Расшифровка:
Чтобы добавить клиентов в свою учетную запись OneDesk, просто выберите приложение «клиенты» на левой панели. Здесь вы увидите список ваших клиентов, организованный по организациям клиентов. Чтобы добавить новых клиентов, нажмите “добавить”.> Клиент »и заполните форму.
Требуется адрес электронной почты. Вы также можете добавить свои контакты из Google, Microsoft или Yahoo !. Заполните эту форму и нажмите «Создать и отправить приглашение» или «Создать». Если вы создадите и отправите приглашение, клиенту будет отправлено электронное письмо с приглашением присоединиться к вашей организации и создать пароль. Если вы просто нажмете «Создать», электронное письмо не будет отправлено.
Как видите, клиент добавлен, но он не входит в организацию клиента. Я могу поместить их в клиентскую организацию, просто перетащив их в клиентскую организацию.
Чтобы создать новую клиентскую организацию, я могу нажать «Добавить», «Клиентская организация» и заполнить эту форму. Все, что требуется, – это название их клиентской организации.
Вы также можете привлечь своих клиентов путем импорта. Нажмите инструменты> import ‘, и что вам здесь нужно сделать, так это принести файл CSV, который содержит как минимум адрес электронной почты, имя и фамилию. После того, как вы прикрепите этот файл, вы сможете сопоставить столбцы в своем файле со свойствами в OneDesk, и после этого они будут импортированы.
Теперь, если вы также планируете импортировать некоторые билеты и хотите, чтобы они были сопоставлены с вашими записями клиентов, важно сначала импортировать записи клиентов. Таким образом, при импорте билетов вы можете автоматически сопоставить их с существующими записями клиентов.
Заказчики также могут быть участниками разных проектов. Чтобы узнать, какой клиент является участником какого проекта, вы можете отфильтровать свой список, выбрав проект здесь. Так, например, если бы я выбрал этот образец выпуска, я бы увидел, что в этом проекте нет участников-заказчиков. Я не делюсь этим проектом с клиентами.
Но чтобы увидеть все свои записи о клиентах, я просто перехожу на уровень «Все проекты».