Transcrição:

Para adicionar clientes à sua conta OneDesk, basta selecionar a aplicação ‘clientes’ encontrada na barra esquerda. Aqui verá uma lista dos seus clientes organizada pelas organizações dos clientes. Para adicionar novos clientes, clique em “adicionar > Cliente” e preencha o formulário.

O que é necessário é um endereço de e-mail. Também pode optar por trazer os seus contactos da Google, Microsoft ou Yahoo!. Preencha este formulário e, em seguida, clique em ‘Criar e Enviar Convite’, ou ‘Criar’. Se criar e enviar convite, um e-mail irá para o cliente convidando-o a se juntar à sua organização e criar uma senha. Se clicar em criar, nenhum e-mail será enviado.

Como pode ver, o cliente foi adicionado e não está numa organização de clientes. Posso colocá-los numa organização de clientes simplesmente arrastando-os e largando-os para estar na organização do cliente.

Para criar uma nova organização de clientes, posso clicar em adicionar “Organização do Cliente” e completar este formulário. Tudo o que é necessário é um nome para a sua organização de clientes.

Também pode trazer os seus clientes importando. Clique em ‘tools > import’, e o que você terá que fazer aqui é trazer um ficheiro CSV que contém pelo menos e-mail, primeiro nome e apelido. Assim que anexar esse ficheiro, poderá mapear as colunas do seu ficheiro com propriedades no OneDesk e, depois disso, será importado.

Agora, se também está a planear importar alguns bilhetes e gostaria que fossem mapeados para os registos dos seus clientes, é importante que importe primeiro os registos dos clientes. Assim, quando importa os seus bilhetes, pode mapeá-los automaticamente para os registos de clientes existentes.

Os clientes também podem ser membros de diferentes projetos. Para ver qual o cliente que é membro do projeto, pode filtrar a sua lista selecionando o projeto aqui. Assim, por exemplo, se eu escolhesse esta amostra, veria que não tenho nenhum membro do cliente neste projeto. Não vou partilhar este projeto com nenhum cliente.

Mas para ver todos os meus registos de clientes, simplesmente vou ao nível de “Todos os Projetos”.