Estruture e prepare seu espaço de trabalho
Conteúdo do guia do Help Desk:
Agora que você aprendeu o básico sobre navegação, vamos começar a organizar sua conta.
Itens de trabalho do OneDesk
Existem vários itens de trabalho que você pode gerenciar no OneDesk. Aqui estão os principais:
- Tickets – Representam uma solicitação de um cliente ou usuário final.
- Projetos – Projetos também podem ser chamados por nomes diferentes, como contêineres. Projetos agrupam e organizam tickets relacionados.
- Projeto de Entrada – O projeto de entrada é um projeto especial indicado por um ícone de caixa de entrada amarelo. Cada organização cliente pode ter um projeto de entrada ativo. Os tickets da organização serão encaminhados para este projeto automaticamente. Na primeira vez que um novo domínio lhe enviar um ticket, um projeto de entrada será criado e os tickets subsequentes serão encaminhados para ele.
- Pastas – Agrupe tickets relacionados dentro de um projeto. Usadas para organizar melhor os tickets dentro de um projeto.
- Portfólios – Agrupamento de nível superior que contém projetos. Use portfólios para agrupar projetos relacionados.
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Como estruturar seu OneDesk
Uma configuração comum é criar portfólios para representar diferentes equipes, organizações de clientes ou departamentos. As imagens abaixo são dois exemplos. A imagem à esquerda agrupa projetos (e projetos de admissão) em portfólios que representam equipes e departamentos. A imagem à direita agrupa projetos em portfólios que representam clientes. Você sempre pode mover projetos ou criar novos portfólios, então não se preocupe em deixar tudo perfeito.
Saber mais:
Administração básica de conta
Ao passar pelo Assistente de Configuração Rápida, a maior parte da administração básica estará concluída. Além disso, automações comuns e visualizações personalizadas serão configuradas para você. Aqui estão algumas outras configurações que muitas contas fazem antes do lançamento:
- Personalize suas respostas automatizadas
- Crie uma marca e personalize os aplicativos dos seus clientes
Dica: se estiver migrando de outro sistema, você pode importar facilmente tickets, projetos ou organizações de clientes pelo menu Ferramentas na barra superior.
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