Transcrição:

A OneDesk permite-lhe estruturar e organizar o seu trabalho com projetos, portfólios, pastas e vistas.

  • Use portfólios para organizar os seus projetos
  • Use projetos para agrupar os seus itens e partilhá-los com outros
    e pastas para organizar bilhetes e tarefas dentro do projeto.
  • Pode personalizar as suas opiniões para apresentar as suas informações como pretende vê-la.

Deve pensar nos projetos como o principal nível de organização dos seus itens. As pastas permitem criar uma estrutura abaixo desse nível, e as carteiras para se organizar acima desse nível.

Pode colocar projetos em carteiras e carteiras em carteiras. Uma boa prática poderia ser nomear carteiras em homenagem a clientes individuais, para que os projetos que faça para esses clientes possam ser organizados em conjunto.

Para criar um portfólio, clique no botão Adicionar no topo e selecione o portfólio. Dê-lhe um nome e selecione um portfólio de pais, se necessário. Em seguida, clique em ‘Criar carteira’.

Pode criar uma pasta com o botão Adicionar na parte superior ou inseri-la utilizando o menu de ação na grelha. Outra forma de criar uma pasta é selecionar os bilhetes ou tarefas que pretende adicionar na nova pasta, clicar no menu de ação e clicar em ‘Itens de Travessão’. Isto criará uma nova pasta com todos os itens selecionados dentro dela.