OneDesk

Melhores práticas para criar vistas personalizadas

Além dos layouts do seu sistema (base), as vistas personalizadas permitem-lhe exibir os seus dados de forma única e dinâmica. As vistas personalizadas estão disponíveis em todas as principais secções OneDesk: bilhetes, tarefas, projetos, folhas de tempo, clientes, utilizadores e análise. Pode facilmente ver o que quer da maneira que quiser. Também pode partilhar as suas opiniões favoritas com outros da sua equipa.

Para começar a criar visualizações personalizadas, clique no ícone My Views .

Como funcionam as vistas personalizadas?

As vistas consistem nas seguintes opções: Layouts, Filtros e Agrupamentos:

Pense no layout como a base da sua vista. A árvore é uma vista hierárquica, onde pode escolher o nível de agrupamento. Plana é uma vista de lista. O cartão é uma vista de estilo Kanban. Gantt permite-lhe planear tarefas numa linha do tempo. O Calendário permite-lhe agendar tarefas. A visão da carga de trabalho é uma visão de gestão de recursos. Por isso, ao criar a sua visão personalizada, considere primeiro como pretende ver os seus dados.

Os filtros estreitam o que vê para as propriedades que escolhe. Por exemplo, opta por exibir apenas bilhetes atribuídos a um utilizador específico, ou criados por um determinado cliente.

Agrupamento: definir como os dados são agrupados na vista (quando aplicável).

Os agrupamentos criam uma hierarquia dos dados. Os agrupamentos não estão disponíveis em determinado layout, como o Flat.

ajudar vistas de trabalho de mesa
Exemplo painel de visualização personalizado.

Configurar vistas personalizadas ainda mais

Uma das opções acima referidas, outras definições de visualização aplicada também podem ser mantidas sempre que criar uma nova vista personalizada. Por exemplo, se a ordem da coluna tiver sido reorganizada, a visibilidade da coluna foi alterada e/ou se quaisquer termos de pesquisa forem atualmente aplicados, estes também serão guardados dentro de uma visão personalizada.

Clique no volante na sua visão para adicionar ou remover colunas. Hover e arraste os cabeçalhos da coluna para reajustar o tamanho da coluna. Selecione uma coluna pairando e selecionando a seta ao lado do nome da coluna. Você vai notar que quando você fizer qualquer uma destas ações, você estará em uma ‘Vista Não-Avida’. Em seguida, é possível guardar estas alterações para uma visão existente ou guardar uma nova visão.

Adicione/remova colunas, serdene colunas e guarde estas alterações nas suas vistas personalizadas.

A melhor maneira de ver…

A minha lista de a fazer (até à data de vencimento)

Para mostrar uma lista de tarefas ou bilhetes que precisa de completar, ordenados até à data de vencimento:

Escolha o layout plano .
Selecione Adicionar Filtro > Assignee > Sou > Eu
Adicione um segundo filtro > O estado > do ciclo de vida não > está terminado

A minha lista de a fazer (por prioridade)

Para mostrar uma lista de tarefas ou bilhetes é necessário completar classificados por importância:

Selecione layout de árvore
Selecione Adicionar Filtro > Assignee > Sou > Eu
Adicione um segundo filtro > O estado > do ciclo de vida não > está terminado
Selecione Grupo Por > Prioridade para uma visão hierárquica.

Tarefas/bilhetes não atribuídos

Para exibir todos os itens que não tenham sido atribuídos a um utilizador:
Adicionar filtro atribuído y/n > é > Não
Select Lifecycle State > não > está terminado
Para atribuir ou reatribuir facilmente estas tarefas cria a sua visão utilizando: Layout do cartão e Grupo Por > Destinatário.

Tarefas/bilhetes fechados/resolvidos

Para exibir todos os itens acabados:
Selecione layout árvore para uma vista hierárquica.
Selecione o estado > do ciclo de vida do filtro está > terminado
Selecione Agrupamento por > Projeto

Alternativamente:
Para exibir itens fechados no último mês, selecione a opção de filtro adicional: Data > de criação mais recente do que > há 30 dias

Tarefas/bilhetes mais recentemente modificados

Para exibir itens mais recentemente atualizados, por exemplo, na semana passada:
Selecione layout de árvore
Selecione a última data > modificada Mais recente do que > há 7 dias
Adicionar Grupo até > última data modificada

Em alternativa, para apresentar os bilhetes mais recentes:
> Data de criação mais recente do que > Há 24 horas.

Todos os bilhetes/tarefas inacabados por prioridade

Para mostrar todos os bilhetes que não estão fechados, classificados pela maior prioridade:
Selecione layout plano
Adicionar filtro O estado > do ciclo de vida não > está terminado
Clique na prioridade Sort High-To-Low sob a coluna Priority .

Todos os bilhetes agrupados por cliente (empresa ou indivíduo)

Para mostrar todos os bilhetes agrupados por uma organização de clientes ou cliente individual:
Selecione layout de árvore
Selecione Grupo por > Solicitador (Organização) ou Solicitador (individual)

No que os utilizadores estão a trabalhar

Em Bilhetes ou Tarefas, selecione Layout árvore .
Adicionar filtro Estado > do ciclo de vida está > em andamento
Além disso, Grupo por > Assignee ou Equipa Assignee

Tempo de faturação no último mês

Ir à aplicação Timesheets
Selecione vista da árvore
Adicionar tipo de filtragem Billing > é > faturado
Adicione mais uma data > de criação de filtro mais recente do que > há 30 dias

Filtros úteis adicionais para reduzir ainda mais:

Para ver apenas o tempo de faturação de um cliente específico:
Adicionar filtro adicional Requester (Organização) > é > ‘exampleorg.com’

Para agrupar o tempo de faturação em conjunto de acordo com os projetos:
Adicionar Grupo por > Projeto

Resumo

Em suma, selecione um dos layouts predefinidos para começar a organizar os seus dados. Adicione um ou vários filtros para mostrar apenas os dados que pretende. Em seguida, pode utilizar o agrupamento para organizar dados em categorias relevantes. Guarde as suas vistas personalizadas quando terminar. E não se esqueça que também é capaz de adicionar/remover pontos de dados (colunas), reencomendar colunas ou, opcionalmente, partilhar as suas opiniões favoritas com a sua equipa.

Existem muitas vistas personalizadas poderosas que pode criar no OneDesk. Encorajamo-lo a ver o que funciona para si. Se precisa de ajuda para criar uma visão personalizada, contacte a nossa equipa de apoio!

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