Транскрипция
Всем привет. Сегодня мы рассмотрим начало работы с OneDesk и обзор основных возможностей. Вот наша повестка дня на сегодня.
На сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим основные разделы OneDesk, включая клиентские приложения; организация вашего OneDesk; как просмотреть вашу информацию; как создаются билеты; планирование задач и проектов; отслеживание времени, загруженности и других показателей эффективности; бюджетирование и выставление счетов; и, наконец, настройки вашей учетной записи.
Надеюсь вам нравится.
OneDesk объединяет службу поддержки и управление проектами в одном приложении. Вы можете обслуживать своих клиентов, сотрудничать со своей командой, работать над проектами, отслеживать время и многое другое.
Все, что вам нужно для регистрации в OneDesk, — это адрес электронной почты, и вы получите доступ к 14-дневной полнофункциональной пробной версии. Просто нажмите кнопку регистрации бесплатно на нашей домашней странице.
После регистрации вы получите это руководство по началу работы. Это всегда доступно в верхней части навигации для справки и содержит множество полезных видеороликов, учебных пособий и, что важно, мастер начала работы. Если вы потратите несколько минут на выполнение этих шагов в мастере, вы будете готовы начать использовать OneDesk.
Теперь давайте начнем.
OneDesk состоит из 3 основных частей. Первое — это основное веб-приложение, которое мы сейчас рассматриваем. Здесь вы или ваша команда будете проводить большую часть своего времени. Второй – мобильное приложение. Хотя сегодня я не буду показывать мобильное приложение, оно доступно для iOS и Android и предназначено для того, чтобы ваша команда могла получать доступ к своим заданиям, отвечать на вопросы клиентов и регистрировать время прямо со своего телефона.
Наконец, у нас есть клиентские приложения.
Клиентские приложения — это сторона OneDesk для конечных пользователей, клиентов или клиентов. Они предназначены для помощи в общении и поддержке, позволяя клиентам получать обновления, отправлять заявки и многое другое. Клиенты также могут создавать заявки и отвечать по электронной почте, которую я покажу вам позже.
Вы можете просмотреть свои клиентские приложения, щелкнув свое имя и наведя указатель мыши на клиентские приложения. Клиентские приложения включают веб-виджет, мессенджер, портал, веб-формы и базу знаний.
Щелкнем по веб-виджету. Это откроет новое окно образца страницы с виджетом.
Этот виджет можно встроить на ваш собственный веб-сайт с помощью фрагмента кода JavaScript. Виджет содержит другие приложения на вкладках. По сути, виджет — это простой способ для клиентов получить доступ к приложениям. В качестве альтернативы вы можете предоставить клиентам ссылку на отдельные клиентские приложения.
Сами приложения включают в себя:
Мессенджер, живой чат между вами и вашими клиентами. Они могут отправлять вам сообщения и прикреплять вложения. Давайте представим, что я клиент и отправлю сообщение. Любые сообщения в чате от ваших клиентов будут отображаться в вашем основном веб-приложении, чтобы ваши агенты могли ответить. Мы скоро увидим, где это.
Далее идет портал билетов, где ваши клиенты могут войти в систему и увидеть свои билеты вместе с прогрессом, достигнутым по ним, предоставить вложения, просмотреть историю разговоров и многое другое. Портал помогает свести к минимуму вопросы клиентов относительно хода их заявок.
Далее идут веб-формы, это один из способов, который клиент может использовать для отправки новых заявок. Вы можете настроить форму, добавив настраиваемые свойства, сделав поля обязательными и т. д. Веб-формы помогают убедиться, что вы получаете всю необходимую информацию для билетов.
Наконец, база знаний — это информационный центр самообслуживания. Ваша команда может писать статьи на общие вопросы, вашу компанию, услуги или что-то еще. База знаний может сократить количество общих вопросов и держать всех в курсе.
Обратите внимание, что эти приложения легко настраиваются, включая цвета, логотипы и многое другое. Я расскажу об этом позже.
Вернемся к нашему основному веб-приложению. OneDesk позволяет легко сохранять новые задачи, билеты и другие элементы. Три основных приложения слева — это приложение «Билеты», приложение «Задачи» и приложение «Проекты». Теперь поговорим о том, как ваши элементы организованы в OneDesk. Вверху указано название вашей организации. Далее у нас есть портфели. Портфолио — это контейнеры для ваших проектов, и в первую очередь они организационные. Общепринятой практикой было бы называть их в честь клиентов, которых вы обслуживаете, или по отделам в вашей компании.
Внутри портфолио есть проекты. Проекты действуют как контейнеры для заявок и задач, и вы можете видеть количество каждого из них, отображаемое в столбцах. Наконец, у нас есть предметы — билеты и задания.
Какая разница? Что ж, тикет хорош для регистрации быстрых решений, достигнутых с помощью простых ответов, в то время как задачи предназначены для планирования более глубокого решения, для решения которого требуется больше времени и ресурсов. Вы можете эскалировать заявки в задачи или создавать задачи самостоятельно. Я покажу вам, как это выглядит в ближайшее время.
Теперь, если вы хотите увидеть билеты или другие предметы более подробно, вы можете сделать это одним из двух способов. Вы можете дважды щелкнуть элемент, чтобы открыть панель сведений на новой вкладке вверху. Однако, если вы не хотите уходить с этой страницы. Перейдите в меню «Инструменты» на верхней панели и выберите «Закрепить панели сведений справа». В этом представлении вы можете просматривать элементы на экране. Оба варианта отображают одну и ту же информацию, только по-разному.
Теперь с левой стороны мы можем видеть наши рабочие виды.
Во-первых, это системные представления, вы можете думать о них как о наших базовых макетах. У меня есть древовидное представление для иерархического просмотра моих заявок, сгруппированных по соответствующим проектам. Дерево подзадач группирует наш родительский элемент с дочерним. Мы узнаем больше о подзадачах позже. Квартира представляет собой список. Доска состояния — это канбан-доска, она позволяет перетаскивать тикеты в разные статусы и визуально понимать нашу загруженность.
Под нашими базовыми представлениями находятся настраиваемые представления. Пользовательские представления — это настроенные версии наших базовых макетов; у них могут быть фильтры, настраиваемые группы, сортировки и разные столбцы. Это некоторые готовые представления, например, сортировка входящих билетов и группировка моих билетов по дате создания. Вы также можете создавать свои собственные рабочие представления. Щелкните значок рядом с «Мои представления». Сначала выберите компоновку системы. Давайте выберем вид дерева. Затем добавьте любые фильтры, которые вы хотите. Например, давайте выберем узкие билеты на билеты, назначенные мне. Выберите фильтр, правопреемник, я. Наконец, добавьте любые группы в свой вид. Давайте сгруппируем эти заявки по уровню приоритета. Теперь давайте сохраним мой взгляд. Как пользователь уровня администратора я могу поделиться своим мнением. Это полезно для создания единых представлений в вашей организации. Любой может создавать представления и сохранять их для себя здесь, но делиться ими могут только пользователи с правами администратора. Итак, вот представление, которое мы создали с моими заявками, сгруппированными по приоритету. Вы можете получить довольно детализированные представления, например добавить или удалить столбцы, изменить размер столбца или даже применить поиск. Затем вы можете войти и сохранить эти изменения в своих пользовательских представлениях. Существует также выбор уровня проекта. Это позволяет вам выбрать объем 1 проекта или портфолио за раз. Объем проекта работает независимо и поверх ваших пользовательских представлений. Он также следует за вами, когда вы проходите через другие приложения.
Наконец, обратите внимание, что вид, на который вы смотрите, всегда отображается в навигационных крошках вверху. Вы можете легко очистить фильтры или выбор таким образом.
Итак, как получить билеты в OneDesk? Что ж, поток службы поддержки начинается, когда в вашу компанию отправляется запрос. Получить билеты можно 5 способами. Первый способ — вручную. Нажмите кнопку «Добавить», затем вы можете заполнить форму для создания заявки. Вы можете сделать это от имени клиента, например, если кто-то подходит к вашему столу по поводу проблемы. Второй и, вероятно, самый популярный — по электронной почте. Давайте перейдем в наш административный раздел и нажмите Электронная почта и настройки. Вы можете напрямую подключить свою учетную запись электронной почты службы поддержки Office 365 или Google. Затем клиенты отправят электронное письмо на ваш обычный адрес службы поддержки, и в OneDesk автоматически будет создан тикет. Давайте посмотрим на билет, и я объясню, что происходит. Строка темы электронного письма станет названием заявки. Основное сообщение становится описанием. Здесь клиент добавляется в качестве отправителя запроса. Их имя и адрес электронной почты фиксируются, если их еще нет в вашей учетной записи Onedesk. Вы можете ответить клиенту прямо из вкладки беседы здесь. Эти ответы будут отправлены на электронную почту клиента. Точно так же клиент может ответить со своей электронной почты, и ответы будут отображаться здесь, связанные с заявкой.
Третий способ получить билет в OneDesk – использовать инструмент «Импорт». Вы можете импортировать детали своих билетов с помощью инструмента импорта, щелкнув Инструменты, Импорт.
Четвертый – от клиента, отправляющего веб-форму. Помните клиентские приложения, которые мы видели ранее? Клиенты могут использовать эту форму для отправки билетов. Пятый способ получить билет в OneDesk — через чат. В клиентском приложении, когда клиент начинает разговор, он отправляется вам в виде сообщения.
Теперь, если мы перейдем к нашему приложению для обмена сообщениями, здесь. Мы можем видеть все наши разговоры. Сообщения из электронной почты, портала или чата будут здесь. Вы можете видеть, что этот разговор связан с тикетом. Таким образом, мы можем отправлять сообщения из представления заявки, доступ к которой мы можем получить, нажав на название заявки, или вы можете отправлять сообщения из мессенджера здесь. Все синхронизировано. Вы увидите это сообщение, которое я отправил ранее из живого чата. Этот разговор ни с чем не связан. Это независимый живой чат. Мы можем поговорить с клиентом или, если мы хотим, мы можем создать заявку из этого разговора. Щелкните значок действия над беседой и выберите Создать заявку из беседы.
Теперь мы видим, что этот разговор связан с тикетом.
Перейдем на панель сведений о заявке, нажав на название заявки. Здесь мы можем сделать несколько разных вещей: Мы можем изменить статус жизненного цикла одним нажатием кнопки. Имейте в виду, что эти статусы настраиваются. Мы также можем изменить процент выполнения. Мы можем назначить этот билет кому-то. Мы можем переместить тикет в другой проект. И добавьте детали и вложения в тикет.
В боковом меню панели сведений о билете у нас есть несколько вкладок, которые мы рассмотрим. Первая – это вкладка разговоров, где вы найдете внутренние и внешние разговоры по этому элементу. Давайте ответим нашему клиенту отсюда. Как только вы ответите, вы увидите, что обратный отсчет начался. Если покупатель не увидит ваш ответ в течение 1 минуты, он будет отправлен ему по электронной почте, и здесь появится значок электронной почты. Таким образом, вы никогда не потеряете связь со своими клиентами. Вы также можете создавать внутренние беседы со своими пользователями. Щелкните «Создать новый разговор», затем перейдите на вкладку «Внутренние сообщения». @ упомяните пользователей или нажмите «Добавить», чтобы зациклить товарищей по команде в беседе. Эти беседы являются только внутренними, и ваши клиенты не смогут их увидеть даже на портале.
Следующая вкладка – это табели учета рабочего времени. Здесь вы можете регистрировать время, отработанное по этому тикету, будь то табели учета рабочего времени или таймеры. Вы можете присвоить себе билет и запустить таймер, нажав кнопку запуска работы или нажав кнопку запуска таймера. Или вы можете вручную регистрировать время, щелкнув добавить расписание. В расписании вы можете включить примечания и оплачиваемый статус. Далее у нас есть вкладка действий. Здесь отображается история действий, предпринятых с этим элементом, например, когда он был создан, когда был добавлен правопреемник и т. д.
Наконец, у нас есть вкладка подзадач и ссылок. Подзадачи используются для определения короткой или простой работы, связанной с основным элементом. Это может быть за работу, которую вы делаете, чтобы помочь заполнить этот билет. Связанные элементы – это место, где вы можете связать два разных элемента и решить, каковы отношения между ними.
Допустим, этот билет связан с этим другим билетом. Когда вы добавляете ссылку, между ними легко перемещаться
Теперь, если для решения вашей заявки требуется больше времени, и вам нужно провести дополнительное планирование для достижения решения, вы можете изменить элемент из заявки на задачу. Для этого просто нажмите на иконку и выберите задание. Вы также можете создавать новые задачи с помощью кнопки «Добавить». Вы можете видеть, что наша задача выглядит похожей, и разговоры поддерживаются. Однако теперь мы можем добавить баллы гибкости для оценки усилий по задаче. Мы также можем планировать ход выполнения и оценивать трудозатраты на выполнение этой задачи. Щелкнув здесь по датам, вы зададите задаче запланированное расписание и запланированную работу. Запланированная работа — это оценка того, сколько времени должно занять задание, например, оценка в 5 часов. Запланированные графики — это даты, в которые задача должна работать. Таким образом, это может начаться в понедельник и завершиться к пятнице. Кроме того, давайте добавим к этому ограничение, например, оно должно начинаться в эту дату.
Так как наш билет теперь перемещен из приложения билетов в приложение задач. Все наши задачи размещены в этом приложении. В нашем приложении задач также есть дополнительные виды работы, которые помогают нам планировать и отслеживать ход выполнения. Есть точка зрения Ганта. Здесь вы можете щелкнуть и перетащить концы, чтобы изменить запланированную продолжительность, переместить их по временной шкале, чтобы изменить запланированные даты, и связать начало или конец задач для создания зависимостей. Синий цвет представляет запланированный график, а зеленый — фактическую незавершенную работу. Фактический прогресс генерируется на основе зарегистрированного времени. Синяя полоса проекта становится темнее, поскольку одновременно запланировано больше задач. Далее у нас есть представление календаря. Это похоже на представление Ганта в том смысле, что вы можете перетаскивать элементы, чтобы изменить планы. Существует также представление рабочей нагрузки. Это инструмент управления информационными ресурсами, который позволяет вам увидеть, сколько запланированной работы назначено каждому пользователю, по сравнению с тем, сколько времени они работают в течение дня.
Теперь давайте посмотрим на приложения в левой нижней части навигации. Наверху у нас есть мессенджер. Это показывает вам внешние разговоры с клиентами, а также внутренние разговоры.
Далее идет приложение Timesheets. Ваши сотрудники могут отслеживать время с помощью расписаний. Приложение расписания отслеживает все зарегистрированные часы. Как и в другом приложении, вы можете фильтровать, сортировать и группировать записи о времени, чтобы получить необходимую информацию. Вы также можете экспортировать данные своего расписания в формате csv.
Далее Центр знаний. В этом приложении мы можем управлять статьями нашей базы знаний и сохраненными ответами. Статьи можно создавать с помощью кнопки «Добавить».
Описание статьи будет содержанием статьи, а название будет заголовком. Нажмите «Создать», чтобы продолжить работу над статьей. Если вы хотите опубликовать статью, перейдите на панель сведений и добавьте ее в соответствующую категорию. Следующая вкладка нашего центра знаний — это вкладка категорий. Категории — это то, как ваши клиенты просматривают вашу базу знаний. Вы также можете использовать родительские категории для дальнейшей организации своих категорий. Наконец, сохраненные ответы также называются готовыми ответами. Это заранее написанные ответы, которые могут помочь вам ответить на распространенные вопросы. Здесь вы можете создавать новые сохраненные ответы и управлять ими. Если мы вернемся к нашей панели сведений о заявке, мы можем вставить сохраненный ответ из меню действий нашего разговора. Это сгенерирует предварительно письменный ответ, после чего мы сможем отправить его клиенту.
Далее идет приложение «Клиенты». Клиенты будут автоматически захвачены из электронных писем и клиентского портала. Их также можно добавить вручную из меню добавления или через импорт или интеграцию.
Далее идет пользовательское приложение. Пользователи — это те, кто работает внутри нашего основного приложения OneDesk здесь. Теперь пользователи могут состоять в одной или нескольких командах. Важным моментом в командах является то, что при создании проектов вы делитесь проектами с одной или несколькими командами. Если проект никому не предоставлен, они не увидят ни проект, ни заявку, ни задачу внутри него. Это один из способов сегментировать вашу работу для нескольких отделов или заинтересовать команды только тем, что имеет к ним отношение. Пользователь также может иметь разрешения в команде. Щелкнем, чтобы открыть нашего пользователя. Здесь Джон в двух командах. Я могу ограничить его права в этой команде, ограничив его возможности в проектах, совместно используемых с этой командой. Следующая вкладка — это наш пользовательский календарь. Вы можете создать отпуск для пользователя здесь. Это повлияет на их доступность для функций управления рабочей нагрузкой и ресурсами. Наконец, это вкладка разрешений и уведомлений. Пользователь может быть администратором или не администратором. Пользователи, не являющиеся администраторами, не имеют доступа к настройкам администратора и могут иметь различные разрешения для приложений. Например, им может быть предоставлен меньший доступ к клиентскому приложению или приложению расписания. Уведомления пользователя позволяют указать, будет ли этот пользователь получать электронные письма и другие уведомления от клиентов или других пользователей.
Далее идет наше аналитическое приложение. Вот различные группы диаграмм и графиков для анализа ваших ключевых показателей эффективности. Дополнительные группы диаграмм см. в серии диаграмм вверху. Если вы считаете, что определенные диаграммы наиболее полезны для вашей организации, создайте настраиваемую информационную панель, щелкнув значок представлений. Выберите нужные диаграммы на панели инструментов, дайте им имя и сохраните их на боковой панели. Вы также можете изменить диапазон дат или отфильтровать эти диаграммы по различным свойствам. Следующая вкладка здесь — отчеты. Отчеты — это способ извлечения ваших данных. Есть несколько готовых отчетов на выбор. Преимущество отчетов также заключается в возможности отправлять отчеты клиентам или коллегам по электронной почте по расписанию. Последняя вкладка — «Действия», которая действует как история действий, выполненных с OneDesk. Таким образом, если у вас когда-либо возникнут какие-либо вопросы о том, как элемент должен быть определенным образом, вы можете увидеть шаги, которые были предприняты и кем, чтобы привести его в это состояние.
Далее у нас есть наше финансовое приложение. Финансовое приложение для выставления счетов и составления бюджета вашей работы.
Первая вкладка — это вкладка выставления счетов. Вы можете создать новый счет из меню добавления. Счета-фактуры могут быть созданы для записей оплачиваемого времени. Выберите соответствующую организацию клиента, ежемесячно или разово. Добавьте время к счету. Вы можете добавить время, помеченное как оплачиваемое, и для выбранной организации клиента. Счет будет рассчитан на основе ваших ставок. Это можно настроить в настройках администратора, которые мы скоро увидим. Другая вкладка в нашем финансовом приложении — расходы и доходы. Здесь мы можем оценить и контролировать наш бюджет. Запланированные столбцы основаны на ваших ставках и запланированных усилиях вашей работы. Фактические столбцы рассчитываются по мере того, как ваша команда регистрирует оплачиваемое время.
Настройки администрирования
Наконец, внизу у нас есть раздел администрирования для предпочтений и настроек вашей компании. В настройках компании вы можете изменить свое имя, логотип, имя бота и аватар. Вы можете определить график работы на неделю, изменить язык вашей компании и настройки подзадач.
Далее идут настройки электронной почты, в верхней части которых есть несколько вкладок, которые я пройду. Во-первых, это центр обмена сообщениями, который показывает автоматические ответы на создание элементов, закрытие задач, запросы о забытых паролях и тому подобное. OneDesk уже создал определенный ответ автоматизации, который вы можете модифицировать и изменить. Вот автоматизация, которая запускается при обновлении статуса заявки, а вот само сообщение. Вы можете настроить сообщение, включая динамические свойства, которые встраиваются автоматически.
Автоматические электронные письма отправляются непосредственно на выбранный адрес электронной почты. Часто они используются в качестве уведомления. Вы можете создавать собственные шаблоны электронной почты, которые отправляются с помощью правил автоматизации.
Следующие две вкладки – это вкладка исходящая и входящая. На этих вкладках отображаются электронные письма, отправленные и доставленные или не доставленные за последние 72 часа.
Следующая вкладка — это вкладка «Внешний вид». Здесь вы можете изменить внешний вид электронных писем, чтобы они соответствовали фирменному стилю вашей организации. Вы можете добавить подпись или заголовок электронной почты, а также настроить сообщения опроса удовлетворенности.
Последняя вкладка — это вкладка настроек, где мы можем подключить наши электронные письма поддержки. Существует также ряд фильтров, предотвращающих создание заявок по определенным электронным письмам.
Далее идут интеграции. OneDesk включает встроенную интеграцию с некоторыми из ваших любимых приложений. Если вы уже используете существующую систему в своей компании, вы можете напрямую интегрировать ее с OneDesk. Или, если вы не видите в списке то, что вы используете, вы всегда можете посмотреть, есть ли у стороннего Zapier готовая для вас интеграция. Zapier предоставляет способ автоматизации рабочего процесса между различными веб-приложениями, и у них есть сотни приложений, из которых вы можете выбирать. Мы также поддерживаем систему единого входа. Вы можете включить его для пользователей, а также для клиентов через SAML2.0 и Open ID Connect.
Далее настраиваемые поля. Пользовательские поля могут быть добавлены к любому из ваших элементов, таких как билеты или задачи. Настраиваемые поля позволяют собирать информацию, соответствующую вашим потребностям. Просто выберите: создайте настраиваемое поле и дайте ему имя и тип данных, а затем добавьте его к нужному элементу. Здесь вы также можете создать условия для ваших настраиваемых полей. Это позволит вам отобразить другое поле, если клиент выберет определенный вариант. Например, когда мои клиенты заполняют здесь поле «Мой отдел», если они выбирают продажи, я хочу, чтобы они видели мое поле «Одобрение клиентов».
Далее находится наш центр автоматизации, где хранятся все наши правила автоматизации. Автоматизация позволяет нам выполнять действия на основе различных триггеров. Существует ряд готовых интеграций, которые публикуют сообщения или обновляют статусы. Автоматизация может работать с заявками, задачами, статьями, расписаниями или проектами. Выберите, на чем вы хотите, чтобы он работал. Затем автоматизация сработает на основе определенного условия, а затем выполнит действие. Например, я могу сказать, что все заявки при создании могут быть назначены мне. Или я могу отфильтровать эти билеты, скажем, если билет исходит от определенного клиента, он будет назначен мне. Есть много других вариантов, таких как перемещение заявок в проект, изменение приоритета или отправка сообщения.
Далее идут настройки билета. Вы можете изменить до 10 различных типов билетов. Вы можете изменить значок, а также название типа билета. Если вы нажмете «Управление статусами», вы сможете настроить статус жизненного цикла для каждого включенного типа заявки. Включение типов заявок полезно, если у вас разные рабочие процессы для разных сервисов.
Ниже вы можете настроить панель сведений о ваших заявках, например, удалить свойство, которое вы не используете. Если у вашей компании есть SLA, соглашения об уровне обслуживания, вы можете изменить их здесь. SLA позволяют вам устанавливать цели разрешения и ответа на основе приоритета вашей заявки.
В приложении “Задачи” вы можете увидеть, что оно очень похоже на тикеты. Вы можете включать и отключать до десяти различных типов задач и управлять их уникальными статусами. Настройте панель сведений о задаче и примените SLA. То же самое относится и к нашим статьям.
В настройках табелей вы также можете настроить их подробные панели. Настройте типы услуг для выставления счетов или определения расписаний. А также значения по умолчанию и настройки таймера.
В приложении «Пользователи» вы можете управлять типом имеющихся у вас пользователей. Вы можете решить, являются ли они полными или неполными, и настроить их данные, включая любые настраиваемые поля, которые вы создали.
Следующее приложение – наши клиенты. Как и пользователи, вы можете создавать различные типы и настраивать панель сведений.
В разделе «Проекты и портфолио» он очень похож на тикеты и задачи. Вы можете включить разные типы проектов и портфолио. Вы также можете настроить уникальные статусы жизненного цикла для всех типов проектов и настроить панель сведений о проекте.
Затем наши формы, которые относятся к вашей внутренней форме создания при создании из меню добавления. Мы можем редактировать значения по умолчанию и свойства, отображаемые в форме. Мы также можем создать несколько форм для каждого типа билетов. Это служит шаблоном билета. Мы можем установить отдельное имя, значения по умолчанию и свойства в этой форме. Теперь, когда я создаю заявку с помощью этой формы, эти значения по умолчанию уже установлены для меня. Создание заявок на регистрацию вручную быстрее.
Далее идут наши финансовые настройки, мы можем установить стоимость и уровни выставления счетов. Вы можете установить каждый из множества уровней. Затем вы можете установить свои ставки, почасовые, с месячным минимумом или смешанные. Здесь вы можете установить значения по умолчанию для ваших счетов. Кроме того, OneDesk интегрируется с QuickBooks Online для копирования или отправки счетов OneDesk.
Далее идут наши клиентские приложения. Здесь вы можете создавать дополнительные клиентские приложения, переименовывать свои приложения или отключать те, которые вы не будете использовать. Ниже находится внешний вид виджета, где вы можете выбрать размер или сообщения в виджете. Следующие две вкладки предназначены для настроек классического или мобильного приложения. В OneDesk есть два типа клиентских приложений, вы можете узнать больше о различиях по этой ссылке. Настройки здесь определяют, какие приложения будут отображаться в классическом виджете, логотипы и цвета классического портала и всплывающее окно виджета. Далее идут сообщения в мессенджере живого чата. И, наконец, фрагмент для добавления виджета на ваш сайт.
Другие настройки мессенджера в левой части настраивают внешний вид мобильного мессенджера.
Далее идут настройки билетного портала. Здесь вы можете настроить, какие билеты клиенты могут видеть на портале. Ниже находятся свойства, которые клиент может просматривать и редактировать.
Далее идут настройки веб-форм, формы для ваших клиентов. Вы можете изменить свойства, которые ваши клиенты могут ввести для создания заявки, добавить дополнительные свойства, включая настраиваемые поля. Сделайте поле обязательным, поставив галочку. Настройка базы знаний здесь, опять же, позволяет вам настраивать сообщения в вашей базе знаний, а также добавлять свои категории в базу знаний отсюда. Наконец, это настройки для классического портала, опять же, какие элементы могут видеть клиенты и свойства, которые видны.
Теперь, когда вы готовы стать профессионалом, вы можете сделать это из своей пробной учетной записи OneDesk. Вы получаете неограниченное количество проектов и клиентов. Выберите свой план в зависимости от того, какие функции вам нужны. Затем вы платите в зависимости от количества пользователей. Пользователи — это лица, которые входят в основное веб-приложение, назначаются тикетам и так далее. На этом сегодняшний вебинар OneDesk завершен. Спасибо за ваше время . Если вам нужна дополнительная информация о том, что мы рассмотрели сегодня, ознакомьтесь с нашим видеоруководством или базой знаний или обратитесь в нашу службу поддержки через чат или по адресу support@onedesk.com.