Расшифровка:

В этом видео мы расскажем о клиентском портале и о том, как вы можете настроить его в соответствии со своими потребностями. Самый важный вопрос, который люди часто задают на клиентском портале: «Что могут видеть мои клиенты, когда они входят в клиентский портал?» Они проведут кучу тестов, создав выборку клиентов и тому подобное, чтобы попытаться почувствовать то, что увидят их клиенты. Я здесь, чтобы ответить на эти вопросы прямо сейчас.

Во-первых, запустить клиентский портал всегда можно из основного приложения. Щелкните свое имя> клиентский портал, и он запустит клиентский портал в новой вкладке браузера. Там вы можете увидеть клиентский портал.

Это разные части портала. Здесь вы можете искать товары на портале. Здесь вы можете щелкнуть, чтобы добавить новые задачи или билеты или что-нибудь еще, что вы активировали.

Вы можете фильтровать свои элементы по «всем элементам» или только по элементам, которые вы отправляете. Вы можете фильтровать по статусу (если вы хотите просто видеть открытые или закрытые), в рамках конкретных проектов и т. Д. Итак, это разные фильтры, которые вы можете включить или отключить.

Если вы нажмете на конкретный тикет или задачу или любой из элементов, опубликованных на портале, вы увидите такие вещи, как детали, описание, вы можете создать новые цепочки и увидеть любые вложения, которые к ним относятся. Это способ получить подробную информацию о конкретном билете.

Теперь поговорим о том, что вы можете для этого настроить. Если вы администратор, внутри вашего основного приложения OneDesk вы увидите значок администрирования. Он также находится здесь, в разделе «администрация». Щелкните по нему, и внизу вы увидите три страницы, относящиеся к порталу для клиентов: портал для клиентов, внешний вид и формы.

«Внешний вид» позволяет вам делать такие вещи, как настраивать цвета или устанавливать на вашем веб-сайте другой язык, пользовательский язык вместо английского. Это также позволяет вам создать фрагмент для вставки на ваш веб-сайт. Это поместит боковую вкладку на ваш сайт. И здесь есть множество вариантов конфигурации. Все они говорят сами за себя с небольшими пояснениями рядом с ними. Вы можете изменить их. Где вы хотите его разместить? Какое слово вы хотите использовать? И так далее. Вот некоторая документация здесь, если вам нужна дополнительная информация.

Страница «формы» позволяет вам изменять форму, которую видит пользователь, когда нажимает «добавить новый»… например, «добавить новый билет». Эту форму можно изменить здесь. Как видите, у нас есть задача и форма заявки. Я могу развернуть форму заявки и просмотреть параметры конфигурации этой формы. Вот что я могу сделать здесь: изменить заголовок, изменить субтитр или удалить его, если он мне вообще не нужен.

Я могу добавлять и удалять свойства формы, включая настраиваемые свойства. Сначала мне нужно будет создать эти настраиваемые свойства в моем приложении для билетов, но как только эти настраиваемые поля будут добавлены на уровне «все проекты», я смогу добавить их в форму. Вы можете выбрать что-то и добавить это в форму, и это будет отображаться в форме.

Вы можете изменить слово рядом со свойством в форме. Например, в этой конкретной форме здесь я вижу «тему», я вижу «описание», я вижу «приоритет», и это те же самые слова, что и у меня здесь. Если я изменил это на приоритет … Я изменил текст здесь, затем, когда я обновляю свою форму, вы увидите, что я изменил метку прямо здесь. Итак, все, что вам нужно, это показать вам, что вы можете изменять текст там, вы можете добавлять и удалять свойства.

Если я не хочу, чтобы форма отображалась вообще, я могу удалить всю форму. Я покажу вам пример этого с формой задачи. Здесь, в форме задачи (если, например, я хочу только запросить билеты на моем клиентском портале), я могу нажать «удалить»> “да”. Теперь, когда я захожу на свой клиентский портал, у меня есть только форма заявки. Так что здесь очень легко изменить эти вещи.

Вы также можете отправлять людей прямо в свои формы, не заходя через клиентский портал. Некоторые из наших клиентов предпочитают просто иметь форму, которую их клиенты заполняют. Вы можете предоставить им ссылку здесь, и они заполнят эту форму, и им вообще не нужно будет проходить через клиентский портал. Это что-то вроде одностороннего, отправьте форму билета.

Это касается форм и внешнего вида. Теперь перейдем к главному вопросу: «Что покупатель может делать на портале?» и «Что они видят?» Выберите здесь вкладку «ПОРТАЛ КЛИЕНТОВ», и, как вы можете видеть, это ссылка на ваш клиентский портал. Здесь вы деактивируете свой клиентский портал, если не хотите его вообще использовать. Я вам это покажу. Деактивировать клиентский портал. Теперь, когда я захожу в него, я получаю сообщение о том, что он деактивирован. Активируйте его повторно, и здесь я могу внести дополнительные изменения.

«Просмотр ранее отправленных элементов» – довольно простой элемент управления. Позволяет отключить список билетов. Если я отключу это и обновлю портал, вы увидите, что списка вещей нет. Необычно хотеть этого, пока еще есть активный портал, но все же это возможно.

При «Отправке новых элементов» у вас есть три варианта:

– Вы позволяете своим посетителям отправлять новинки «никогда». Если вы установите это значение никогда, они никогда не смогут отправлять новые элементы. На клиентском портале не будет ни формы, ни кнопки для отправки.

– При входе в систему »означает, что они увидят эту кнопку и смогут отправлять билеты, когда войдут в систему.

– «Когда не вошли в систему» означает, что вам не требуется, чтобы они вошли в систему для отправки. Однако, когда вы выберете этот вариант, форма запросит у них адрес электронной почты и потребует, чтобы они отправили форму.

Далее идет «Что может делать посетитель на портале?» Они могут «регистрироваться», «подписываться на элементы» или «видеть статус элементов». «Посмотреть статус элементов» и «следить за элементами» говорят сами за себя. Я включу их обоих и покажу, где они. Вот кнопка подписки, а вот статус. Если я отключу их и обновлю свой портал, вы увидите, что и то, и другое больше нет. Так что теперь посетители не могут следить за предметами и не могут видеть статус предметов. Вы можете выключить их самостоятельно или как хотите.

«Зарегистрируйтесь» означает, что клиент может зарегистрироваться. Они увидят ссылку для регистрации, и если они впервые посетят ваш портал, они смогут зарегистрироваться и начать использовать портал. Однако, если вы не хотите, чтобы это происходило, снимите этот флажок, и это будет означать, что для того, чтобы ваши клиенты могли использовать портал, вам придется добавить их в приложение для клиентов здесь, а затем пригласить их.

Здесь у нас есть фильтры для отображения на панели. Как видите, существует три вида фильтров. Есть «фильтр типа элемента», «фильтр проекта» и «фильтр статуса». Это также довольно понятно. Они позволяют этим категориям фильтров отображаться сбоку. Эти вверху: фильтры «все элементы», «мои элементы» и «отслеживаемые элементы» всегда есть. Эти «по типу» (статья базы знаний, задачи, тикеты…) контролируются флажком «тип». «По проекту» контролируется флажком «проект», а «по статусу» – флажком «статус». Как и следовало ожидать, когда я снимаю флажки и обновляю портал, у нас становится намного меньше вариантов. Здесь, сбоку, доступно только «по статусу». Таким образом, он контролирует, какие фильтры доступны вашим клиентам.

Это примечание важно понимать. В нем говорится: «Параметры фильтра появятся только тогда, когда посетитель получит результаты для этого фильтра». Это означает, что у меня здесь только статусы открытого, закрытого и ожидающего обработки. Не обязательно потому, что это единственные статусы, которые существуют для билетов, но потому, что это единственные, для которых у меня были бы результаты.

Хорошо, а теперь суть вопроса «Какие предметы посетитель может увидеть на портале?» Прежде всего, требуется ли вход в систему для просмотра товаров? Это обычное дело. По умолчанию он не отмечен флажком, так что, когда вы опробуете свой портал, вы увидите некоторые вещи впервые, но если вам требуется логин для просмотра элементов, это также очень распространенное изменение, которое нужно вносить в самом начале.

И наконец, что бы вы хотели, чтобы они увидели? Это правило номер один, которое вам необходимо определить. По умолчанию он установлен на «все опубликованные элементы», так что вы видите некоторые вещи, когда впервые пытаетесь поиграть со своей учетной записью OneDesk. Однако весьма вероятно, что вы захотите изменить это.

Например, самый простой вариант – просто ограничить его, чтобы клиенты «видели только свои собственные запрошенные товары». Это означает, что для клиента, если он помечен как запрашивающий конкретный билет (и это либо потому, что он запросил его, либо потому, что вы установили его как запрашивающего), он увидит это на портале клиентов. Если вы выберете «элементы, созданные клиентами в их организации», тогда они смогут видеть то, что запрашивается ими самими или другими людьми в той же организации-клиента. Еще раз, приложение «клиенты» – это то место, где вы объединяете своих клиентов в организации. Это означает, что если у вас есть два клиента из компании A, и вы хотите, чтобы они видели билеты друг друга, вы можете выбрать этот вариант.

«Элементы в проектах, за которыми они следят»: это означает, что если вы добавили клиентов в качестве подписчиков в свои проекты, они смогут видеть элементы внутри этих проектов. Это полезный вариант, если вы делаете проекты для конкретных клиентов. Итак, вы можете сказать: «Я занимаюсь этим проектом; Это для конкретного клиента; и я открыт для того, чтобы они увидели все элементы этого проекта ». Затем вы используете эту настройку; вы добавляете их в проект; и они могут видеть все элементы внутри проекта.

Далее идет «элементы, созданные клиентами в их организациях, и элементы в проектах, за которыми они следят». Это комбинация двух предыдущих. Они могут видеть и то, и другое.

Затем еще одна комбинация: «все их собственные запрошенные элементы и элементы в проектах, за которыми они следят». этот выбор означает, что посетители будут видеть свои собственные материалы и элементы в проектах, за которыми они следят. Это тоже распространенный выбор. Если вы выполняете проектную работу для своих клиентов, вам нужно, чтобы они видели элементы в проектах, за которыми они следят, и свои собственные запрошенные элементы на случай, если они отправят материалы, которых еще нет в проекте.

И, наконец, значение по умолчанию – «все опубликованные элементы». Теперь опубликованные элементы означают, что билет будет иметь опубликованный статус. Это похоже на общее правило, которое гласит, что если что-то опубликовано, они могут это увидеть. Это дает вам детальный контроль над удалением чего-либо с портала. По умолчанию, когда вы что-то создаете, это будет опубликовано. Вы, конечно, можете изменить это значение по умолчанию, но если вы не слишком много играетесь с вещами, когда вы создаете новый элемент, он будет опубликован. Это означает, что если вы хотите удалить что-то с портала, просто снимите флажок «опубликовать» в этой заявке. И здесь можно сделать исключение и сказать, что «посетитель может видеть свои неопубликованные элементы».

Вы можете решить, что хотите, чтобы клиенты видели элементы в проектах, за которыми они следят, и все свои собственные неопубликованные элементы, независимо от того. Итак, это элемент управления, который вы можете комбинировать. Игра с этими двумя вариантами в значительной степени даст вам все варианты, которые вы ищете. Наиболее часто используемые варианты – это использование «элементов, созданных клиентами в их организации» и «элементов в проектах, за которыми они следят». Требование входа в систему также является наиболее распространенным вариантом.

Так что посмотри сейчас на мой экран. Вероятно, вы настроите его так, как я здесь, и сделаете свой выбор между элементами, созданными клиентами в его организации, и элементами в проектах, за которыми они следят. Вы, вероятно, сделаете выбор между одним из этих двух. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами, и мы вам поможем.

Это подводит итог тому, что вы можете показать своим клиентам на портале для клиентов. И если вы перейдете в раздел билетов, здесь вы создадите те настраиваемые поля, о которых я упоминал. Это билетная администрация. Если вы действительно перейдете к самим тикетам в главном приложении и откроете детали тикета, вы увидите поле публикации. Это означает, что этот элемент опубликован. По умолчанию публикуются вновь созданные элементы, но, конечно, вы можете изменить это значение по умолчанию, чтобы новые элементы не публиковались. Но для этого вам придется пойти и удалить и изменить некоторые правила в администрации.

Итак, еще раз свяжитесь с нами здесь, если у вас есть какие-либо вопросы, и я надеюсь, что это дает ответы на некоторые основные моменты того, что мои клиенты могут видеть и делать на портале для клиентов. Спасибо.