Vertaling:

OneDesk helpt u bij het automatisch sorteren van inkomende klantverzoeken. U kunt workflowautomatiseringen maken die actie kunnen ondernemen zodra een klantverzoek is ontvangen.

Om deze automatiseringen te kunnen maken, navigeert u eerst naar de Klanten-applicatie door onderaan op Meer applicaties te klikken en vervolgens op de Klanten-app. Hier vindt u uw individuele klanten gegroepeerd onder hun respectievelijke organisaties.

Dubbelklik op een bedrijfsorganisatie. Ik zal hier voor Orwell kiezen. In het detailpaneel van de organisatie ziet u dat u nieuwe klantverzoeken kunt routeren met behulp van workflowautomatiseringen.

Klik hiervoor op ‘add routing action’ aan het einde van de automatiseringsregel. In de pop-up kunt u een of meer acties toevoegen die worden uitgevoerd zodra er een nieuw verzoek is ontvangen van deze bedrijfsorganisatie. Voor dit voorbeeld zullen we inkomende verzoeken toewijzen aan Christopher, die de aangewezen accountmanager voor Orwell zal zijn. Klik op ‘Opslaan’ om de automatisering op te slaan en als er nu een nieuw verzoek van Orwell binnenkomt, wordt dit automatisch aan Christopher toegewezen.

U kunt het ook naar een specifiek project verplaatsen, subtaken maken, een geïndividualiseerd antwoord geven en nog veel meer.