Integração de livros frescos com help desk e software de gestão de projetos
![livros frescos](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/freshbooks.png)
Ligue os FreshBooks à sua conta OneDesk
Simplifique a sua faturação e contabilidade! Ligue o software de ajuda e gestão de projetos da OneDesk à conta freshBooks da sua empresa para facilitar a faturação dos seus clientes pelo trabalho que tem feito, criando automaticamente clientes e entradas de tempo na sua conta FreshBooks.
O que é que a Integração de Livros Frescos te permite fazer?
Possibilite esta integração dentro do seu OneDesk, para criar automaticamente entradas de tempo correspondentes e registos de clientes em Livros Frescos sempre que as folhas de tempo ou clientes forem criados no OneDesk.
Quando esta integração está ativada, novas entradas de tempo e clientes são automaticamente adicionados à sua conta FreshBooks. Agora pode preparar e enviar facilmente faturas aos seus clientes para trabalho realizado no OneDesk, diretamente da FreshBooks sem ter de copiar ou importá-las de ficheiros.
Quer esteja a trabalhar num bilhete ou numa tarefa no OneDesk, sempre que submeter uma folha de horário faturada, será automaticamente adicionado à sua conta FreshBooks como entrada no tempo. Se houver um solicitador no bilhete ou tarefa, a entrada de tempo será associada a esse cliente.
Quando novos clientes são criados na sua conta OneDesk, um novo registo de clientes (com o mesmo endereço de e-mail) é criado em FreshBooks.
Integrar o software de helpdesk e gestão de projetos da OneDesk com a sua conta FreshBooks é fácil. Basta seguir os passos abaixo ou ver o vídeo.
Veja uma visão geral do OneDesk FreshBooks Integration
Como ligar o OneDesk a Livros Frescos – Passo a Passo
![integrar com passos de livros frescos](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/FreshBooks-Integration1.jpg)
1) Encontre o conector FreshBooks no OneDesk
Na sua conta OneDesk navegue para integrações de administração > e selecione FreshBooks a partir da página Integrações
2) Clique no botão ‘Conecte-se’
Expanda o painel FreshBooks e clique no botão ‘Ligar’.
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB2.png)
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB3.png)
3) Autenticar em Livros Frescos
Aparecerá um popup oAuth onde pode introduzir o seu email e senha de NewBooks e clicar em ‘Log In’. O popup vai informá-lo se a ligação foi bem sucedida e depois fechar.
4) Selecione o seu negócio de Livros Frescos
Se tiver mais do que um negócio de FreshBooks, selecione o que pretende ligar ao OneDesk.
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB4-1-1.png)
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB5.png)
5) Testar a integração – Criar um cliente no OneDesk
No OneDesk Clique no botão ‘Adicionar’ na parte superior do ecrã e selecione ‘Cliente’. Preencha o formulário de cliente de criar com endereço de e-mail, primeiro e último nome. Note que uma vez que os clientes são automaticamente criados no OneDesk para novos endereços de e-mail, não tem de criar clientes manualmente a maior parte do tempo.
6) Testar a integração – Definir o cliente como solicitador numa tarefa ou bilhete
No OneDesk abra o painel de detalhes de uma tarefa ou bilhete. Adicione o cliente recém-criado como um seguidor no item, e coloque-o em ‘solicitador’. Note que se um cliente submeteu uma tarefa de bilhete, eles já serão adicionados como solicitador nesse item.
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB6.png)
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB7.png)
7) Testar a integração – Criar uma folha de tempo nesse bilhete/tarefa
Nesse mesmo item (onde o novo cliente é o solicitador) cria-se uma nova folha de horários. Insira o número de horas gastas, o novo % completo, e marque a folha de tempo como faturada. Note que apenas as folhas de tempo faturadas são copiadas para Os Livros Frescos.
- Se quiser fazer com que todas as suas folhas de tempo possam ser faturada por defeito, pode fazê-lo em folhas de tempo da administração >
- O projeto de que a folha de tempos é de ser criado será criado em Livros Frescos se ainda não existir.
- Também pode adicionar uma nota à sua folha de horários e será copiada para Os Livros Frescos.
- Se o cliente-solicitador no item para o qual está a criar a folha de tempo ainda não estiver em Livros Frescos, eles serão criados quando submeter a folha de tempo.
8) Testar a integração – Encontrar a entrada de tempo em Livros Frescos
Em FreshBooks navegue para o Time Tracking. Devias ver uma nova entrada de tempo para a folha de tempo que acabaste de criar no OneDesk. Será associado com o registo do cliente. Também terá um novo registo de clientes na sua Lista de Clientes em Livros Frescos. O projeto foi também criado em FreshBooks (Projeto 1).
![](https://www.onedesk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FB8-2-1024x613.png)
9) Estão todos preparados!
Agora, quando capturar bilhetes ou tarefas de novos clientes (ou criar manualmente novos clientes), novos registos de clientes serão automaticamente adicionados à sua conta FreshBooks. Quando trabalha nestes bilhetes ou tarefas, as suas folhas de tempo tornar-se-ão automaticamente entradas de tempo em Livros Frescos. Quando chegar a hora de faturar, pode iniciar sessão em FreshBooks e tratar do mesmo – sem ter de copiar as entradas de tempo do OneDesk.