OneDesk for finansielle tjenester

Uansett om du er en bank, et kredittforetak, et forsikringsselskap, en finansiell rådgiver eller en annen finansiell tjenesteleverandør, må du kommunisere med kunder, nå økonomiske mål og rapportere til sentrale interessenter. Strømlinjeform denne prosessen med OneDesks helpdesk og prosjektstyringsprogramvare for finansielle tjenester.

Hvorfor OneDesk for finans?

Alle dine behov på ett sted

OneDesk utvikler et integrert helpdesk og prosjektledelsessystem. Det øker teameffektiviteten ved å eliminere behovet for å kjøpe, lære, integrere og jobbe i flere applikasjoner.

Bruk av OneDesks løsning muliggjør praktisk kunde- og kontaktadministrasjon: for meglere, rådgivere, formuesforvaltere, konsulenter og bankfolk. OneDesks programvare for finansielle tjenester lar deg administrere e-poster, vedlikeholde en klientportal og kunnskapsbase, automatisere repeterende arbeid, planlegge prosjekter og lage rapporter.

Helpdesk-programvare for finansielle tjenester

Med finansiell helpdesk-programvare kan du organisere og svare på spørsmål, gi eksepsjonell støtte og motta verdifull tilbakemelding.

helpdesk billettsamarbeid

Kundeserviceprogramvare for finansielle tjenester

OneDesk inkluderer helpdesk-programvare for finansielle tjenesteselskaper, slik at du kan fange opp klienthenvendelser og tildele og svare på dem fra ett sentralt sted. Enten teamet ditt kommuniserer med klienter via e-post, via nettprat eller hvilken som helst annen kanal, fanger OneDesk det hele og lar deg lage og følge en arbeidsflyt for hver samtale. Ingenting blir ignorert og kundetilfredsheten øker.

E-postbehandling for finansielle tjenester

Finansinstitusjoner kan registrere og svare på e-post fra kunder direkte fra OneDesk-kontoen din. OneDesk vil opprette en ny billett fra e-posten, fange vedlegg og opprette en ny kundepost om nødvendig. Spor alle e-poster og sørg for at alt blir håndtert profesjonelt.

profesjonelle tjenester delt innboksvisning

Prosjektledelse for finansielle tjenester

Spor vekst, tildel oppgaver, planlegg prosjekter, overvåk ytelse og mer, med OneDesks prosjektstyringsprogramvare for finansielle tjenester.

Oppgaveledelse og samarbeid

Organiser oppgaver på et sentralt sted. Visualiser data ved å bruke flere arbeidsvisningsalternativer som kan filtreres og grupperes på mange måter. Filtrer for eksempel en listevisning over oppgavene dine. Eller bruk et Kanban-tavle til å tildele oppgaver eller oppdatere oppgaver i arbeidsflytene dine.

tildelt kanban-brett
sanntidsmeldinger

Teamsamarbeid for finansielle tjenester

I OneDesk kan du dele prosjekter med hele teamet, med spesifikke medlemmer, eller holde dem private. Alle ser bare hva som gjelder dem, og dette vil igjen øke effektiviteten. Du kan se ressursenes arbeidsmengde og enkelt tildele om oppgaver for optimal tidsstyring og arbeidsfordeling mellom team og medlemmer. Ved å bruke sanntidsmeldinger kan du kommunisere med teamet ditt, dele filer og jobbe i kontekst.

Prosjekt- og oppgaveplanlegging

Planlegg oppgaver til minuttet og planlegg langsiktige prosjekter visuelt med Gantt-diagrammet . OneDesks prosjektledelsesapp for finansielle tjenester inkluderer mange avanserte funksjoner. Bryt ned arbeidet i underoppgaver, administrer arbeidsflyter med oppgaveavhengigheter, eller anslå innsats med oppgavescoring.

pm gantt chart for marketing team
employee timesheets view

Tidsregistrering for finansielle tjenester

Spor tiden nøyaktig med tidtakere og timelister. Logg tid brukt på hver oppgave, spor den totale arbeidstiden og få en klar forståelse av fakturerbare timer. Dataeksport og rapporter gjør det enkelt å fakturere eller oppdatere klienter på fakturerbar tid.

Automatisert arbeidsflytstyring

Design dine egne arbeidsflyter og automatiser prosessen med automatiseringsverktøy. Automatisk:

  • Send e-postmaler .
  • Tildel oppgaver eller billetter.
  • Endre en godkjenningsstatus.
  • Send rapporter.
  • og mye mer!
eksempler på automatisering
budsjett økonomi app

Budsjettering og økonomioppfølging

Angi kostnadene og fakturerbare priser i OneDesk økonomi -appen. Budsjettet ditt oppdateres automatisk når du planlegger oppgavene dine. Ettersom teamet ditt logger fakturerbar tid genereres faktiske data, slik at du kan administrere ressurser dynamisk.

Strømlinjeform med integrasjoner

Du kan koble OneDesk til hundrevis av webapplikasjoner skreddersydd spesielt for finansielle tjenester:

  • Koble til QuickBooks og opprette nye fakturaer fra OneDesk timelister.
  • Lag et prosjekt i FreshBooks fra et prosjekt i OneDesk.
  • Skape Xero salgsfakturaer fra OneDesk timelister.
onedesk integrations
work time reporting

Analyse og rapportering for finansielle tjenester

Enten du er bankmann, rådgiver, megler, forsikringsselskap eller annen finansiell profesjonell, kan du hente ut data og lage rapporter i OneDesk ved hjelp av forhåndsopprettede maler eller ved å tilpasse dine egne. Planlegg og e-post Excel- eller PDF-dokumenter automatisk for å sikre at alle holdes oppdatert – uten problemer. Du kan også se sanntids KPI-diagrammer og grafer over teamarbeidsmengde, prosjektfremdrift, etterslep og mer.

Ledelse på farten

Ta med deg OneDesk rundt. Mobilappen vår kobles til OneDesk-kontoen din slik at du kan:

  • Få tilgang til, opprett og svar på Help Desk-billetter.
  • Bli varslet om nye oppdrag.
  • Logg arbeid med timere og timelister.
  • Lag nye oppgaver og send dem til prosjektene dine.
  • Kommuniser med teamet ditt.
  • Del og legg ved filer.
  • Oppdater fremdrift og status for oppgaver.
  • Planlegg, prioriter og tildel oppgaver.
mobile ticket change status
oppgavekonfigurasjon

Kan tilpasses til din organisasjon

OneDesk kan tilpasses etter dine preferanser. Med hundrevis av alternativer kan du endre farger og layout, lage tilpassede meldinger og intelligente automatiseringer og mer.

Programvare for finansiell klientadministrasjon

Bygg sterke klientforhold med klientadministrasjonsfunksjonene og klientvendte applikasjoner i OneDesks programvare for finansielle tjenester.

finances crm software

Kontaktledelse

Administrer kontaktene dine enkelt ved å bruke OneDesks CRM-programvare. Lagre kontaktdetaljer på en sikker måte, grupper kontaktene dine etter organisasjon, og opprett klienttyper for å organisere kundene dine. Du kan konfigurere egendefinerte felt for å lagre informasjon som er spesifikk for finansselskapet ditt.

Kunde live chat

Flere kunder setter sin lit til live chat og nyter hastigheten og det personlige preget det gir. Du kan legge inn chatten på nettstedet ditt, hvor kundene dine kan nå ut til teamet ditt. OneDesk bruker SSL-sertifikater for å sikre dine online chat-samtaler sikre, så når kunder spør om kontoer og annen sensitiv informasjon, vil de være rolige.

helpdesk-kundewidget

Kundenettportal

OneDesk inkluderer en nettportal designet spesielt for dine kunder. Fra portalen kan kundene dine sende inn forespørsler, se fremdrift, dele filer eller sende meldinger. Nettportalen kan tilpasses fullstendig – du kan endre utseende, funksjoner, oppførsel og kundetillatelser.

selvbetjent portalprogramvare
financial services kb software

Selvbetjent kunnskapsbase

Svarer du alltid på de samme spørsmålene om lånegodkjenninger eller konto-relaterte problemer? La kundene raskt finne svarene ved å publisere ofte stilte spørsmål til kunnskapsbasen. Øk kundetilfredsheten mens du reduserer arbeidsmengden på supportteamet ditt.

Prøv gratis

Få en 14 dagers gratis prøveperiode. Ingen kredittkort nødvendig.

Hvordan finansselskapet ditt kan bruke OneDesk

Se hvordan andre finansielle tjenesteselskaper bruker OneDesk

Administrer dine kostnader og fakturering med OneDesk

Budsjettovervåking er et nøkkelaspekt for vellykket prosjektledelse. Den nye økonomiappen i OneDesk lar deg enkelt anslå, forutse og overvåke bedriftens budsjett. Uavhengig av størrelsen på ...
Les mer →

Hvordan et panteselskap bruker OneDesk’s CRM-funksjoner

Om panteselskapet Lån som andre finansielle tjenester innebærer nøye bokføring og oppsøk. CRM-verktøy for pantelån og automatiserte verktøy for markedsføring og administrasjon av pantelån forstyrrer ...
Les mer →

Hvordan et kredittforetak bruker samtalefunksjonen på OneDesk

Etter hvert som bedrifter og team blir mer og mer distribuert, blir kommunikasjon bare viktigere. For organisasjoner som håndterer økonomisaker, er dette bare mer sant. ...
Les mer →
Scroll to Top