Os modelos de item, também chamados de modelos de bilhete ou de tarefa, referem-se à capacidade de criar novos bilhetes ou tarefas com valores predefinidos ou pré-povoados. Por exemplo, pode querer criar uma nova tarefa com a prioridade e descrição já definidas, permitindo-lhe economizar tempo.
No OneDesk, você e os seus utilizadores podem criar bilhetes ou tarefas com o formulário de criação interna. Os formulários internos são acedidos a partir do botão ‘Adicionar’ no menu superior.. Também pode ter vários formulários para cada bilhete ou tipo de tarefa. Cada uma destas formas pode ter propriedades diferentes, bem como valores predefinidos. Configurar várias formas com padrão definido permite à sua equipa criar novos bilhetes ou tarefas rapidamente.
Este vídeo cobrirá usando várias formas para modelos de item e como configurar as suas formas internas com as propriedades e valores predefinidos pretendidos. Este vídeo cobre configurações para formulários internos, acedidos a partir do menu de adição aqui. Estes são apenas virados para o utilizador.
Para configurar ou criar uma forma interna, vá para a Administração e Formulários.
Aqui encontrará as definições e configurações do formulário. Os formulários são primeiro divididos por bilhetes e tarefas e, em seguida, divididos por cada bilhete ou tipo de tarefa habilitado. Cada bilhete ou tipo de tarefa pode ter várias formas.
Por exemplo, aqui tenho bilhetes, depois abaixo disso um tipo de bilhete chamado ‘bilhete’, e dois formulários para esse tipo. O próximo bloco é um tipo de bilhete chamado “onboarding”, com um formulário para este tipo. Pode ver, editar e criar novas formas aqui. Para obter informações sobre os tipos de bilhetes ou de tarefas consulte artigos e vídeos relacionados.
Como mencionado, um caso de uso comum para várias formas é modelos de item. Os modelos de item referem-se à capacidade de criar um bilhete/tarefa com a maioria das propriedades já preenchidas para si. Por exemplo, pode ter um serviço comum que oferece aos seus clientes. Talvez, ao criar um novo bilhete para este serviço, quase sempre precise de entrar no mesmo projeto ou incluir os mesmos detalhes. Esta situação é um caso de uso perfeito para um formulário adicional. Pode criar um formulário separado, nomeado para este serviço, que tem o projeto e descrição já definidos como valores padrão.
Vamos ver um exemplo. Tenho um tipo de bilhete chamado “embarque” aqui. Digamos que tenho duas situações comuns de embarque, uma para clientes e outra para funcionários. Vamos criar e configurar outro formulário para estes serviços de embarque.
Primeiro vamos criar uma nova forma. Selecione o botão de formulário novo na parte superior da página de definições. Selecione o tipo de item para o qual pretende criar o formulário para, neste caso, tipo de bilhete de ‘onboarding’. O formulário aparecerá na sua lista de formulários e agora podemos editar o formulário.
Selecione o ícone de lápis ao lado do formulário que deseja editar para abrir o popup do formulário de edição.
O nome do menu é o nome do seu formulário tal como aparece nas definições de administração, no menu Add e dentro do título do formulário. Vou nomear o meu formulário, empregado a bordo. O Título de Formulário apresenta-se dentro do formulário de criação. Vou dar-lhe um título. E o Subtítulo exibe sob o título de formulário dentro do formulário de criação. Podemos adicionar algum texto descritivo aqui.
Pode editar quais as propriedades que aparecerão ao criar o item utilizando este formulário. Selecione ‘Adicionar outra propriedade ao Formulário’ para selecionar um novo imóvel. Para o meu funcionário no formulário de embarque, quero o meu campo personalizado do Departamento aqui, por isso vamos acrescentar isso.
Passe sobre as linhas de propriedade e, em seguida, clique e arraste o ícone para a esquerda do nome da propriedade para reordenar as propriedades. Esta ação reordena a forma como as propriedades são apresentadas no formulário de criação.
Também pode definir se um imóvel é necessário ou não. Note que o Nome, Projeto e Tipo são exigidos por padrão. Vou definir o meu campo de departamento conforme necessário.
Também pode remover uma propriedade selecionando o ícone ‘X’. O Nome, O Projeto e o Tipo são campos necessários e não podem ser removidos.
Em seguida, vamos definir valores padrão para propriedades, o que significa que essas propriedades serão preenchidas com essa informação ao criar o bilhete/tarefa usando este formulário. Nota: que ainda pode editar um padrão antes da criação. Para definir um predefinição, paire sobre a coluna ‘Valor Padrão’ e selecione o ícone de lápis que parece definir o valor padrão. Digamos que para o meu empregado de bordo aqui, quero, por defeito, alguém a ser designado para este bilhete e que tenha uma descrição.
Feche a janela quando estiver pronto e as suas alterações serão guardadas.
Finalmente, se mudar de ideias ou cometer um erro, pode apagar um formulário clicando no ícone do lixo ao lado do formulário que pretende eliminar. Note que não pode eliminar o seu formulário predefinido. Se pretender eliminar o formulário, primeiro desafine um novo padrão.
Agora vamos ver como é o nosso modelo. Clique no botão adicionar e criaremos um novo bilhete usando o formulário de embarque do funcionário que apenas configuramos. Aqui pode ver as várias configurações que fizemos. Nossas propriedades como o departamento estão incluídas, e nossos padrão são o nosso conjunto. Agora é mais fácil criar um novo bilhete de bordo para funcionários. Se tiver alguma dúvida, sinta-se livre para chegar através do chat ao vivo ou em apoiar @onedesk.com