Vertaling:

In OneDesk zijn uw klanten gegroepeerd in klantorganisaties. Klantorganisaties vertegenwoordigen de bedrijven waartoe uw klanten behoren. Klantorganisaties groeperen alle klanten van een bepaald bedrijf, zodat u als geheel met hen kunt communiceren. Hoewel u nog steeds kunt communiceren met individuele klanten in die organisaties, kunt u met klantorganisaties ze als groep beheren, delen en ermee communiceren.

Er zijn veel voordelen aan het hebben van klantorganisaties:

  • U kunt uw werk in OneDesk filteren op verzoeken van klanten binnen een organisatie
  • U kunt workflowautomatiseringen en routeringsopties maken op basis van de organisatie van de klant
  • U kunt een project delen op het niveau van de klantorganisatie, zodat u snel kunt delen met iedereen binnen de organisatie
  • U kunt nieuwe klanten toevoegen aan de organisatie, waardoor ze automatisch toegang krijgen tot de projecten die met die organisatie worden gedeeld
  • U kunt een gesprek aangaan met de klantorganisatie en alle individuele klanten worden op de hoogte gebracht

U kunt uw klantorganisaties bekijken door op Meer toepassingen te klikken en vervolgens de Klant-app te selecteren. Dubbelklik op een klantorganisatie om het klantdetailpaneel te openen.

U kunt de klanten binnen de organisatie toevoegen of verwijderen en bedrijfsinformatie toevoegen, evenals aangepaste velden, die u met een klik op de knop kunt configureren.

Hier kunt u de e-maildomeinnamen beheren die zijn gekoppeld aan die klantorganisatie en de projecten beheren die met hen worden gedeeld. Wanneer een nieuwe klant in uw OneDesk wordt aangemaakt, wordt deze standaard toegevoegd aan een klantorganisatie op basis van het e-maildomein van het bedrijf. Je kunt dit desgewenst uitschakelen.

U kunt ook routeringsopties maken voor alle inkomende verzoeken van deze organisatie om automatisch toe te wijzen, te beantwoorden, naar een project te verhuizen en nog veel meer.