Transcrição:

Na OneDesk, os seus clientes estão agrupados em organizações de clientes. As Organizações de Clientes representam as empresas a que os seus clientes pertencem. As organizações de clientes agrupam todos os clientes de uma determinada empresa, permitindo-lhe interagir com eles como um todo. Enquanto ainda pode interagir com clientes individuais nessas organizações, as organizações de clientes permitem-lhe gerir, partilhar e interagir com eles em grupo.

Existem muitos benefícios de ter organizações de clientes:

  • Pode filtrar o seu trabalho dentro do OneDesk para quaisquer pedidos de clientes dentro de uma organização
  • Pode criar automatizações de fluxos de trabalho e opções de encaminhamento baseadas na organização do cliente
  • Você pode compartilhar um projeto ao nível do cliente-organização, permitindo-lhe compartilhar rapidamente com todos dentro da organização
  • Pode adicionar novos clientes à organização, o que lhes dá automaticamente acesso aos projetos partilhados com aquela organização
  • Pode criar uma conversa com a organização do cliente e todos os clientes individuais serão notificados

Pode ver as organizações de clientes clicando em Mais Aplicações e selecionando a aplicação Cliente. Clique duas vezes numa organização de clientes para abrir o painel de detalhes do cliente.

É capaz de adicionar ou remover os clientes dentro da organização e adicionar informações da empresa, bem como campos personalizados, que pode configurar com o clique de um botão.

Aqui, pode gerir os nomes de domínio de e-mail associados a essa organização de clientes e gerir os projetos partilhados com eles. Por padrão, quando um novo cliente é criado no seu OneDesk, eles são adicionados a uma organização de clientes com base no domínio de e-mail da empresa. Pode desligar isto se quiser.

Também pode criar opções de encaminhamento para quaisquer pedidos de entrada desta organização para atribuir, responder, mover-se automaticamente para um projeto, e muito mais.