Helpdesk- en projectbeheersoftware voor financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners

Ongeacht of u een bank, hypotheekbedrijf, verzekeraar, financieel adviseur of een andere financiële dienstverlener bent, u moet met klanten communiceren, financiële doelstellingen halen, op de hoogte blijven van regelgevingsnormen en rapporteren aan de belangrijkste belanghebbenden. Het is absoluut noodzakelijk om een systeem te hebben om dit allemaal te beheren. OneDesk helpt de last te verlichten door helpdesk- en projectmanagementsoftware voor financiële dienstverlening te combineren in één enkele applicatie.

OneDesk ontwikkelt een geïntegreerd helpdesk- en projectmanagementsysteem. Het verhoogt de efficiëntie van het team doordat het niet langer nodig is om meerdere applicaties aan te schaffen, te leren, te integreren en ermee te werken.

Door gebruik te maken van de oplossingen van OneDesk kunt u gemakkelijk klanten en contacten beheren: voor makelaars, adviseurs, vermogensbeheerders, consultants en bankiers. Met de klantenservicesoftware voor financiële diensten van OneDesk kunt u e-mail beheren, een klantenportaal en kennisbank onderhouden, automatiseer repetitief werk en exporteer rapporten.

De projectbeheersoftware voor financiële diensten van OneDesk is een geweldige manier om financiële producten en nalevingsprojecten te beheren. U kunt taken instellen om financiële doelen te bereiken, ervoor te zorgen dat uw team op schema ligt en de prestaties bij te houden.

Klantenservice-software voor financiële diensten

OneDesk bevat helpdesksoftware voor financiële dienstverleners, waarmee u vragen van klanten kunt vastleggen en deze vanuit één centrale plek kunt toewijzen en beantwoorden. Of uw team nu via e-mail, online chat of een ander kanaal met klanten communiceert, OneDesk legt het allemaal vast en stelt u in staat om voor elk gesprek een workflow te creëren en te volgen. Niets wordt genegeerd en de klanttevredenheid stijgt.

OneDesk Help Desk-software

Projectmanagement voor financiële dienstverlening

Online teamsamenwerking en project volgen: Plan uw projecten, taken, kosten en planning binnen OneDesk. Bespreek taken en problemen met uw team en klanten en leg gewerkte uren vast met behulp van urenstaten of werktimers. In OneDesk kunt u taken en problemen samen volgen, uw taken / projecten als Gantt-diagrammen bekijken en rapporten genereren.

OneDesk-software voor projectbeheer

Discussies en teamsamenwerking voor financiële diensten

In OneDesk kunt u projecten delen met het hele team, met specifieke leden zoals financiële analisten, accountants of auditors, of ze privé houden. Iedereen ziet alleen wat op hem of haar van toepassing is en dat zal op zijn beurt de efficiëntie verhogen. U kunt de werklast van uw resources bekijken en taken eenvoudig opnieuw toewijzen voor optimaal tijdbeheer en werkverdeling tussen teams en leden.

OneDesk Teamsamenwerking

Honderden integraties

U kunt OneDesk verbinden met honderden webapplicaties die specifiek zijn afgestemd op financiële dienstverlening:

  • Verbonden met QuickBooks en maak nieuwe facturen van OneDesk-urenstaten.
  • Maak een project in FreshBooks vanuit een project in OneDesk.
  • Creëer Xero verkoopfacturen van OneDesk-urenstaten.
OneDesk QuickBooks FreshBooks & Xero-integraties

Rapportage voor financiële professionals

Of u nu een bankier, adviseur, makelaar, verzekeraar of een andere financiële professional bent, u kunt gegevens extraheren en rapporten maken in OneDesk met behulp van vooraf gemaakte sjablonen of door uw eigen sjablonen aan te passen. Plan en e-mail automatisch Excel- of PDF-documenten om ervoor te zorgen dat iedereen moeiteloos up-to-date blijft.

OneDesk-rapportage

Wijs taken toe en houd tijd bij voor financiële diensten

Houd uw hele team op de hoogte (en uw klanten) met ingebouwde discussies en e-mailmeldingen over taken en projecten. Bekijk de werklast van uw team en wijs taken eenvoudig opnieuw toe voor optimaal tijdbeheer en werkverdeling. Houd de tijd bij met timers en factureerbare urenstaten om u een duidelijk beeld te geven van waar uw medewerkers hun tijd doorbrengen.

OneDesk Wijs taken toe aan teamleden

Mobiele app

Draag uw OneDesk met u mee. Onze mobiele app maakt verbinding met uw OneDesk-account, zodat u:

  • Open, maak en reageer op helpdesktickets.
  • Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten.
  • Log werk met timers en urenstaten.
  • Maak nieuwe taken en dien ze in bij uw projecten.
Helpdesk mobiele app

Livechat met klanten

Steeds meer klanten vertrouwen op live chatservices – ze weten dat ze communiceren met financiële instellingen. OneDesk maakt gebruik van SSL-certificaten om uw online chatgesprekken veilig te houden, dus wanneer klanten vragen stellen over hun accounts en andere gevoelige informatie, zullen ze zich op hun gemak voelen.

OneDesk Live Chat met klanten

E-mailbeheer voor financiële diensten

Financiële instellingen kunnen e-mails van klanten rechtstreeks vanuit uw OneDesk-account vastleggen en beantwoorden. OneDesk maakt een nieuw ticket op basis van de e-mail, legt bijlagen vast en maakt indien nodig een nieuw klantrecord. Houd alle e-mails bij en zorg ervoor dat alles professioneel wordt afgehandeld.

Helpdesk e-mailintegratiesoftware

Webportaal voor klanten

OneDesk bevat een webportaal dat speciaal voor uw klanten is ontworpen. Betrek hen op uw website en laat hen vragen rapporteren en volgen, suggesties doen en antwoorden ontvangen. De webportal is volledig aanpasbaar – u kunt het uiterlijk, de functies, het gedrag en de klantrechten wijzigen.

OneDesk-klantenportaal

Kennisbank en veelgestelde vragen

Altijd dezelfde vragen beantwoorden over goedkeuringen van leningen of accountgerelateerde problemen? Laat klanten de antwoorden snel vinden door veelgestelde vragen in de kennisbank te publiceren. Verhoog de klanttevredenheid en verminder tegelijkertijd de werklast van uw ondersteuningsteam.

OneDesk Knowledge Base & FAQ

Volledig aanpasbaar

OneDesk kan worden aangepast aan uw voorkeuren. Met honderden opties kunt u kleuren en lay-out wijzigen, aangepaste berichten en intelligente automatiseringen maken en meer.

maak een nieuwe weergave

ONEDESK - GRATIS PROEFPROEF VAN 14 DAGEN

Meld u aan en probeer OneDesk zelf uit. Geen kredietkaart nodig.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin

Bekijk een video die laat zien hoe uw financiële bedrijf OneDesk kan gebruiken