Transkripsjon:

For å legge til kunder i OneDesk-kontoen din, velger du bare ‘kundenes applikasjon som du finner i venstre linje. Her ser du en liste over kundene dine organisert av kundenes organisasjoner. For å legge til nye kunder, klikk ‘legg til> Kunden ‘, og fyll ut skjemaet.

Det som kreves er en e-postadresse. Du kan også velge å hente inn kontaktene dine fra Google, Microsoft eller Yahoo !. Fyll ut dette skjemaet, og klikk deretter ‘Opprett og send invitasjon’ eller ‘Opprett’. Hvis du oppretter og sender invitasjon, vil en e-post gå ut til kunden som inviterer dem til å bli med i organisasjonen din og opprette et passord. Hvis du bare klikker på opprett, blir ingen e-post sendt.

Som du kan se, er kunden lagt til, og de er ikke i en kundeorganisasjon. Jeg kan plassere dem i en kundeorganisasjon ved å dra og slippe dem for å være i kundeorganisasjonen.

For å opprette en ny kundeorganisasjon, kan jeg klikke på Legg til, ‘Kundeorganisasjon’, og fylle ut dette skjemaet. Alt som kreves er et navn på deres kundeorganisasjon.

Du kan også hente inn kundene dine ved å importere. Klikk på ‘verktøy> importere ‘, og det du må gjøre her er å hente inn en CSV-fil som inneholder minst e-post, fornavn og etternavn. Når du har lagt ved den filen, vil du kunne kartlegge kolonnene i filen din med egenskaper i OneDesk, og deretter importeres den.

Nå, hvis du også planlegger å importere noen billetter, og du vil at de skal tilordnes kundene, er det viktig at du først importerer kundene. På den måten når du importerer billettene dine, kan du automatisk kartlegge dem til eksisterende kundeposter.

Kunder kan også være medlemmer av forskjellige prosjekter. For å se hvilken kunde som er medlem av hvilket prosjekt, kan du filtrere ned listen din ved å velge prosjektet her. Så hvis jeg for eksempel valgte denne prøveutgivelsen, ville jeg se at jeg ikke har noen kundemedlemmer i dette prosjektet. Jeg deler ikke dette prosjektet med noen kunder.

Men for å se alle kundene mine, går jeg ganske enkelt opp til ‘Alle prosjekter’ nivået.