Vertaling:

U kunt uw klantenlijst in OneDesk vinden door hier op dit pictogram in de linkerbalk te klikken. Hiermee wordt uw ‘klanten’-applicatie geopend. Het toont een lijst van uw klanten gegroepeerd in hun bedrijf.

U kunt de details van deze klant zien door op dit icoon te klikken en vervolgens op ‘bekijk klantgegevens’ te klikken. Dit paneel kan aan de zijkant worden gedokt door hier op dit pictogram te klikken. Op deze manier, wanneer u verschillende klanten selecteert, worden hun gegevens weergegeven zonder dat u de pop-up hoeft te openen.

Hier kun je zien dat ik een heleboel details heb over mijn klant, enkele KPI’s, de projecten waarin ze zich bevinden en hun contactgegevens. Je ziet ook dat ik een sectie heb voor aangepaste velden zonder aangepaste velden erin.

Hier leest u hoe u dit paneel kunt configureren. U gaat naar ‘administratio’n en selecteert’ klanten ‘onder het toepassingsgedeelte. Hier kunt u verschillende soorten klanten toevoegen. Bijvoorbeeld een ‘nieuwe klant’, ‘geïnteresseerde klant’, et cetera. U kunt ze hernoemen, hun pictogram wijzigen, enzovoort.

U kunt hier aangepaste velden aan uw klanten toevoegen. Wanneer u verborgen aangepaste velden weergeeft, kunt u enkele voorbeelden zien die we vooraf voor u hebben gemaakt. U kunt ook uw eigen maken. Ik zal deze ‘klantprioriteit’ noemen en ik zal er een ‘keuze’-type van maken en ik zal er’ topklant ‘,’ goede klant ‘en’ oké ‘van maken. Ik kan deze als standaardwaarden instellen of ik kan ze verwijderen als ik geen optie wil. Wanneer ik op opslaan klik, is dit nieuwe aangepaste veld aan mijn lijst toegevoegd. Ik kan het wijzigen door zijn naam te wijzigen of op bewerken te klikken, of ik kan het aangepaste veld volledig verwijderen.

Als ik nu terugga naar mijn klanten, wordt het paneel bijgewerkt en ziet u onderaan een aangepast veld met de naam klantprioriteit en kan ik de juiste instelling voor deze klant kiezen.

Nu terug naar het configureren van klanten. U kunt ook het klantdetailpaneel aanpassen. Misschien wil je de KPI’s niet laten zien; je kunt ze gewoon uitschakelen. Als ik nu terug ga naar het klantenpaneel, zie je dat er veel dingen zijn verwijderd, dus als je bepaalde eigenschappen op het klantdetailpaneel niet gebruikt, kun je ze volledig verbergen en de interface vereenvoudigen.

Als u vragen heeft over het configureren van uw klantendetailpaneel, aarzel dan niet om het ons te stellen. Bedankt.