Transkripsjon:

Du finner kundelisten din i OneDesk ved å klikke på dette ikonet her, som du finner i venstre linje. Dette åpner kundenes applikasjon. Det viser en liste over kundene dine gruppert i deres selskap.

Du kan se detaljene til denne kunden ved å klikke på dette ikonet og klikke på “vis kundeinformasjon”. Dette panelet kan festes på siden ved å klikke på dette ikonet her. På denne måten, når du velger forskjellige kunder, vil detaljene deres vises uten å måtte åpne popup-vinduet.

Her kan du se at jeg har en rekke detaljer om kunden min, noen KPI-er, prosjektene de er i og deres kontaktinformasjon. Du ser også at jeg har en seksjon for egendefinerte felt uten egendefinerte felt i den.

Slik kan du konfigurere dette panelet. Du går til ‘administratio’n og velger’ kunder ‘under applikasjonsseksjonen. Her kan du legge til forskjellige typer kunder. For eksempel en ‘ny kunde’, ‘interessert kunde’ osv. Du kan gi dem navn, endre ikonet osv.

Du kan legge til tilpassede felt til kundene dine akkurat her. Når du viser skjulte egendefinerte felt, kan du se noen eksempler som vi har forhåndsopprettet for deg. Du kan også lage dine egne. Jeg vil kalle denne ‘kundeprioritet’, og jeg vil gjøre den til en ‘valg’ -type, og jeg vil gjøre den til ‘topp kunde’, ‘god kunde’ og ‘ok’. Jeg kan angi disse som standard, eller jeg kan slette dem hvis jeg ikke vil ha et alternativ. Når jeg klikker på lagre, har dette nye egendefinerte feltet blitt lagt til i listen min. Jeg kan endre det ved å endre navnet hans eller klikke på rediger, eller jeg kan slette det egendefinerte feltet helt.

Nå når jeg går tilbake til kundene mine, vil panelet bli oppdatert, og du vil se nederst at det er et tilpasset felt som heter kundeprioritet, og jeg kan velge riktig innstilling for denne kunden.

Nå tilbake til konfigurering av kunder. Du kan også tilpasse det detaljerte panelet til kunden. Kanskje du ikke vil ha KPI-showene; du kan bare slå dem av. Nå når jeg går tilbake til kundepanelet, vil du se at mange ting er fjernet, så hvis du ikke bruker visse egenskaper på kunden, kan du detaljpanelet skjule dem fullstendig og forenkle grensesnittet.

Hvis du har spørsmål om konfigurering av det detaljerte panelet til kunden din, ikke nøl med å spørre oss. Takk.