Расшифровка:

Вы можете найти свой список клиентов в OneDesk, щелкнув этот значок здесь, на левой панели. Это откроет ваше «клиентское» приложение. Он показывает список ваших клиентов, сгруппированных в их компании.

Вы можете просмотреть подробную информацию об этом клиенте, щелкнув этот значок и нажав «просмотреть сведения о клиенте». Эту панель можно закрепить сбоку, щелкнув этот значок здесь. Таким образом, когда вы выбираете разных клиентов, их данные будут отображаться без необходимости открывать всплывающее окно.

Здесь вы можете увидеть, что у меня есть множество подробностей о моем клиенте, некоторых KPI, проектах, в которых они участвуют, и их контактной информации. Вы также видите, что у меня есть раздел для настраиваемых полей, в котором нет настраиваемых полей.

Вот как вы можете настроить эту панель. Вы переходите в «администрирование» и выбираете «клиенты» в разделе приложения. Здесь вы можете добавлять разные типы клиентов. Например, «новый покупатель», «заинтересованный покупатель» и т. Д. Вы можете переименовать их, изменить их значок и так далее.

Вы можете добавлять настраиваемые поля своим клиентам прямо здесь. Когда вы показываете скрытые настраиваемые поля, вы можете увидеть некоторые образцы, которые мы для вас создали заранее. Вы также можете создать свой собственный. Я назову это «приоритет клиента», сделаю его типом «выбор», сделав его «главный клиент», «хороший клиент» и «хорошо». Я могу установить их по умолчанию или удалить, если мне не нужна опция. Когда я нажимаю кнопку «Сохранить», это новое настраиваемое поле добавляется в мой список. Я могу изменить его, изменив его имя или нажав кнопку «Изменить», или я могу полностью удалить настраиваемое поле.

Теперь, когда я вернусь к своим клиентам, панель будет обновлена, и вы увидите внизу настраиваемое поле, называемое приоритетом клиента, и я могу выбрать подходящий параметр для этого клиента.

Теперь вернемся к настройке клиентов. Вы также можете настроить панель с подробными сведениями о клиенте. Возможно, вы не хотите, чтобы показывались KPI; их можно просто выключить. Теперь, когда я вернусь к панели клиентов, вы увидите, что многие вещи были удалены, поэтому, если вы не используете определенные свойства на панели подробностей клиента, вы можете полностью скрыть их и упростить интерфейс.

Если у вас есть какие-либо вопросы по настройке панели подробных сведений о клиенте, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо.