mortgage

Об ипотечной компании

Ипотека, как и другие финансовые услуги, требует тщательного бухгалтерского учета и разъяснительной работы. Инструменты ипотечного CRM и инструменты автоматизированного ипотечного маркетинга и управления разрушают ипотечный рынок. Ускоренный рост автоматизации и цифровизации ипотечного процесса уже стал нормой для прогрессивных профессионалов в области недвижимости и кредитования, работающих на ипотечном рынке.
Будучи ветеранами ипотечного кредитования, некоторые организации специализируются на предоставлении решений и методов, оптимизирующих указанные процессы. Типичным примером этого является новый клиент OneDesk, компания по обучению ипотечных кредитов, которая обучает профессионалов в области ипотеки и оснащает их передовыми автоматизированными инструментами для маркетинга и управления ипотекой.

Как компания, ориентированная на клиента, наш новый клиент развертывает ресурсы для настройки своего инструмента автоматизации процессов для каждого клиента. Это побуждает к переписке между компанией и ипотечными профессионалами, которых они обучают, и потребность в эффективном инструменте управления проектами. В поисках идеальной платформы новый клиент узнал о OneDesk как о жизнеспособной альтернативе внутренней поддержке и системам управления проектами.
Наш клиент был прав: OneDesk оснащен набором инструментов для управления проектами, предназначенными для обеспечения бесперебойного рабочего процесса, и службы поддержки, которая помогает обслуживать клиентов по мере необходимости. Платформа OneDesk состоит из трех приложений – основного веб-приложения, мобильного приложения (которое доступно для Android и iOS) и клиентского приложения. Мобильное приложение имеет те же функции, что и основное приложение, но при этом добавляет мобильности. Он позволяет пользователям создавать, просматривать и назначать билеты. Они также могут создавать табели учета рабочего времени.

Клиентское приложение OneDesk

Клиентское приложение OneDesk может быть интегрировано на веб-сайт компании в виде виджета или путем приглашения клиентов для доступа к веб-версии клиентского портала. Наш клиент может просто встроить виджет на свой веб-сайт, вставив фрагмент кода, созданный OneDesk, в исходный код своего веб-сайта или установив плагин OneDesk, если веб-сайт работает на WordPress. Клиентское приложение состоит из четырех вкладок – клиенты могут получить доступ к вкладке обмена сообщениями и общаться с агентом в режиме реального времени. На портале клиенты могут просматривать все билеты, которые они отправили в компанию. Портал также позволяет пользователю открывать заявки, просматривать их и просматривать статус заявок, если это разрешено компанией. В дополнение к этому в клиентском приложении OneDesk также есть вкладка базы знаний, где компания может показывать пользователям актуальную и полезную информацию.

Система продажи билетов

Интегрированная система продажи билетов OneDesk позволяет привилегированным клиентам создавать и отправлять в компанию настраиваемые билеты. Четвертая вкладка клиентского приложения позволяет клиентам создавать новые заявки и отправлять их в компанию. Билет может быть создан практически для любой проблемы, требующей немедленного внимания и решения, такой как отчеты об ошибках, запросы функций или даже запросы на дальнейшую настройку.
Система продажи билетов имеет цепочки разговоров, которые позволяют внутренним членам команды или агентам службы поддержки создавать разговоры по заявкам, отправленным клиентами. Агенты и менеджеры могут модерировать доступ к этим обсуждениям, используя модификаторы частного или общего доступа, просто чтобы гарантировать, что только назначенные члены команды могут получить доступ к частным обсуждениям в заявке.

Продажа билетов никогда не была такой простой. С OneDesk наш новый клиент теперь может получать билеты несколькими способами, включая отправку билетов компании по электронной почте, создание их на специальной панели управления клиентов, создание билетов из текущих разговоров в службе поддержки, импорт билетов в электронную таблицу и другие предопределенные форматы или наличие агент создает заявку вручную. Эта гибкость будет способствовать дальнейшему улучшению взаимодействия между клиентом и компанией.
Учитывая, что заявки подходят для более немедленных действий, которые практически не требуют планирования, OneDesk предлагает инструмент для действий, требующих более тщательного планирования – OneDesk Tasks. OneDesk позволяет внутренним командам конвертировать заявки, которые воспринимаются как кандидаты на задачи, в задачи одним нажатием кнопки. Это дает команде доступ к ресурсам управления проектом, необходимым для планирования действий, создания расписаний и назначения задачи, одновременно отслеживая ее ход. Когда заявка преобразуется в задачу, она автоматически удаляется из приложения заявки и помещается в приложение задачи. Все файлы заявок и разговоры переносятся в приложение задачи без потери информации при преобразовании заявки в задачу.

В приложении для задач OneDesk есть приложение для расписания, которое позволяет менеджерам и членам команды отслеживать отработанные часы. Этого можно достичь, запустив таймер в приложении задачи, импортировав существующие табели учета рабочего времени в файлы электронных таблиц или вручную зарегистрировав табели учета рабочего времени в системе, и все это в одном интерфейсе.

И приложение для заявки, и приложение для задач имеют одинаковые интерфейсы для параллелизма. Некоторые функции также являются общими для обоих приложений, включая установку приоритета и статуса жизненного цикла. Тем не менее, приложение для задач делает еще один шаг вперед с расширенными инструментами управления проектами и гибким планированием точек. Менеджеры команд могут легко устанавливать и изменять рабочие задания в приложении задач.

Уровень проекта

Основная панель системы OneDesk – это панель проекта. Он дает представление о текущих проектах компании в иерархии. Панель упорядочивает проекты, задачи и заявки в хорошо структурированном портфолио, папках и подпапках. Панель проекта, как и другие представления в системе, полностью настраивается. На одном столе есть несколько видов проектов, каждое из которых дает разные точки зрения на текущую деятельность. На панели мониторинга, например, отображаются различные диаграммы, такие как круговые диаграммы, представляющие рабочую нагрузку, часы работы подписанных лиц и приоритеты задачи среди прочего. OneDesk также объединяет другие представления, такие как представление в виде дерева, представление Ганта и представление календаря.

Возможность настройки

OneDesk ставит во главу угла гибкость и предоставляет клиентам различные возможности для настройки приложения в соответствии с их эксплуатационными потребностями. В главном приложении OneDesk есть раздел настроек компании, который позволяет новому клиенту легко вносить изменения. От логотипа до определения времени входа в систему и настроек локализации, формата даты, часового пояса и настроек по умолчанию – OneDesk обеспечивает всю гибкость, на которую может надеяться клиент.

Система рассылки

OneDesk также интегрирует настраиваемую систему электронной почты с отчетами о доставке и обратной связью. Внутренняя компания компании может настраивать информационные электронные письма и ответы по своему вкусу, одновременно наблюдая за результатами, которые получат клиенты в режиме реального времени. OneDesk также интегрирует расширенные настройки электронной почты в зависимости от потребностей и предпочтений клиента.

Гибкость электронной почты OneDesk не ограничивается настройкой, электронную почту можно автоматизировать. OneDesk еще больше упрощает обязанности руководителей проектов в организации за счет встроенной системы автоматизации рабочих процессов. Система позволяет менеджеру создавать автоматические и настраиваемые ответы на определенные действия, выполняемые пользователями. Компания может настроить параметры электронной почты для ответа на определенные события, такие как создание учетной записи с помощью автоматических сообщений и электронных писем. OneDesk также предоставляет комплексный интерфейс, который позволяет менеджеру просматривать и управлять всей автоматизацией по мере необходимости.

В домене нашего клиента, где новые клиенты набираются с помощью активных кампаний, OneDesk позволяет компании регистрировать новых клиентов массово, импортируя их в заданных форматах. Компания также может разрешить пользователям регистрироваться, перейдя по указанной ссылке, которая может быть встроена на веб-сайт компании.

OneDesk – это уникальная платформа, которая обеспечивает функциональность и гибкость без лишних сложностей. Платформа предоставляет клиенту полный контроль над тем, что каждый клиент может видеть или делать. Прежде всего, OneDesk имеет четкую структуру ценообразования, которая соответствует целям клиента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>