Transkripsjon:

I OneDesk kan du bruke Project Portfolio Management til å organisere prosjektene dine. Du kan plassere prosjektene dine under porteføljer og plassere porteføljer i porteføljer, slik at du kan legge til flere nivåer av hierarki i organisasjonsstrukturen. Du kan også velge å se omfanget av en portefølje, slik at du kan filtrere ned til dataene du vil se.

For å opprette en portefølje, klikk på Legg til -knappen øverst og velg porteføljetypen du vil opprette. I dette tilfellet vil vi opprette en markedsføringsportefølje. Vi kan legge til en eller flere overordnede porteføljer, og i dette tilfellet vil jeg velge en kundeorganisasjon, som jeg vil lage markedsføringsmateriale for. Når du er klar, klikker du på Opprett -knappen nederst.

I Projects -applikasjonen vil du kunne finne den nye porteføljen du opprettet. Hvis du klikker på handlingsmenyen ved siden av porteføljenavnet, kan du sette inn et prosjekt direkte i porteføljen din herfra eller dra og slippe for å omorganisere.

Vær oppmerksom på at porteføljer bare inneholder prosjekter eller andre porteføljer og ikke kan inneholde oppgaver direkte. Hvis du vil plassere diverse oppgaver i en portefølje, må du lage et prosjekt for å holde dem.