Reunir os quadros de horários da sua equipe, compilar planilhas e calcular o tempo de cada cliente é um método que pode levar horas ou até mesmo o dia inteiro. Uma ferramenta que combina controle de tempo e faturamento permite simplificar o processo.
O faturamento no OneDesk é projetado com a finalidade de faturar clientes pelo trabalho que você e sua equipe realizam. A faturação está intimamente ligada às nossas funcionalidades de controlo de tempo. Acompanhe o tempo gasto em tíquetes (problemas de suporte) ou tarefas (trabalho em um projeto) usando o temporizador ou quadros de horários. O tempo é registrado como faturável ou não faturável e pode ser associado à organização cliente. É crucial controlar o tempo enquanto você trabalha para registrar o tempo com precisão e, especialmente, para distinguir o tempo faturável e não faturável. Na hora de faturar seus clientes, o OneDesk facilita! Basta selecionar os quadros de horários pelos quais deseja faturar. Os quadros de horários serão adicionados à fatura com as horas multiplicadas automaticamente pelas suas taxas de faturação.
Para quem é o faturamento do OneDesk?
O fluxo de trabalho de faturamento da OneDesk é projetado especialmente para empresas que trabalham em projetos com clientes ou fornecem suporte contínuo para seus produtos ou projetos de clientes. Incluindo, mas não limitado a:
- Freelancers de todos os tipos.
- Serviços de consultoria, por exemplo, profissionais de TI terceirizados ou consultores de RH.
- Serviços criativos, como web ou designers gráficos e empresas de marketing.
- Desenvolvedores, incluindo web ou software.
O OneDesk também possui uma série de recursos para fornecer suporte aos seus clientes e planejar o trabalho. O OneDesk é um sistema de gerenciamento de trabalho de ciclo completo que inclui planejamento e agendamento de projetos, ferramentas voltadas para o cliente, tíquetes por e-mail e muito mais.
Como faturar no OneDesk: uma visão geral
Perfis de organização para clientes e definir suas tarifas
Enquanto as organizações de clientes são criadas para você automaticamente no OneDesk. Você também pode importar suas organizações clientes ou adicionar informações adicionais, como endereço ou contato de cobrança. Em seguida, defina o custo e as taxas de cobrança. O OneDesk suporta uma variedade de níveis de cálculo, como por agente, por equipe ou por tipo de serviço. O carregamento por hora é comum, mas também pode definir um mínimo mensal. Um mínimo mensal é como uma taxa de retenção. O cliente paga o mínimo mensal por um determinado número de horas e taxas horárias são cobradas por horas adicionais.
Crie e planeje projetos e tarefas.
Em seguida, realize o seu trabalho! Planeje e agende suas tarefas e projetos. Responda a perguntas de suporte a partir de chat ao vivo, e-mail, formulários de solicitação e muito mais. Ao planear o seu trabalho, pode comparar o seu progresso e monitorizar o orçamento. Por exemplo, visualize a receita projetada em tempo real na seção “Custos e receitas” da sua conta.
Tempo de registo Acompanhe as horas faturáveis
Acompanhe ou adicione tempo em tickets ou tarefas – a partir do seu aplicativo móvel ou navegador. Faturar cada minuto com temporizadores, esses minutos extras somam! É importante ter uma ferramenta que rastreie horas faturáveis e não faturáveis. Ao acompanhar o tempo, insira a ‘Organização Faturada’ em seus quadros de horários. Isso já será inserido para você se o cliente for o “solicitante” do ticket ou tarefa. Desta forma, na hora de faturar, o processo será simples.
Criar faturas para horas faturáveis
Basta escolher a organização do cliente e selecionar o tempo faturável pelo qual deseja faturar. O OneDesk calculará automaticamente as horas, multiplicadas pelas taxas e gerará os itens de linha. Então você está quase pronto para enviar a fatura! Você pode adicionar itens de linha adicionais, como descontos ou impostos.
Envie faturas diretamente para o e-mail do cliente e registre os pagamentos
Certifique-se de que definiu as suas condições de pagamento e instruções de pagamento e, em seguida, envie a sua fatura! O contacto de faturação que definiu anteriormente será enviado a fatura diretamente por e-mail.
Integração de faturamento com o QuickBooks Online
Se você usa o QuickBooks Online, pode integrar com o OneDesk para economizar tempo e esforço. Com o Quickbooks Online integrado, você pode copiar faturas para o QBO ou enviar faturas diretamente do QBO sem sair do seu OneDesk. Copiar faturas economiza tempo, sobrecarregando seu tempo e taxas faturáveis, eliminando a dupla entrada de dados. Quando você envia com QBO de dentro do OneDesk, seu método de pagamento QBO e estilo estarão na fatura. Além disso, quando o cliente pagar, o status pago da fatura será sincronizado automaticamente com o OneDesk.
Analise os benefícios do software de faturamento:
- Rastreamento de tempo preciso e detalhado.
- Faturação rápida para tempo faturável.
- Visão geral completa das faturas enviadas, pagas e devidas
- Taxas horárias personalizáveis e mínimos mensais.
- Reportagem sobre o trabalho da equipa.
- Visão sobre orçamentos e receitas esperadas.
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