Om panteselskapet
Lån som andre finansielle tjenester innebærer nøye bokføring og oppsøk. CRM-verktøy for pantelån og automatiserte verktøy for markedsføring og administrasjon av pantelån forstyrrer boliglånsmarkedet. Den akselererte økningen i automatisering og digitalisering i panteprosessen har allerede blitt normen for de progressive eiendoms- og lånepersonellene som opererer i boliglånsmarkedet.
Som veteraner i pantelåneprosesser spesialiserer noen organisasjoner seg i å tilby løsninger og teknikker som optimaliserer nevnte prosesser. Et typisk eksempel på slikt er OneDesks nye klient, et pantelåneselskap som trener fagpersoner i pantelånet og utstyrer dem med banebrytende automatisert verktøy for markedsføring og pantelån.
Som et klientdrevet selskap bruker vår nye klient ressurser for å tilpasse prosessautomatiseringsverktøyet for hver klient. Dette ber om korrespondanse mellom selskapet og fagpersoner som de trener, og et behov for et effektivt prosjektledelsesverktøy. På jakt etter en ideell plattform fant den nye klienten ut om OneDesk som et levedyktig alternativ til interne support- og prosjektledelsessystemer.
Kunden vår hadde rett, OneDesk er utstyrt med en rekke prosjektledelsesverktøy designet for å gi en jevn arbeidsflyt og helpdesk-fasiliteter for å hjelpe kundene etter behov. OneDesk-plattformen består av tre applikasjoner – hovedwebappen, mobilappen (som er tilgjengelig på Android og iOS) og kundeappen. Mobilappen har de samme funksjonene som hovedappen mens den gir mobilitet til miksen. Det lar brukerne lage, se og tildele billetter. De kan også lage timelister.
OneDesks kunde-app
OneDesk kunde-app kan integreres på selskapets nettside som en widget, eller ved å invitere kunder til å få tilgang til nettversjonen av kundeportalen. Vår klient kan ganske enkelt legge inn widgeten på nettstedet sitt ved å lime et OneDesk-generert kodebit inn i nettstedets kildekode, eller ved å installere OneDesk-plugin hvis nettstedet kjører på WordPress. Kunde-appen består av fire faner – messenger-fanen kundene kan få tilgang til og kommunisere med en agent live. Portalen er der kundene kan se alle billettene de har sendt inn til selskapet. Portal lar også brukeren åpne billettene, se dem og se billettstatus hvis det er tillatt av selskapet. I tillegg til det har OneDesk-kundeappen også en kunnskapsbasefane der selskapet kan vise brukerne relevant og nyttig informasjon.
Billettsystem
OneDesk integrerte billettsystem gjør det mulig for privilegerte kunder å lage og sende tilpassbare billetter til selskapet. Den fjerde kundeapp-fanen lar kundene lage nye billetter og sende dem til selskapet. En billett kan opprettes for praktisk talt alle problemer som krever umiddelbar oppmerksomhet og løsning, for eksempel feilrapporter, funksjonsforespørsler, eller til og med forespørsler om videre tilpasning.
Billettsystemet har samtaletråder, som gjør det mulig for interne teammedlemmer eller supportagenter å lage samtaler på billetter som sendes inn av kundene. Agenter og ledere kan moderere tilgangen til disse diskusjonene ved hjelp av modifikatorene for privat eller offentlig tilgang, bare for å sikre at bare de utpekte teammedlemmene har tilgang til de private diskusjonene på billetten.
Billettsalg har aldri vært enklere. Med OneDesk kan vår nye klient nå motta billetter på flere måter, inkludert å sende billetter til selskapet via e-post, opprette dem på et bestemt kundedashboard, lage billetter fra pågående helpdesk-samtaler, importere billetter i et regneark og andre forhåndsdefinerte formater, eller ved å ha en agent oppretter billetten manuelt. Denne fleksibiliteten vil ytterligere oppmuntre til bedre samhandling mellom klient og selskap.
Tatt i betraktning billetter passer til mer umiddelbare handlinger som krever liten eller ingen planlegging, OneDesk har verktøyet for handlinger som krever mer planlegging – OneDesk Tasks. OneDesk tillater interne team å konvertere billetter som oppfattes som oppgavekandidater til oppgaver ved å klikke på en knapp. Dette gir teamet tilgang til prosjektledelsesressursene som trengs for å kartlegge handlingen, lage tidsplaner og tildele oppgaven mens de overvåker fremdriften. Når en billett blir konvertert til en oppgave, fjernes billetten automatisk fra billettsøknaden, og plasseres i oppgavesøknaden. Alle billettfiler og samtaler overføres til oppgaveappen uten å miste informasjon i konvertering av billett til oppgave.
Innenfor oppgaveappen har OneDesk en timeliste-app som lar ledere og teammedlemmer spore arbeidstimer. Dette oppnås ved å starte en tidtaker på oppgaveappen, importere eksisterende timelister i regnearkfiler, eller ved å manuelt logge timelister inn i systemet, alt i ett grensesnitt.
Både billett- og oppgaveappene har lignende grensesnitt for samtidighet. Noen funksjoner er også vanlige for begge appene, inkludert innstilling av prioritet, livssyklusstatus. Oppgaver-appen tar det imidlertid et skritt videre med avanserte verktøy for prosjektledelse og smidig punktplanlegging. Teamledere kan enkelt angi og endre arbeidsmandater i oppgavene.
Prosjektnivå
OneDesk-systemets hovedpanel er prosjektpanelet. Det gir en oversikt over selskapets pågående prosjekter i et hierarki. Panelet organiserer prosjekter, oppgaver og billetter i godt strukturert portefølje, mapper og undermapper. Prosjektpanelet som ligner på andre visninger i systemet, kan tilpasses fullstendig. Ett skrivebord har et utvalg av prosjektvisninger, som hver gir et annet perspektiv på pågående aktiviteter. Dashbordvisningen viser for eksempel forskjellige diagrammer, for eksempel kakediagrammer som representerer arbeidsmengden, arbeidstimer av signerte og prioriteter for oppgaven blant andre. OneDesk integrerer også andre visninger som trevisning, Gantt-visning og kalendervisning.
Tilpassbarhet
OneDesk prioriterer fleksibilitet, og det gir forskjellige muligheter for klienter å tilpasse appen etter deres operasjonelle behov. OneDesk-hovedappen har en bedriftsinnstillingsdel som gjør det mulig for den nye klienten å tilpasse enkelt. Fra logo til definering av innloggingstid og lokaliseringsinnstillinger, datoformat, tidssone og standardinnstillinger, OneDesk gir all den fleksibiliteten klienten kan håpe på.
E-postsystem
OneDesk integrerer også et tilpassbart e-postsystem med leveringsrapportering og tilbakemelding. Selskapets interne selskap kan tilpasse oppsøkende e-post og svar etter smak mens de ser utdataene kundene får i sanntid. OneDesk integrerer også avanserte e-postinnstillinger avhengig av klientens behov og preferanser.
OneDesk-e-postfleksibilitet stopper ikke ved tilpasning, e-post kan automatiseres. OneDesk forenkler ytterligere ansvaret til prosjektledere i organisasjonen gjennom det innebygde automatiseringssystemet for arbeidsflyt. Systemet lar lederen lage automatiserte og tilpassbare svar på spesifikke handlinger brukerne utfører. Selskapet kan konfigurere e-postinnstillinger for å svare på visse hendelser, for eksempel kontooppretting, med automatiske meldinger og e-post. OneDesk tilbyr også et omfattende grensesnitt som lar lederen se og administrere all automatisering etter behov.
I klientens domene der nye kunder rekrutteres gjennom aktive kampanjer, tillater OneDesk selskapet å registrere nye kunder i bulk ved å importere dem i gitte formater. Selskapet har også valget mellom å tillate brukere å registrere seg ved å få tilgang til en gitt lenke som kan legges inn på selskapets nettside.
OneDesk er unik plattformen som gir funksjonalitet og fleksibilitet uten unødvendige komplikasjoner. Plattformen gir kunden absolutt kontroll over hva hver kunde kan se eller gjøre. Fremfor alt har OneDesk en klar prisstruktur som samsvarer med kundens mål.