O Portal do Cliente OneDesk oferece um espaço facilmente acessível para os seus clientes submeterem bilhetes e visualizarem o estado dos seus itens em que a sua equipa está a trabalhar. Para começar com o Portal do Cliente, os clientes devem primeiro ser criados no OneDesk e convidados a inscreverem-se no portal.
Criar clientes no OneDesk
Existem várias formas de colocar os clientes na sua conta OneDesk. Por exemplo, pode adicionar manualmente clientes com o botão “Adicionar” no topo do ecrã, importar clientes de um ficheiro, importar clientes através de uma integração, ou ter clientes automaticamente gerados por e-mails de reencaminhamento automático enviados para o seu email de suporte para um endereço de criação de bilhetes no OneDesk.
Uma vez criados clientes no OneDesk, aceda às opções de convite ao cliente a partir de mais aplicações -> clientes . Pode ver se são convidados para o portal ou não na vista padrão.
Convidar clientes para o Portal
Se um cliente ainda não estiver convidado a quem deseja convidar, selecione o cliente e, em seguida, os três pontos na coluna “Ações” e selecione “(Re)convidar o cliente”,
Ou clique duas vezes no cliente e selecione “enviar convite”:
Um e-mail convidando o cliente a aderir ao portal será enviado para o e-mail que está associado à sua conta.
O cliente terá então de completar o registo na sua extremidade e poderá, em seguida, aceder ao portal iniciando sessão com estas credenciais no widget ou a partir do URL de acesso do portal (se for especificado um login conforme exigido nas definições do seu portal).