Программное обеспечение службы поддержки и управления проектами для фирм, предоставляющих финансовые услуги

Финансовые компании

Независимо от того, являетесь ли вы банком, ипотечной компанией, страховщиком, финансовым консультантом или любым другим поставщиком финансовых услуг, вам необходимо общаться с клиентами, достигать финансовых целей, оставаться в курсе нормативных стандартов и отчитываться перед ключевыми заинтересованными сторонами. Совершенно необходимо иметь систему для управления всем этим. OneDesk помогает облегчить нагрузку, объединив программное обеспечение службы поддержки и управления проектами для финансовых услуг в одном приложении.

OneDesk разрабатывает интегрированную службу поддержки и систему управления проектами. Это повышает эффективность команды, устраняя необходимость покупать, изучать, интегрировать и работать в нескольких приложениях.

Использование решений OneDesk обеспечивает удобное управление клиентами и контактами: для брокеров, консультантов, управляющих активами, консультантов и банкиров. Программное обеспечение OneDesk для обслуживания клиентов для финансовых услуг позволяет управлять электронной почтой, поддерживать клиентский портал и базу знаний, автоматизировать повторяющуюся работу , и экспорт отчетов.

Программное обеспечение OneDesk для управления проектами для финансовых услуг – отличный способ управлять финансовыми продуктами и проектами соответствия. Вы можете ставить задачи для достижения финансовых целей, следить за тем, чтобы ваша команда работала по графику, и отслеживать производительность.

Программное обеспечение для обслуживания клиентов для финансовых услуг

OneDesk включает в себя программное обеспечение службы поддержки для компаний, оказывающих финансовые услуги, позволяющее собирать запросы клиентов, назначать их и отвечать на них из одного централизованного места. Независимо от того, общается ли ваша команда с клиентами по электронной почте, через онлайн-чат или по любому другому каналу, OneDesk фиксирует все это и позволяет создавать рабочий процесс для каждого разговора и следить за ним. Ничто не игнорируется, и удовлетворенность клиентов возрастает.

Программное обеспечение службы поддержки OneDesk

Управление проектами финансовых услуг

Совместная работа в онлайн-команде и отслеживание проектов: Планируйте свои проекты, задачи, стоимость и график в OneDesk. Обсуждайте задачи и проблемы со своей командой и клиентами и фиксируйте отработанное время с помощью расписаний или таймеров. В OneDesk вы можете вместе отслеживать задачи и проблемы, просматривать свои задачи / проекты в виде диаграмм Ганта и создавать отчеты.

Программное обеспечение для управления проектами OneDesk

Обсуждения и совместная работа в сфере финансовых услуг

В OneDesk вы можете делиться проектами со всей командой, с определенными членами, такими как финансовые аналитики, бухгалтеры или аудиторы, или сохранять их конфиденциальность. Каждый видит только то, что ему принадлежит, а это, в свою очередь, повышает эффективность. Вы можете просматривать загруженность своих ресурсов и легко перераспределять задачи для оптимального управления временем и распределения работы между командами и участниками.

Совместная работа команды OneDesk

Сотни интеграций

Вы можете подключить OneDesk к сотням веб-приложений, специально предназначенных для финансовых услуг:

  • Соединить с QuickBooks и создавайте новые счета из расписаний OneDesk.
  • Создать проект в FreshBooks из проекта в OneDesk.
  • Создавать Xero счета-фактуры из расписаний OneDesk.
OneDesk QuickBooks FreshBooks и интеграции с Xero

Отчетность для финансовых специалистов

Независимо от того, являетесь ли вы банкиром, консультантом, брокером, страховщиком или любым другим финансовым специалистом, вы можете извлекать данные и создавать отчеты в OneDesk, используя заранее созданные шаблоны или настраивая свои собственные. Автоматически составляйте расписание и отправляйте по электронной почте документы Excel или PDF, чтобы все были в курсе событий – без особых усилий.

Отчетность OneDesk

Назначьте задачи и отслеживайте время для финансовых услуг

Держите всю свою команду (и ваших клиентов) в курсе с помощью встроенных обсуждений и уведомлений по электронной почте о задачах и проектах. Просматривайте рабочую нагрузку вашей команды и легко переназначайте задачи для оптимального управления временем и распределением работы. Отслеживайте время с помощью таймеров и оплачиваемых расписаний, чтобы вы могли четко понимать, где ваши сотрудники проводят свое время.

OneDesk назначает задачи членам команды

Мобильное приложение

Носите OneDesk с собой. Наше мобильное приложение подключается к вашей учетной записи OneDesk, чтобы вы могли:

  • Открывайте, создавайте и отвечайте на заявки службы поддержки.
  • Получайте уведомления о новых заданиях.
  • Журнал работы с таймерами и расписаниями.
  • Создавайте новые задачи и отправляйте их в свои проекты.
Мобильное приложение Helpdesk

Живой чат с клиентами

Все больше клиентов доверяют сервисам живого чата – они знают, что общаются с финансовыми учреждениями. OneDesk использует SSL-сертификаты для обеспечения безопасности ваших онлайн-чатов, поэтому, когда клиенты спрашивают об их учетных записях и другой конфиденциальной информации, они будут чувствовать себя непринужденно.

Онлайн-чат OneDesk с клиентами

Управление электронной почтой для финансовых услуг

Финансовые учреждения могут записывать электронные письма клиентов и отвечать на них прямо из вашей учетной записи OneDesk. OneDesk создаст новый тикет из письма, сохранит вложения и при необходимости создаст новую запись о клиенте. Отслеживайте все электронные письма и убедитесь, что все обрабатывается профессионально.

Программное обеспечение для интеграции электронной почты службы поддержки

Клиентский веб-портал

OneDesk включает веб-портал, разработанный специально для ваших клиентов. Взаимодействуйте с ними на своем веб-сайте и позвольте им сообщать и отслеживать запросы, вносить предложения и получать ответы. Веб-портал полностью настраивается – вы можете изменить внешний вид, функции, поведение и разрешения клиентов.

Портал для клиентов OneDesk

База знаний и часто задаваемые вопросы

Всегда отвечаете на одни и те же вопросы об одобрении кредитов или проблемах, связанных с аккаунтом? Позвольте клиентам быстро найти ответы, разместив часто задаваемые вопросы в базе знаний. Повысьте уровень удовлетворенности клиентов, снизив нагрузку на вашу службу поддержки.

База знаний OneDesk и часто задаваемые вопросы

Полностью настраиваемый

OneDesk можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Сотни опций позволяют изменять цвета и макет, создавать собственные сообщения, интеллектуальную автоматизацию и многое другое.

создать новый вид

ONEDESK - БЕСПЛАТНАЯ 14 ДНЯ

Зарегистрируйтесь и попробуйте OneDesk на себе. Кредитная карта не требуется.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin

Посмотрите видео, показывающее, как ваша финансовая компания может использовать OneDesk