Freshbooks integration

Подключите FreshBooks к своей учетной записи OneDesk

Упростите выставление счетов и бухгалтерский учет! Подключите службу поддержки OneDesk и программное обеспечение для управления проектами к учетной записи FreshBooks вашей компании, чтобы упростить выставление счетов вашим клиентам за проделанную работу, автоматически создавая клиентов и записи времени в вашей учетной записи FreshBooks.

Что дает интеграция FreshBooks?

Включите эту интеграцию внутри OneDesk, чтобы автоматически создавать соответствующие записи времени и записи клиентов в FreshBooks при создании расписаний или клиентов в OneDesk.

Когда эта интеграция включена, новые записи времени и клиенты автоматически добавляются в вашу учетную запись FreshBooks. Теперь вы можете легко готовить и отправлять счета своим клиентам за работу, выполненную в OneDesk, прямо из FreshBooks, без необходимости копировать или импортировать их из файлов.

Независимо от того, работаете ли вы над заявкой или задачей в OneDesk, всякий раз, когда вы отправляете оплачиваемый табель учета рабочего времени, он автоматически добавляется в вашу учетную запись FreshBooks в качестве записи времени. Если в заявке или задаче есть запросчик, запись времени будет связана с этим клиентом.

Когда в вашей учетной записи OneDesk создаются новые клиенты, в FreshBooks создается новая запись клиента (с тем же адресом электронной почты).

Интегрировать службу поддержки OneDesk и программное обеспечение для управления проектами с вашей учетной записью FreshBooks очень просто. Просто следуйте инструкциям ниже или посмотрите видео.

Посмотрите видеообзор интеграции OneDesk FreshBooks

1) Найдите коннектор FreshBooks в OneDesk

В своей учетной записи OneDesk перейдите в Администрирование> Интеграции и выберите FreshBooks на странице Интеграции.

Интеграция freshbooks

2) Нажмите кнопку «Подключиться».

Разверните панель FreshBooks и нажмите кнопку «Подключиться».

подключиться к Freshbooks

3) Аутентификация на FreshBooks

Появится всплывающее окно oAuth, где вы можете ввести свой адрес электронной почты и пароль FreshBooks и нажать «Войти». Всплывающее окно сообщит вам, было ли соединение успешным, а затем закроется.

freshbooks войти

4) Выберите свой бизнес FreshBooks

Если у вас более одного бизнеса FreshBooks, выберите тот, который вы хотите подключить к OneDesk.

подключение свежих книг

5) Тестирование интеграции – Создайте клиента в OneDesk

В OneDesk нажмите кнопку «Добавить» в верхней части экрана и выберите «Клиент». Заполните форму создания клиента, указав адрес электронной почты, имя и фамилию. Обратите внимание: поскольку клиенты автоматически создаются в OneDesk для новых адресов электронной почты, вам не нужно создавать клиентов вручную большую часть времени.

создание нового клиента

6) Тестирование интеграции – установите клиента в качестве инициатора запроса в задаче или заявке.

В OneDesk откройте панель сведений о задаче или заявке. Добавьте вновь созданного клиента в качестве подписчика на элемент и установите для него значение «запрашивающий». Обратите внимание, что если клиент отправил задачу по тикету, он уже будет добавлен в качестве инициатора запроса по этому элементу.

запрашивающий

7) Тестирование интеграции – Создайте расписание для этого тикета / задачи.

Для этого же элемента (где новый клиент является инициатором запроса) создайте новый табель учета рабочего времени. Введите количество потраченных часов, новый% завершения и отметьте расписание как подлежащее оплате. Обратите внимание, что в FreshBooks копируются только табели учета рабочего времени.

  • Если вы хотите, чтобы все ваши табели учета рабочего времени были оплачиваемыми по умолчанию, вы можете сделать это в разделе АДМИНИСТРАЦИЯ> РАСПИСАНИЕ.
  • Проект, из которого ведется расписание, будет создан в FreshBooks, если он еще не существует.
  • Вы также можете добавить заметку в свой табель, и она будет скопирована в FreshBooks.
  • Если клиент, запрашивающий элемент, для которого вы создаете расписание, еще не находится в FreshBooks, они будут созданы при отправке расписания.
  • подробности создания расписания

    8) Тестирование интеграции – Найдите запись времени в FreshBooks

    В FreshBooks перейдите в раздел «Учет времени». Вы должны увидеть новую запись времени для расписания, которое вы только что создали в OneDesk. Он будет связан с записью клиента. У вас также будет новая запись о клиенте в вашем списке клиентов FreshBooks. Проект также был создан в FreshBooks (Проект 1).

    учет времени проекта

    9) Все готово!

    Теперь, когда вы захватываете заявки или задачи от новых клиентов (или вручную создаете новых клиентов), новые записи клиентов будут автоматически добавляться в вашу учетную запись FreshBooks. Когда вы работаете над этими билетами или задачами, ваши табели автоматически становятся записями времени в FreshBooks. Когда приходит время выставлять счет, вы можете войти в FreshBooks и позаботиться об этом – без необходимости копировать записи времени из OneDesk.

    ONEDESK - БЕСПЛАТНАЯ 14 ДНЯ

    Зарегистрируйтесь и попробуйте OneDesk на себе. Кредитная карта не требуется.

    Sending

    OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin