mortgage

Sobre a Companhia hipotecária

Hipoteca como outros serviços financeiros envolve contabilidade meticulosa e divulgação. As ferramentas de CRM hipotecário e as ferramentas automatizadas de marketing e gestão hipotecária estão a perturbar o mercado hipotecário. O aumento acelerado da automação e da digitalização no processo hipotecário já se tornou a norma para os profissionais progressistas do imobiliário e do crédito que operam no mercado hipotecário.
Como veteranos em processos hipotecários, algumas organizações especializam-se em oferecer soluções e técnicas que otimizam esses processos. Um exemplo típico disso é o novo cliente da OneDesk, uma empresa de coaching hipotecário que treina profissionais na hipoteca e os equipa com uma ferramenta de marketing e gestão de hipotecas automatizada de ponta.

Como empresa orientada para o cliente, o nosso novo cliente implementa recursos para personalizar a sua ferramenta de automatização de processos para cada cliente. Isto motiva a correspondência entre a empresa e os profissionais hipotecários que formam e a necessidade de uma ferramenta eficaz de gestão de projetos. Em busca de uma plataforma ideal, o novo cliente descobriu sobre o OneDesk como uma alternativa viável aos sistemas de suporte interno e gestão de projetos.
O nosso cliente tinha razão, a OneDesk está equipada com um conjunto de ferramentas de gestão de projetos projetadas para fornecer um fluxo de trabalho suave e facilidade de ajuda para ajudar a servir os seus clientes conforme necessário. A plataforma OneDesk é composta por três aplicações – a principal aplicação web, a aplicação móvel (que está disponível no android e iOS) e a aplicação do cliente. A aplicação móvel tem as mesmas funcionalidades que a aplicação principal, ao mesmo tempo que adiciona mobilidade à mistura. Permite que os utilizadores criem, vejam e atribuam bilhetes. Também podem criar folhas de tempo.

App de cliente da OneDesk

A aplicação de clientes OneDesk pode ser integrada no site da empresa como um widget, ou convidando os clientes a acederem à versão web do portal do cliente. O nosso cliente pode simplesmente incorporar o widget no seu website, colando um código gerado por OneDesk no código fonte do seu website, ou instalando o plugin OneDesk se o website for executado no WordPress. A aplicação do cliente é composta por quatro separadores – o separador de mensageiro que os clientes podem aceder e comunicar com um agente ao vivo. O portal é onde os clientes podem ver todos os bilhetes que submeteram à empresa. O Portal também permite ao utilizador abrir os bilhetes, vê-los e ver o estado do bilhete se for permitido pela empresa. Além disso, a aplicação de clientes OneDesk também tem um separador de base de conhecimentos onde a empresa pode mostrar aos utilizadores informações relevantes e úteis.

Sistema de Bilhética

O sistema integrado de bilhética da OneDesk permite aos clientes privilegiados criar e enviar bilhetes personalizáveis à empresa. O quarto separador de aplicações para clientes permite que os clientes criem novos bilhetes e os submetam à empresa. Um bilhete pode ser criado para praticamente qualquer problema que exija atenção e resolução imediata, como relatórios de bugs, pedidos de funcionalidades ou até mesmo pedidos para posterior personalização.
O sistema de bilhética tem linhas de conversação, o que permite aos membros internos da equipa ou agentes de apoio criar conversas sobre bilhetes submetidos pelos clientes. Os agentes e gestores podem moderar o acesso a estas discussões utilizando os modificadores de acesso privado ou público, apenas para garantir que apenas os membros da equipa designados possam aceder às discussões privadas no bilhete.

A venda de bilhetes nunca foi tão fácil. Com o OneDesk, o nosso novo cliente pode agora receber bilhetes através de várias formas, incluindo o envio de bilhetes para a empresa por e-mail, criando-os num painel de clientes designado, criando bilhetes a partir de conversas de helpdesk em curso, importando bilhetes numa folha de cálculo e outros formatos pré-finidos, ou fazendo com que um agente crie o bilhete manualmente. Esta flexibilidade incentivará ainda mais uma melhor interação cliente-empresa.
Considerando que os bilhetes são adequados para ações mais imediatas que pouco ou nada exigem, o OneDesk tem a ferramenta para ações que requerem mais planeamento – OneDesk Tasks. O OneDesk permite que as equipas internas convertam bilhetes que são vistos como candidatos a tarefas em tarefas ao clicar num botão. Isto dá à equipa acesso aos recursos de gestão do projeto necessários para mapear a ação, criar horários e atribuir a tarefa enquanto monitoriza o seu progresso. Quando um bilhete é convertido para uma tarefa, o bilhete é automaticamente removido da aplicação do bilhete e colocado na aplicação de tarefa. Todos os ficheiros e conversas de bilhetes são transportados para a app de tarefas sem perder qualquer informação na conversão de bilhete para tarefa.

Dentro da aplicação de tarefa, o OneDesk tem uma aplicação de folhas de tempo que permite aos gestores e membros da equipa acompanhar as horas trabalhadas. Isto é possível através da iniciação de um temporizador na aplicação de tarefas, importando as folhas de tempo existentes em ficheiros de folhas de cálculo, ou registando manualmente folhas de tempo no sistema, tudo dentro de uma interface.

Tanto as aplicações de bilhete como de tarefa têm interfaces semelhantes para a conuncy. Algumas funcionalidades também são comuns a ambas as aplicações, incluindo definir prioridade, estado do ciclo de vida. No entanto, a aplicação de tarefas dá um passo mais além com ferramentas avançadas de gestão de projetos e agendamento de pontos ágeis. Os Gestores de Equipas podem facilmente definir e alterar mandatos de trabalho dentro da app de tarefas.

Nível de Projeto

O painel principal do sistema OneDesk é o painel do projeto. Dá uma visão dos projetos em curso da empresa numa hierarquia. O painel organiza projetos, tarefas e bilhetes em portefólio bem estruturado, pastas e sub-pastas. O painel de projeto semelhante a outras vistas do sistema é completamente personalizável. Uma mesa tem uma variedade de pontos de vista do projeto, cada um proporcionando uma perspetiva diferente de atividades em curso. A visão do painel de instrumentos, por exemplo, mostra diferentes gráficos, tais como gráficos de tartes que representam a carga de trabalho, horas de trabalho por signatários, e prioridades da tarefa entre outros. O OneDesk também integra outras vistas, como a vista para a árvore, a vista de Gantt e a vista do calendário.

Personalização

O OneDesk prioriza a flexibilidade e fornece diversas vias para os clientes personalizarem a app de acordo com as suas necessidades operacionais. A aplicação principal da OneDesk tem uma secção de preferências da empresa que permite ao novo cliente fazer personalizações facilmente. Desde o logotipo até à definição de definições de tempo de início de sessão e localização, formato de data, fuso horário e definições padrão, o OneDesk proporciona toda a flexibilidade que o cliente pode esperar.

Sistema de e-mail

O OneDesk também integra um sistema de e-mail personalizável com relatórios de entrega e feedback. A empresa interna da empresa pode personalizar e-mails de divulgação e respostas a gosto ao ver a produção que os clientes vão receber em tempo real. A OneDesk também integra configurações avançadas de e-mail, dependendo das necessidades e preferências do cliente.

A flexibilidade de e-mails oneDesk não para na personalização, os e-mails podem ser automatizados. A OneDesk simplifica ainda mais as responsabilidades dos gestores de projetos dentro da organização através do seu sistema de automatização de fluxos de trabalho incorporados. O sistema permite ao gestor criar respostas automatizadas e personalizáveis a ações específicas que os utilizadores realizam. A empresa pode configurar configurações de e-mail para responder a determinados eventos, como criação de conta com mensagens e e-mails automatizados. O OneDesk também fornece uma interface abrangente que permite ao gestor visualizar e gerir toda a automação conforme necessário.

No domínio do nosso cliente, onde novos clientes são recrutados através de campanhas ativas, a OneDesk permite que a empresa registe novos clientes a granel, importando-os em determinados formatos. A empresa também tem a opção de permitir que os utilizadores se registem acedendo a um determinado link que pode ser incorporado no site da empresa.

O OneDesk é exclusivamente a plataforma que oferece funcionalidade e flexibilidade sem complicações desnecessárias. A plataforma oferece ao cliente o controlo absoluto sobre o que cada cliente pode ver ou fazer. Acima de tudo, a OneDesk tem uma estrutura de preços clara que se alinha com os objetivos do cliente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>