Freshbooks integration

Ligue os FreshBooks à sua conta OneDesk

Simplifique a sua faturação e contabilidade! Ligue o software de ajuda e gestão de projetos da OneDesk à conta freshBooks da sua empresa para facilitar a faturação dos seus clientes pelo trabalho que tem feito, criando automaticamente clientes e entradas de tempo na sua conta FreshBooks.

O que é que a Integração de Freshbooks permite fazer?

Possibilite esta integração dentro do seu OneDesk, para criar automaticamente entradas de tempo correspondentes e registos de clientes em Freshbooks sempre que as folhas de tempo ou clientes forem criados no OneDesk.

Quando esta integração está ativada, novas entradas de tempo e clientes são automaticamente adicionados à sua conta FreshBooks. Agora pode preparar e enviar facilmente faturas aos seus clientes para trabalho realizado no OneDesk, diretamente da FreshBooks sem ter de copiar ou importá-las de ficheiros.

Quer esteja a trabalhar num bilhete ou numa tarefa no OneDesk, sempre que submeter uma folha de horário faturada, será automaticamente adicionado à sua conta FreshBooks como entrada no tempo. Se houver um solicitador no bilhete ou tarefa, a entrada de tempo será associada a esse cliente.

Quando novos clientes são criados na sua conta OneDesk, um novo registo de clientes (com o mesmo endereço de e-mail) é criado em FreshBooks.

Integrar o software de helpdesk e gestão de projetos da OneDesk com a sua conta FreshBooks é fácil. Basta seguir os passos abaixo ou ver o vídeo.

Veja uma visão geral do OneDesk FreshBooks Integration

1) Encontre o conector FreshBooks no OneDesk

Na sua conta OneDesk navegue para Administração > Integrações e selecione FreshBooks a partir da página Integrações

integração de livros frescos

2) Clique no botão ‘Conecte-se’

Expanda o painel FreshBooks e clique no botão ‘Connect’.

ligar a livros frescos

3) Autenticar em Livros Frescos

Aparecerá um popup oAuth onde pode introduzir o seu email e senha de NewBooks e clicar em ‘Log In’. O popup vai informá-lo se a ligação foi bem sucedida e depois fechar.

login de livros frescos

4) Selecione o seu negócio de Livros Frescos

Se tiver mais do que um negócio de FreshBooks, selecione o que pretende ligar ao OneDesk.

5) Testar a integração – Criar um cliente no OneDesk

No OneDesk Clique no botão ‘Adicionar’ na parte superior do ecrã e selecione ‘Cliente’. Preencha o formulário de cliente de criar com endereço de e-mail, primeiro e último nome. Note que uma vez que os clientes são automaticamente criados no OneDesk para novos endereços de e-mail, não tem de criar clientes manualmente a maior parte do tempo.

criar um novo cliente

6) Testar a integração – Definir o cliente como solicitador numa tarefa ou bilhete

No OneDesk abra o painel de detalhes de uma tarefa ou bilhete. Adicione o cliente recém-criado como um seguidor no item, e coloque-o em ‘solicitador’. Note que se um cliente submeteu uma tarefa de bilhete, eles já serão adicionados como solicitador nesse item.

solicitador

7) Testar a integração – Criar uma folha de tempo nesse bilhete/tarefa

Nesse mesmo item (onde o novo cliente é o solicitador) cria-se uma nova folha de horários. Insira o número de horas gastas, o novo % completo, e marque a folha de tempo como faturada. Note que apenas as folhas de tempo faturadas são copiadas para Os Livros Frescos.

  • Se quiser fazer com que todas as suas folhas de tempo possam ser faturada por defeito, pode fazê-lo em termos de ADMINISTRAÇÃO > TIMESHEETS
  • O projeto de que a folha de tempos é de ser criado será criado em Livros Frescos se ainda não existir.
  • Também pode adicionar uma nota à sua folha de horários e será copiada para Os Livros Frescos.
  • Se o cliente-solicitador no item para o qual está a criar a folha de tempo ainda não estiver em Livros Frescos, eles serão criados quando submeter a folha de tempo.
  • detalhes da criação de folha de tempo

    8) Testar a integração – Encontrar a entrada de tempo em Livros Frescos

    Em FreshBooks navegue para o Time Tracking. Devias ver uma nova entrada de tempo para a folha de tempo que acabaste de criar no OneDesk. Será associado com o registo do cliente. Também terá um novo registo de clientes na sua Lista de Clientes em Livros Frescos. O projeto foi também criado em FreshBooks (Projeto 1).

    rastreio do tempo do projeto

    9) Estão todos preparados!

    Agora, quando capturar bilhetes ou tarefas de novos clientes (ou criar manualmente novos clientes), novos registos de clientes serão automaticamente adicionados à sua conta FreshBooks. Quando trabalha nestes bilhetes ou tarefas, as suas folhas de tempo tornar-se-ão automaticamente entradas de tempo em Livros Frescos. Quando chegar a hora de faturar, pode iniciar sessão em FreshBooks e tratar dele – sem ter de copiar entradas de tempo a partir do OneDesk.

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