Integração Online quickBooks com Software de Gestão de Projetos
A OneDesk fornece software Helpdesk e Project Management integrado com QuickBooks Online.
Ligue os QuickBooks Online à sua conta OneDesk
Faça a sua faturação mais simples! Use os recursos de controle de tempo do OneDesk para registrar o tempo faturável. Crie faturas no OneDesk a partir do tempo faturável. Integre o OneDesk com o QuickBooks Online para copiar faturas com um clique. Ou envie faturas do OneDesk diretamente com o QuickBooks Online. O status do pagamento no QuickBooks é sincronizado automaticamente com a fatura do OneDesk.
O que é que a Integração Online quickBooks permite fazer?
Habilite essa integração para copiar facilmente faturas ou enviar faturas diretamente aos clientes usando o QuickBooks Online. Copiar faturas enviará a fatura do OneDesk para o QuickBooks. Quando integrado, selecionar ‘Enviar fatura’ no OneDesk enviará a fatura diretamente para o cliente usando o QuickBooks Online. Em outras palavras, a fatura é enviada usando QBO. Assim, as configurações de pagamento, aparência e assim por diante, corresponderão às da sua conta QBO. Quando uma fatura é marcada como paga no QBO, ela será automaticamente marcada como paga no OneDesk.
Para obter mais informações sobre práticas recomendadas ou como os dados são mapeados para QBO, consulte este artigo em nossa Base de Conhecimento.
É fácil integrar o helpdesk e o software de gestão de projetos do OneDesk com a sua conta QuickBooks Online. Basta seguir os passos abaixo.
Como ligar o OneDesk a QuickBooks Online - Passo a Passo
1) Encontre o conector QuickBooks no OneDesk
Na sua conta do OneDesk, navegue até Administration > Financials . Role para baixo até Integrações de pagamento e clique em Conectar ao QuickBooks Online.
2) Autenticar na Intuit
Um pop-up OAuth aparecerá onde você pode inserir suas credenciais Intuit e clicar em ‘Entrar’.
3) Configure suas configurações e padrões QBO
Algumas novas configurações aparecerão em sua conta, leia mais sobre elas em nossa base de conhecimento.
Agora você também verá a opção de ‘Copiar para o QuickBooks Online’ em suas faturas ‘Abrir’. Quando copiada, uma tag aparecerá ao lado do status da fatura.
Além disso, agora, quando você ‘Enviar fatura’, a fatura será enviada ao seu cliente diretamente pelo QuickBooks Online.
Encontre faturas copiadas na sua conta QBO
Você encontrará suas faturas copiadas no QuickBooks Online em Faturas de > vendas.
Envie faturas OneDesk diretamente com QBO
Clique em ‘Enviar fatura’ no OneDesk, a sua fatura será enviada diretamente para o seu cliente. Quando integrado com QBO você envia diretamente via QBO. Assim, a sua aparência QBO, pagamento, etc., estará na fatura. O status do pagamento também será sincronizado automaticamente com o OneDesk.