Transkripsjon
OneDesk kan integreres med FreshBooks for å gjøre fakturering enklere. Integrasjonen vil opprette tidsregistreringer og klientoppføringer i FreshBooks-kontoen din når timelister og kunder opprettes i OneDesk.
Det er enkelt å koble OneDesk til FreshBooks. Klikk på administrasjon, deretter integrasjoner. Rull ned til FreshBooks og klikk på koble til-knappen. Du må godkjenne med kontonavn og passord. Deretter må du velge hvilken virksomhet du ønsker å koble til. Selv om de fleste bare vil ha en. I fremtiden hvis du ønsker å koble fra kontoen din og kan gjøre det ved å klikke frakoble.
La oss nå sjekke ut hva integrasjonen kan gjøre. Jeg skal lage en ny oppgave. Jeg ønsker også å knytte denne oppgaven til en kunde slik at kundeinformasjonen også blir overført til FreshBooks. Så jeg vil legge til kunden her som rekvirent. Husk at når en kunde sender inn en billett eller oppgave, er de automatisk rekvirenten, så du trenger ikke å gjøre dette trinnet. Deretter vil jeg legge til en ny timeliste for denne oppgaven. Klikk for å legge til en ny timeliste. Fyll inn mengden utført arbeid. Det er viktig å angi timelisten som fakturerbar for at den skal gå til FreshBooks. La oss fylle ut litt annen informasjon her, prosentvis fullført eller notater også. Nå når jeg sender inn dette, blir timelisten min automatisk opprettet i FreshBooks.
La oss gå og sjekke timelisten i FreshBooks-kontoen min. Jeg kan velge tidsregistrering. Her kan du finne min nye timeliste er opprettet som en tidsregistrering som også er knyttet til kunden. Hvis kunden ikke allerede eksisterer i FreshBooks, vil OneDesk automatisk sende den kundekontoen til FreshBooks. I klientfanen til FreshBooks kan du se klientinformasjonen din. Tilbake til våre tidsregistreringer, vil du legge merke til at oppføringene også har vært knyttet til riktig prosjekt. Igjen hvis det prosjektet ikke allerede eksisterte, ville det automatisk blitt opprettet i ferske bøker. Så kort fortalt vil integrasjonen automatisk presse på tvers av prosjekter, kunder og selvfølgelig timelister. Gi oss beskjed hvis du har spørsmål ved å ta kontakt via live chat eller på support@onedesk.com. Takk!