Transcrição:

Na OneDesk, pode utilizar a Gestão de Portfólio de Projetos para organizar os seus projetos. Pode colocar os seus projetos em carteiras e colocar carteiras dentro de carteiras, permitindo-lhe adicionar vários níveis de hierarquia dentro da sua estrutura organizacional. Também pode selecionar para ver o âmbito de um portfólio, permitindo-lhe filtrar os dados que pretende ver.

Para criar um portfólio, clique no botão Adicionar na parte superior e selecione o tipo de portfólio que pretende criar. Neste caso, vamos criar um portfólio de Marketing. Podemos adicionar um ou mais portfólios de pais, e neste caso, vou selecionar uma organização de clientes, para a qual vou criar material de marketing. Quando estiver pronto, clique no botão Criar na parte inferior.

Na Aplicação de Projetos, poderá encontrar o novo portfólio que criou. Se clicar no menu de ação ao lado do nome do portfólio, pode inserir um projeto diretamente no seu portfólio a partir daqui ou arrastar e deixar de se reorganizar.

Note que as Carteiras contêm apenas projetos ou outras carteiras e não podem conter tarefas diretamente. Se quiser colocar tarefas diversas num portfólio, terá de criar um projeto para as manter.