Transkripsjon:

I denne videoen skal vi dekke kundeportalen og hvordan du kan konfigurere den til dine behov. Det viktigste spørsmålet folk ofte har på kundeportalen er: “Hva kan kundene mine se når de logger inn på kundeportalen?” De vil gjennomgå en rekke tester for å skape eksempler på kunder og ting som det for å prøve å få en følelse av hva kundene deres vil se. Jeg er her for å svare på disse spørsmålene for deg akkurat nå.

For det første, for å starte kundeportalen, kan du alltid gjøre det fra hovedappen. Klikk på navnet ditt> kundeportal, og den starter kundeportalen i en ny nettleserfane. Der kan du se kundeportal.

Dette er de forskjellige delene av portalen. Her kan du søke etter gjenstander på portalen. Her kan du klikke for å legge til nye oppgaver eller billetter eller noe du har aktivert.

Du kan filtrere varene dine etter “alle elementene” eller bare elementene du sender inn. Du kan filtrere etter status (hvis du bare vil se åpen eller lukket), innenfor spesifikke prosjekter, og så videre. Så dette er alle forskjellige filtre som du kan aktivere eller deaktivere.

Hvis du klikker på en bestemt billett eller oppgave eller noen av elementene som er publisert på portalen, kan du se ting som detaljene, en beskrivelse, du kan opprette nye tråder, og du kan se alle vedlegg som er det. Dette er en måte å komme til detaljene for en bestemt billett.

La oss nå snakke om hva du kan konfigurere for dette. Inne i hoveddisplayet ditt, hvis du er administrator, ser du et administrasjonsikon. Det finnes også her oppe under “administrasjon”. Klikk på det, og nederst vil du se tre sider relatert til kundeportalen: kundeportal, utseende og skjemaer.

Med “Utseende” kan du gjøre ting som å justere fargene, eller legge et annet språk, et tilpasset språk, på nettstedet ditt i stedet for engelsk. Det lar deg også generere kodebiten som skal settes inn på nettstedet ditt. Dette setter sidefanen på nettstedet ditt. Og den har en rekke konfigurasjonsalternativer her. De er alle ganske selvforklarende med små forklaringer ved siden av seg. Du kan endre disse. Hvor vil du ha den plassert? Hvilket ord vil du at det skal bruke? Og så videre. Dette er litt dokumentasjon her hvis du vil ha mer informasjon.

På “skjemaer” -siden kan du endre skjemaet som brukeren ser når de klikker “legg til nytt” … for eksempel “legg til ny billett”. Dette skjemaet kan endres her. Som du ser har vi en oppgave og et billettformular. Jeg kan utvide billettskjemaet mitt, og se konfigurasjonsalternativene for dette skjemaet. Ting jeg kan gjøre her er: endre tittelen, endre underteksten, eller jeg kan slette den hvis jeg ikke vil ha den i det hele tatt.

Jeg kan legge til og fjerne egenskaper i skjemaet, inkludert egendefinerte egenskaper. Jeg har først måtte lage disse egendefinerte egenskapene i billettapplikasjonen min her oppe, men når disse egendefinerte feltene er lagt til på “alle prosjekter” -nivået, kan jeg legge dem til i skjemaet. Du kan velge noe, og legge det til i skjemaet, og det vil vises på skjemaet.

Du kan endre hvilket ord som er ved siden av en eiendom på skjemaet. For eksempel, i denne spesielle formen her, ser jeg “emne”, jeg ser “beskrivelse”, jeg ser “prioritet”, og det er nøyaktig de samme ordene som jeg har her. Hvis jeg endrer dette til prioritet … Jeg endrer teksten her, så når jeg oppdaterer skjemaet mitt, ser du at jeg har endret etiketten der. Så alt som er å vise deg at du kan endre teksten der, kan du legge til og fjerne egenskaper.

Hvis jeg ikke vil at skjemaet skal vises i det hele tatt, kan jeg slette hele skjemaet. Jeg viser deg et eksempel på det med oppgaveskjemaet. Her på oppgaveskjemaet (Hvis jeg for eksempel bare vil be om billetter på kundeportalen min), kan jeg klikke “slett”> “ja”. Nå når jeg går til kundeportalen min da, har jeg bare billettskjemaet mitt. Så det er veldig enkelt å endre disse tingene her.

Du kan også sende folk direkte til skjemaene dine uten å måtte gå gjennom kundeportalen. Noen av kundene våre foretrekker å bare ha et skjema som kundene fyller ut. Du kan gi dem lenken her, og de vil fylle ut dette skjemaet, og de trenger ikke å gå gjennom kundeportalen i det hele tatt. Det er en slags enveis, send inn et billettskjema.

Det dekker former og utseende. Nå, for å komme til hovedspørsmålet, som er “Hva kan kunden gjøre på portalen?” og “Hva kan de se?” Velg “KUNDEPORTAL” -fanen her, og som du kan se er det en lenke til din kundeportal. Her deaktiverer du kundeportalen din hvis du ikke vil bruke den i det hele tatt. Jeg skal vise deg det. Deaktiver kundeportalen. Nå når jeg går til det, får jeg en melding om at det er deaktivert. Aktiver den på nytt, og jeg kan gjøre ytterligere endringer her.

“Vis tidligere innsendte varer” er en ganske grunnleggende kontroll. Det lar deg slå av listen over billetter. Hvis jeg slår av dette og oppdaterer portalen, kan du se at det ikke er noen liste over ting. Det er uvanlig å ha det på mens du fortsatt har en aktiv portal, men det er fortsatt mulig.

Når du sender inn nye ting, har du tre alternativer:

– Du lar de besøkende sende inn nye ting “aldri”. Hvis du setter den til aldri, vil de aldri kunne sende inn nye ting. Det vil ikke være noe skjema og ingen knapp på kundeportalen å sende inn.

– Når du er innlogget ”betyr at de ser den knappen og kan sende inn billetter når de er logget inn.

– “Når ikke logget inn” betyr at du ikke krever at de er logget inn for at de skal sende inn. Imidlertid, når du velger dette alternativet, vil skjemaet be dem om e-postadressen, og vil kreve at de sender inn skjemaet.

Neste er “Hva kan den besøkende gjøre på portalen?” De kan “registrere seg selv”, “følge elementene” eller “se statusen til varene”. “Se statusen på elementene” og “følg elementene” er ganske selvforklarende. Jeg slår på dem begge og viser deg hvor de er. Her er følgeknappen, og her er statusen. Hvis jeg slår av disse og oppdaterer portalen min, vil du se at begge disse er borte. Så nå kan ikke besøkende følge elementene, og de kan ikke se statusen til varene. Du kan slå dem av uavhengig eller hvordan du vil.

“Registrer seg selv” betyr at kunden kan registrere seg. De ser registreringskoblingen, og hvis de besøker portalen din for første gang, kan de registrere seg og begynne å bruke portalen. Men hvis du ikke vil at dette skal skje, fjerner du merket for denne ruten, og det vil bety at for at kundene dine skal kunne bruke portalen, må du legge dem til under kundeapplikasjonen her, og deretter invitere dem.

Her har vi filtrene som skal vises på panelet. Som du kan se, er det tre typer filtre. Det er “elementtypefilter”, “prosjektfilter” og “statusfilter”. De er også ganske selvforklarende. De lar disse filterkategoriene vises på siden. Disse øverst: filtre for “alle ting”, “mine varer” og “fulgte varer”, er alltid der. Disse “etter type” (kunnskapsbaseartikkel, oppgaver, billetter …) styres av “type” avkrysningsruten. “Etter prosjekt” styres av avkrysningsruten “prosjekt” og “av status”, av avkrysningsruten “status”. Som du kanskje forventer, når jeg fjerner merket for disse og oppdaterer portalen, har vi mye færre alternativer. Bare “etter status” er tilgjengelig her på siden. Så den styrer hvilke filtre som er tilgjengelige for kundene dine.

Dette notatet er viktig å forstå. Det står “Filteralternativene vises bare når en besøkende har resultater for filteret.” Hva det betyr er at åpen, lukket og ventende agent er de eneste statusene jeg har her. Ikke nødvendigvis fordi det er de eneste statusene som finnes for billetter, men fordi det er de eneste jeg ville ha resultater for.

Greit, nå, kjøttet fra spørsmålet “Hvilke ting kan den besøkende se på portalen?” Først av alt, trenger du pålogging for å se varer? Dette er ganske vanlig. Det kommer som standard ukontrollert, bare slik at når du prøver ut portalen din, vil du se noen ting for første gang, men hvis du trenger en pålogging for å se elementer, er dette også en veldig vanlig endring å gjøre helt i begynnelsen.

Og til slutt, hva vil du at de skal se? Dette er nummer én regel du må bestemme. Som standard er det satt til “alle publiserte varer” slik at du ser noen ting når du først prøver å leke med OneDesk-kontoen din. Det er imidlertid høyst sannsynlig at du vil gjøre en endring i dette.

For eksempel er det enkleste alternativet bare å begrense det slik at kundene “bare ser sine egne etterspurte varer”. Dette betyr at for en kunde, hvis de er merket som rekvirent av en bestemt billett (og det er enten fordi de ba om det eller fordi du setter dem som rekvirent), så vil de se det på kundeportalen. Hvis du velger “varer opprettet av kunder i deres organisasjon”, vil de kunne se ting som de selv eller andre mennesker i samme kundeorganisasjon ber om. Nok en gang er applikasjonen “kunder” der du grupperer kundene dine i organisasjoner. Dette betyr at hvis du har to kunder fra selskap A, og du vil at de skal se hverandres billetter, kan du velge dette alternativet.

“Elementer i prosjektene de følger”: Dette betyr at hvis du har lagt til kunder som følgere på prosjektene dine, vil de kunne se elementene i disse prosjektene. Dette er nyttig alternativ hvis du gjør prosjekter for bestemte kunder. Så du kan si: “Jeg gjør dette prosjektet; Det er for en bestemt kunde; og jeg er åpen for at de ser alle elementene i dette prosjektet. ” Da bruker du denne innstillingen; du legger dem til i prosjektet; og de kan se alle elementene i prosjektet.

Neste er ”elementer opprettet av kunder i deres organisasjon og elementer i prosjektene de følger”. Det er en kombinasjon av de to foregående. De kan se begge disse tingene.

Deretter en annen kombinasjon, “alle deres egne etterspurte varer og gjenstander i prosjektene de følger”. dette valget betyr at besøkende vil se sine egne ting og ting i prosjektene de følger. Dette er også et vanlig valg. Hvis du gjør prosjektbasert arbeid for kundene dine, vil du at de skal se elementer i prosjektene de følger og deres egne etterspurte varer i tilfelle de sender inn ting som ennå ikke er i prosjektet.

Og til slutt, standard, som er “alle publiserte varer”. Nå betyr publiserte varer at billetten har en publisert status. Dette er som en generell regel som sier at hvis noe blir publisert, kan de se det. Dette gir deg kontroll på detaljnivå over å fjerne noe fra portalen. Når du oppretter noe, blir det som standard publisert. Du kan selvfølgelig endre denne standard, men hvis du ikke leker med ting for mye, når du oppretter et nytt element vil det bli publisert. Dette betyr at hvis du vil fjerne noe fra portalen, fjerner du bare merket for “publiser” -boksen på den billetten. Og her kan du gjøre et unntak og si at “den besøkende kan se sine egne upubliserte gjenstander”.

Du bestemmer deg kanskje for at kundene skal se varer i prosjektene de følger, og alle deres egne upubliserte ting, uansett. Så dette er en kontroll du kan kombinere. Å leke med disse to alternativene vil stort sett gi deg alle variasjonene du leter etter. De mest brukte alternativene er å bruke “varer opprettet av kunder i deres organisasjon” og “varer i prosjektene de følger”. Kreving av pålogging er også det vanligste valget.

Så ta en titt på skjermen min nå. Sannsynligvis vil du konfigurere det slik jeg har det her, og du vil gjøre ditt valg mellom varer opprettet av kunder i hans organisasjon og elementer i prosjektene de følger. Du vil sannsynligvis ta et valg mellom en av disse to. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Så det oppsummerer hva du kan vise kundene dine på kundeportalen. Og hvis du går til billettseksjonen, her vil du opprette de egendefinerte feltene jeg nevnte. Dette er billettadministrasjonen. Hvis du faktisk går til billettene selv, i hovedappen, og du åpner detaljene til en billett, ser du publiseringsboksen. Dette indikerer at denne varen er publisert. Som standard publiseres nyopprettede varer, men selvfølgelig kan du endre standard slik at nyopprettede varer ikke er det. Men du må fjerne og endre noen regler i administrasjonen for å gjøre det.

Så nok en gang, kontakt oss her hvis du har spørsmål, og jeg håper dette svarer på noen av det grunnleggende om hva kundene mine kan se og gjøre på kundeportalen. Takk skal du ha.