Freshbooks integration

Koble FreshBooks til OneDesk-kontoen din

Forenkle fakturering og regnskap! Koble OneDesk sin helpdesk- og prosjektledelsesprogramvare til firmaets FreshBooks-konto for å gjøre det enklere å fakturere kundene dine for arbeidet du har gjort ved å automatisk opprette klienter og tidsoppføringer i FreshBooks-kontoen din.

Hva lar FreshBooks Integration deg gjøre?

Aktiver denne integrasjonen i OneDesk for å automatisk opprette tilsvarende tidsoppføringer og klientoppføringer i FreshBooks når timelister eller kunder opprettes i OneDesk.

Når denne integrasjonen er aktivert, blir nye tidsoppføringer og klienter automatisk lagt til i FreshBooks-kontoen din. Nå kan du enkelt forberede og sende fakturaer til kundene dine for arbeid utført i OneDesk, direkte fra FreshBooks uten å måtte kopiere eller importere dem fra filer.

Enten du jobber med en billett eller en oppgave i OneDesk, når du sender et fakturerbart timeliste, blir det automatisk lagt til FreshBooks-kontoen din som en tidsoppføring. Hvis det er en rekvirent på billetten eller oppgaven, vil tidsoppføringen være knyttet til den klienten.

Når nye kunder opprettes i OneDesk-kontoen din, opprettes en ny klientoppføring (med samme e-postadresse) i FreshBooks.

Det er enkelt å integrere OneDesk’s helpdesk- og prosjektadministrasjonsprogramvare med FreshBooks-kontoen din. Bare følg trinnene nedenfor eller se videoen.

Se en videooversikt over OneDesk FreshBooks Integration

1) Finn FreshBooks-kontakten i OneDesk

I OneDesk-kontoen din navigerer du til Administrasjon> Integrasjoner og velger FreshBooks fra Integrations-siden

integrering av ferske bøker

2) Klikk på ‘Koble til’ -knappen

Utvid FreshBooks-panelet og klikk på ‘Koble til’ -knappen.

koble til ferske bøker

3) Autentiser på FreshBooks

Det vises en oAuth-popup der du kan skrive inn FreshBooks-e-postadressen og passordet ditt og klikke “Logg inn”. Pop-up vil fortelle deg om forbindelsen var vellykket, og deretter lukkes.

innlogging på ferske bøker

4) Velg din FreshBooks Business

Hvis du har mer enn én FreshBooks-virksomhet, velger du den du vil koble til OneDesk.

koble ferskbøker

5) Testing av integrasjonen – Opprett en kunde i OneDesk

I OneDesk Klikk på ‘Legg til’ -knappen øverst på skjermen og velg ‘Kunde’. Fyll ut kundeskjemaet med e-postadresse, for- og etternavn. Merk at siden kunder automatisk opprettes i OneDesk for nye e-postadresser, trenger du ikke å opprette kunder manuelt mesteparten av tiden.

skape en ny kunde

6) Testing av integrasjonen – Sett kunden som rekvirent på en oppgave eller billett

Åpne detaljpanelet til en oppgave eller billett i OneDesk. Legg til den nyopprettede kunden som følger på varen, og sett dem til ‘rekvirent’. Vær oppmerksom på at hvis en kunde sendte en billettoppgave, vil de allerede bli lagt til som forespørsel på den varen.

rekvirent

7) Testing av integrasjonen – Lag et timeliste på den billetten / oppgaven

På det samme elementet (der den nye kunden er rekvirent) oppretter du et nytt timeliste. Angi antall brukte timer, den nye% er fullført, og merk timelisten som fakturerbar. Merk at bare fakturerbare timelister kopieres til FreshBooks.

  • Hvis du ønsker å gjøre alle timelistene fakturerbare som standard, kan du gjøre det under ADMINISTRASJON> TIDSPLATER
  • Prosjektet som timelisten er fra, blir opprettet i FreshBooks hvis det ikke allerede eksisterer.
  • Du kan også legge til et notat i timelisten, og det blir kopiert til FreshBooks.
  • Hvis klientforespørselen på varen du oppretter timelisten for ikke allerede er i FreshBooks, blir de opprettet når du sender timelisten.
  • 8) Testing av integrasjonen – Finn tidsinngangen i FreshBooks

    Gå til Time Tracking i FreshBooks. Du bør se en ny tidsoppføring for timelisten du nettopp opprettet i OneDesk. Det vil bli assosiert med klientoppføringen. Du vil også ha en ny klientoppføring i klientlisten din i FreshBooks. Prosjektet ble også opprettet i FreshBooks (Prosjekt 1).

    prosjekt tidssporing

    9) Du er klar!

    Nå når du fanger billetter eller oppgaver fra nye kunder (eller oppretter nye kunder manuelt), blir nye klientoppføringer automatisk lagt til i FreshBooks-kontoen din. Når du jobber med disse billettene eller oppgavene, blir timelistene dine automatisk tidsoppføringer i FreshBooks. Når det er tid for fakturering, kan du logge på FreshBooks og ta vare på det – uten å måtte kopiere tidsoppføringer fra OneDesk.

    ONEDESK - GRATIS 14 DAGERS PRØV

    Registrer deg og prøv OneDesk selv. Ingen kredittkort kreves.

    Sending

    OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin