van taken.
- Taken plannen, prioriteren en toewijzen.
Aanpasbaar aan uw organisatie
OneDesk kan worden aangepast aan uw voorkeuren. Met honderden opties kunt u kleuren en lay-out wijzigen, aangepaste berichten en intelligente automatiseringen maken, en meer.
Software voor financieel klantbeheer
Bouw sterke klantrelaties op met de klantbeheerfuncties en klantgerichte applicaties in de financiële dienstverleningssoftware van OneDesk.
Contactbeheer
Beheer uw contacten eenvoudig met de CRM-software van OneDesk. Bewaar contactgegevens veilig, groepeer uw contacten per organisatie en maak klanttypen om uw klanten te ordenen. U kunt aangepaste velden configureren om informatie op te slaan die specifiek is voor uw financiële dienstverlener.
Livechat voor klanten
Steeds meer klanten vertrouwen op livechat en genieten van de snelheid en het persoonlijke tintje dat het biedt. U kunt de chat op uw site insluiten, waar uw klanten contact kunnen opnemen met uw team. OneDesk maakt gebruik van SSL-certificaten om uw online chatgesprekken veilig te houden, dus wanneer klanten vragen stellen over hun accounts en andere gevoelige informatie, zullen ze zich op hun gemak voelen.
Klantenwebportaal
OneDesk bevat een webportaal dat speciaal voor uw klanten is ontworpen. Vanuit het portaal kunnen uw klanten vragen indienen, de voortgang bekijken, bestanden delen of berichten sturen. De webportal is volledig aanpasbaar – u kunt het uiterlijk, de functies, het gedrag en de machtigingen van de klant wijzigen.
Selfservice kennisbank
Altijd dezelfde vragen beantwoorden over goedkeuringen van leningen of accountgerelateerde problemen? Laat klanten de antwoorden snel vinden door veelgestelde vragen in de kennisbank te publiceren. Verhoog de klanttevredenheid en verminder tegelijkertijd de werklast van uw ondersteuningsteam.