Transcrição:

Pode encontrar a sua lista de clientes no OneDesk clicando neste ícone aqui, encontrado na barra esquerda. Isto abrirá a sua aplicação de “clientes”. Mostra uma lista dos seus clientes agrupados na sua empresa.

Pode ver os detalhes deste cliente clicando neste ícone e clicando em “ver detalhes do cliente”. Este painel pode ser ancorado na lateral clicando neste ícone aqui. Desta forma, quando selecionar diferentes clientes, os seus dados serão apresentados sem ter de abrir o pop-up.

Aqui pode ver que tenho um monte de detalhes sobre o meu cliente, alguns KPI’s, os projetos em que estão e as suas informações de contacto. Também vejo que tenho uma secção para campos personalizados sem campos personalizados.

Eis como pode configurar este painel. Você vai a ‘administratio’n e selecione ‘clientes’ na secção de aplicação. Aqui é onde pode adicionar diferentes tipos de clientes. Por exemplo, um “novo cliente”, “cliente interessado”, etc. Podes mudar o nome, mudar o ícone deles, etc.

Pode adicionar campos personalizados aos seus clientes aqui mesmo. Quando mostras campos personalizados escondidos, podes ver algumas amostras que já criámos para ti. Também pode criar o seu próprio. Vou chamar a isto uma “prioridade do cliente” e vou torná-lo um tipo de “escolha” e vou torná-lo “cliente de topo”, “bom cliente” e “ok”. Posso defini-las como padrão ou posso apagá-las se não quiser uma opção. Quando clico em guardar, este novo campo personalizado foi adicionado à minha lista. Posso modificá-lo alterando o seu nome ou clicando na edição ou posso apagar completamente o campo personalizado.

Agora, quando eu voltar para os meus clientes, o painel será atualizado e você verá na parte inferior há um campo personalizado chamado prioridade do cliente e eu posso escolher a configuração apropriada para este cliente.

Agora de volta à configuração dos clientes. Também pode personalizar o painel detalhado do cliente. Talvez não queiras o espetáculo dos KPI’s. Pode desligá-los. Agora, quando eu voltar ao painel de clientes, verá que muitas coisas foram removidas, por isso, se não estiver a utilizar certas propriedades no cliente, o painel de detalhes pode escondê-las completamente e simplificar a interface.

Se tiver alguma pergunta sobre a configuração do painel detalhado do seu cliente, não hesite em nos perguntar. Obrigado, é o meu trabalho.