Helpdesk og prosjektledelsesprogramvare for finansielle servicefirmaer

Finansielle tjenester

Uansett om du er bank, kredittforetak, forsikringsselskap, finansiell rådgiver eller annen finansiell leverandør, må du kommunisere med klienter, oppfylle økonomiske mål, holde deg oppdatert på regulatoriske standarder og rapportere til viktige interessenter. Det er viktig å ha et system på plass for å håndtere alt dette. OneDesk hjelper til med å lette belastningen ved å kombinere Help Desk & Project Management-programvare for økonomisk service i et enkelt program.

OneDesk utvikler et integrert helpdesk og prosjektledelsessystem. Det øker teameffektiviteten ved å eliminere behovet for å kjøpe, lære, integrere og jobbe i flere applikasjoner.

Ved å bruke OneDesk sine løsninger muliggjør praktisk klient- og kontaktadministrasjon: for meglere, rådgivere, formuesforvaltere, konsulenter og bankfolk. OneDesks kundeserviceprogramvare for finansielle tjenester lar deg administrere e-post, vedlikeholde en klientportal og kunnskapsbase, automatisere repetitivt arbeid , og eksportrapporter.

OneDesk’s Project Management Software for Financial Services er en fin måte å administrere finansielle produkter og compliance-prosjekter på. Du kan angi oppgaver for å oppnå økonomiske mål, sørge for at teamet ditt er i rute og spore ytelsen.

Kundeserviceprogramvare for finansielle tjenester

OneDesk inkluderer helpdesk-programvare for finansielle tjenesteselskaper, slik at du kan fange opp klienthenvendelser og tildele og svare på dem fra ett sentralt sted. Enten teamet ditt kommuniserer med klienter via e-post, via nettprat eller hvilken som helst annen kanal, fanger OneDesk det hele og lar deg lage og følge en arbeidsflyt for hver samtale. Ingenting blir ignorert og kundetilfredsheten øker.

OneDesk Help Desk-programvare

Prosjektledelse for finansielle tjenester

Online team-samarbeid og prosjektsporing: Planlegg prosjektene, oppgavene, kostnadene og tidsplanen din innen OneDesk. Diskuter oppgaver og problemer med teamet og kundene dine, og fang arbeidstimer ved bruk av timelister eller arbeidstimere. I OneDesk kan du spore oppgaver og problemer sammen, se oppgavene / prosjektene dine som Gantt-diagrammer og generere rapporter.

OneDesk Project Management Software

Diskusjoner og teamsamarbeid for finansielle tjenester

I OneDesk kan du dele prosjekter med hele teamet, med spesifikke medlemmer som finansanalytikere, regnskapsførere eller revisorer, eller holde dem private. Alle ser bare hva som gjelder dem, og dette vil igjen øke effektiviteten. Du kan se ressursenes arbeidsmengde og enkelt tildele om oppgaver for optimal tidsstyring og arbeidsfordeling mellom team og medlemmer.

OneDesk Team-samarbeid

100-tallet med integrasjoner

Du kan koble OneDesk til hundrevis av webapplikasjoner skreddersydd spesielt for finansielle tjenester:

  • Koble til QuickBooks og opprette nye fakturaer fra OneDesk timelister.
  • Lag et prosjekt i FreshBooks fra et prosjekt i OneDesk.
  • Skape Xero salgsfakturaer fra OneDesk timelister.
OneDesk QuickBooks FreshBooks og Xero-integrasjoner

Rapportering for finanspersoner

Enten du er bankmann, rådgiver, megler, forsikringsselskap eller annen finansiell profesjonell, kan du hente ut data og lage rapporter i OneDesk ved hjelp av forhåndsopprettede maler eller ved å tilpasse dine egne. Planlegg og send automatisk Excel- eller PDF-dokumenter automatisk for å sikre at alle holdes oppdatert – uten problemer.

OneDesk-rapportering

Tilordne oppgaver og spore tid for finansielle tjenester

Hold hele teamet i løkken (og kundene dine) med innebygde diskusjoner og e-postvarsler om oppgaver og prosjekter. Se teamets arbeidsmengde og tilordne oppgaver enkelt for optimal tidsstyring og arbeidsfordeling. Spor tid med tidtakere og fakturerbare timelister for å gi deg en klar forståelse av hvor dine ansatte bruker tiden sin.

OneDesk tilordner oppgaver til teammedlemmer

Mobilapp

Ta med deg OneDesk rundt. Mobilappen vår kobles til OneDesk-kontoen din slik at du kan:

  • Få tilgang til, opprett og svar på Help Desk-billetter.
  • Bli varslet om nye oppdrag.
  • Logg arbeid med timere og timelister.
  • Lag nye oppgaver og send dem til prosjektene dine.
Helpdesk mobilapp

Live chat med klienter

Flere kunder setter sin lit til live chat-tjenester – de vet at de kommuniserer med finansinstitusjoner. OneDesk bruker SSL-sertifikater for å sikre dine online chat-samtaler sikre, så når kunder spør om kontoer og annen sensitiv informasjon, vil de være rolige.

OneDesk Live Chat med kunder

E-postadministrasjon for finansielle tjenester

Finansinstitusjoner kan registrere og svare på e-post fra kunder direkte fra OneDesk-kontoen din. OneDesk vil opprette en ny billett fra e-posten, fange vedlegg og opprette en ny kundepost om nødvendig. Spor alle e-poster og sørg for at alt blir håndtert profesjonelt.

Helpdesk E-postintegreringsprogramvare

Client Web Portal

OneDesk inkluderer en nettportal designet spesielt for dine kunder. Ta kontakt med dem på nettstedet ditt og la dem rapportere og spore henvendelser, komme med forslag og motta svar. Nettportalen er fullstendig tilpassbar – du kan endre utseende, funksjoner, atferd og kundetillatelser.

OneDesk kundeportal

Kunnskapsbase og vanlige spørsmål

Svarer du alltid på de samme spørsmålene om lånegodkjenninger eller konto-relaterte problemer? La kundene raskt finne svarene ved å publisere ofte stilte spørsmål til kunnskapsbasen. Øk kundetilfredsheten mens du reduserer arbeidsmengden på supportteamet ditt.

OneDesk kunnskapsbase og vanlige spørsmål

Helt tilpassbar

OneDesk kan tilpasses etter dine preferanser. Med hundrevis av alternativer kan du endre farger og layout, lage tilpassede meldinger og intelligente automatiseringer og mer.

skape nytt syn

ONEDESK - GRATIS 14 DAGERS PRØV

Registrer deg og prøv OneDesk selv. Ingen kredittkort kreves.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin

Se en video som viser hvordan finansselskapet ditt kan bruke OneDesk