Help Desk & Software de Gestão de Projetos para Empresas de Serviços Financeiros

Empresas de Serviços Financeiros

Independentemente de ser banco, companhia hipotecária, seguradora, consultor financeiro ou qualquer outro prestador de serviços financeiros, precisa de comunicar com os clientes, cumprir metas financeiras, manter-se atual sobre as normas regulamentares e apresentar-se aos principais stakeholders. É imperativo ter um sistema para gerir tudo isto. A OneDesk ajuda a aliviar a carga combinando o software Help Desk & Project Management para o serviço financeiro numa única aplicação.

A OneDesk desenvolve um help desk integrado e um sistema de gestão de projetos. Aumenta a eficiência da equipa eliminando a necessidade de comprar, aprender, integrar e trabalhar dentro de várias aplicações.

A utilização das soluções da OneDesk permite uma gestão conveniente do cliente e do contacto: para corretores, assessores, gestores de riqueza, consultores e banqueiros. O Software de Atendimento ao Cliente da OneDesk permite-lhe gerir o e-mail, manter uma base de cliente-portal e conhecimento, automatizar trabalhos repetitivose relatórios de exportação.

O Software de Gestão de Projetos da OneDesk para serviços financeiros é uma ótima forma de gerir produtos financeiros e projetos de conformidade. Pode definir tarefas para atingir metas financeiras, certificar-se de que a sua equipa está no horário e acompanhar o desempenho.

Software de Atendimento ao Cliente para Serviços Financeiros

A OneDesk inclui software de secretária de ajuda para empresas de serviços financeiros, permitindo-lhe capturar inquéritos de clientes e atribuir-lhes e responder a eles a partir de um local centralizado. Quer a sua equipa esteja a comunicar com os clientes por e-mail, via chat online ou qualquer outro canal, o OneDesk captura tudo e permite-lhe criar e seguir um fluxo de trabalho para cada conversa. Nada é ignorado e a satisfação do cliente aumenta.

Software de mesa de ajuda OneDesk

Gestão de Projetos para Serviços Financeiros

Colaboração de equipas online e rastreio de projetos: Planeie os seus projetos, tarefas, custos e horário dentro do OneDesk. Discuta tarefas e problemas com a sua equipa e clientes e capture horas trabalhadas com folhas de tempo ou temporizadores de trabalho. No OneDesk pode acompanhar tarefas e problemas em conjunto, ver as suas tarefas/projetos como gráficos de Gantt e gerar relatórios.

Software de gestão de projetos OneDesk

Discussões e Colaboração em Equipa para Serviços Financeiros

No OneDesk pode partilhar projetos com toda a equipa, com membros específicos como Analistas Financeiros, Contabilistas ou Auditores, ou mantê-los privados. Todos vêem apenas o que lhes diz respeito e isso, por sua vez, aumentará a eficiência. Pode ver a carga de trabalho dos seus recursos e reatribuir facilmente tarefas para uma gestão de tempo ideal e distribuição de trabalho entre equipas e membros.

Colaboração da equipa OneDesk

100 de Integrações

Pode ligar o OneDesk a centenas de aplicações web adaptadas especificamente para serviços financeiros:

  • Conecte-se com quickBooks e crie novas faturas a partir de folhas de tempo OneDesk.
  • Crie um projeto em FreshBooks a partir de um projeto no OneDesk.
  • Crie faturas de vendas Xero a partir de folhas de tempo OneDesk.
OneDesk QuickBooks FreshBooks & Xero Integrações

Reportagem para Profissionais Financeiros

Quer seja banqueiro, consultor, corretor, segurador ou qualquer outro profissional financeiro, pode extrair dados e criar relatórios no OneDesk utilizando modelos pré-criados ou personalizando os seus próprios. Agendar automaticamente e enviar e-mail documentos do Excel ou PDF para garantir que todos estão atualizados – sem esforço.

Relatório OneDesk

Atribuir tarefas e acompanhar o tempo de serviços financeiros

Mantenha toda a sua equipa no circuito (e seus clientes) com discussões incorporadas e notificações de e-mail sobre tarefas e projetos. Veja a carga de trabalho da sua equipa e reatribua facilmente tarefas para uma gestão de tempo ideal e distribuição de trabalho. Acompanhe o tempo com temporizadores e folhas de tempo faturantes para ajudar a dar-lhe uma compreensão clara de onde os seus funcionários passam o seu tempo.

OneDesk Atribuir tarefas aos membros da equipa

Aplicativo Móvel

Leva o teu OneDesk contigo. A nossa aplicação móvel conecta-se à sua conta OneDesk para que possa:

  • Acesso, criação e resposta aos bilhetes do Help Desk.
  • Ser notificado de novas missões.
  • Faça login com temporizadores e folhas de tempo.
  • Crie novas tarefas e submeta-as aos seus projetos.
Aplicação móvel Helpdesk

Chat ao vivo com clientes

Mais clientes estão a confiar nos serviços de chat ao vivo- sabem que estão a comunicar com instituições financeiras. A OneDesk utiliza certificados SSL para manter as suas conversas de chat online seguras, por isso, quando os clientes estiverem a perguntar sobre as suas contas e outras informações sensíveis, estarão à vontade.

OneDesk Live Chat com clientes

Gestão de e-mail para serviços financeiros

As instituições financeiras podem capturar e responder aos e-mails dos clientes diretamente da sua conta OneDesk. A OneDesk criará um novo bilhete a partir do e-mail, capturará anexos e criará um novo registo de clientes, se necessário. Rastreie todos os e-mails e certifique-se de que tudo é tratado profissionalmente.

Software de integração de e-mail helpdesk

Portal Web do cliente

O OneDesk inclui um portal web projetado especialmente para os seus clientes. Envolva-se com eles no seu site e permita-lhes relatar e rastrear inquéritos, fazer sugestões e receber respostas. O portal web é completamente personalizável – pode alterar a aparência, funcionalidades, comportamento e permissões do cliente.

Portal do Cliente OneDesk

Base de Conhecimento e FAQ

Respondendo sempre às mesmas perguntas sobre aprovações de empréstimos ou questões relacionadas com contas? Deixe que os clientes encontrem as respostas rapidamente publicando FAQ’s para a base de conhecimento. Aumente a satisfação do cliente ao mesmo tempo que reduz a carga de trabalho na sua equipa de suporte.

Base de Conhecimento OneDesk e FAQ

Completamente personalizável

O OneDesk pode ser personalizado às suas preferências. Com centenas de opções, pode mudar de cor e layout, criar mensagens personalizadas e automatizações inteligentes, e muito mais.

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