09. Создание пользовательских представлений для заявок и задач

Обновленное видео

Расшифровка:

В OneDesk есть концепция представлений. Виды показаны на этой панели слева. Внутри каждого приложения вы найдете набор представлений. Например, я нахожусь в приложении задач, а сейчас нахожусь в древовидной структуре. Представление, в котором я нахожусь, отражено в хлебных крошках вверху, поэтому вы можете видеть, что я нахожусь в «задачах», я на уровне «все проекты» и я нахожусь в представлении «Дерево». На этом уровне у меня шесть задач.

На панели представлений вы увидите набор так называемых системных представлений. Это представления, которые есть в каждой учетной записи OneDesk, и их нельзя удалить или изменить. Ниже вы найдете свои собственные представления. Их можно создавать, удалять и изменять. Представления полезны для таких вещей, как создание списка назначенных вам вещей, вещей по приоритету, просмотра задач в том порядке, в котором они были созданы, и так далее.

Позвольте мне провести вас по системным представлениям, а затем я покажу вам, как создавать свои собственные представления. В представлении в виде дерева вверху показаны все ваши задачи, сгруппированные в их иерархии, поэтому вы можете видеть, что портфели, проекты, задачи и папки все показаны в этой иерархии. Если вы хотите отображать свои задачи без иерархии, вы можете выбрать плоский вид, и он сделает именно это. Также есть представление Ганта, которое позволяет вам видеть ваши задачи на временной шкале. Вы можете перетаскивать сюда расписание и планировать свои задачи. Доска состояния показывает ваши задачи в виде карточек, поэтому вы можете взять карточку и перетащить ее из одного столбца в другой, чтобы изменить ее статус. У нас также есть календарь для отображения ваших задач в стандартном ежемесячном календаре и представление панели инструментов, которое показывает вам удобные диаграммы статистики ваших задач.

Теперь вы также можете создавать свои собственные представления. Эти виды, перечисленные здесь, являются настраиваемыми. Мы создали их для вас заранее, но вы можете удалить их, если они вам не нравятся, изменить их или добавить новые, создав свои собственные. Для этого щелкните этот значок здесь. Вам нужно выбрать макет. Так, например, я мог бы выбрать плоский вид, и, как вы можете видеть на заднем плане, мой список задач обновляется, чтобы отразить изменения, которые я здесь вношу.

Я могу, например, захотеть создать представление карточки, или я могу захотеть сделать панель календаря или представление Ганта. Все это можно добавить в виде пользовательских представлений. В нашем примере я собираюсь сделать представление в виде дерева, и мне бы хотелось показать только задачи с высоким приоритетом. Так что я собираюсь выбрать приоритет больше, чем две звезды. Вы можете видеть, что мое представление было обновлено, и я хотел бы сгруппировать его по статусу этих задач. Итак, я собираюсь удалить существующую группировку и добавить группировку по статусу. Вы можете увидеть на заднем плане, что было обновлено. Давайте посмотрим на это представление и посмотрим, нравится ли оно мне.

Я могу закрыть это, и вы заметите, что теперь я нахожусь в несохраненном виде. Это потому, что я внес изменения в представление. Если мне это нравится, я могу просто нажать здесь «Сохранить» и оставить. Но если я не сохраню его и уйду, он исчезнет. Здесь мне не нравится эта папка. Я бы хотел это скрыть. Я собираюсь вернуться и отредактировать несохраненный вид. Я собираюсь снять галочки с папок шоу. Теперь, когда я закрываю его, я вижу, что на самом деле папка удалена. Мне нравится этот вид сейчас. Я бы хотел использовать его в будущем, поэтому я сохраню его. Я мог бы сохранить его прямо здесь, но я также мог бы сохранить его прямо из нижней части этой панели. Для этого вы просто нажимаете «Сохранить», и он попросит вас дать ему имя.

Я тоже могу решить разделить это мнение. Это привилегия, доступная только администраторам в вашей организации, и тем самым вы разрешаете этому представлению отображаться во всех списках представлений всех пользователей в вашей организации. Таким образом, администраторы могут размещать представления по всей своей организации. Не администраторы могут создавать только личные представления. Я собираюсь сделать это и нажать “Сохранить”. Мой список просмотров обновлен, и вы можете видеть, что новое представление появилось прямо здесь. Теперь, в будущем, если я уйду прочь, новое представление останется, а когда я вернусь, оно будет применять то же представление, которое я только что создал.

Важно отметить, что некоторые представления фильтруют элементы. Это одно из таких представлений, поэтому вы можете видеть, что оно идентифицируется с помощью этого небольшого тега фильтра в хлебных крошках вверху. Это позволяет узнать, что вы смотрите на представление, которое не содержит всего.

И последнее, что я хотел бы здесь упомянуть, это то, что каждое приложение имеет свой собственный набор представлений. Таким образом, у нас разные взгляды в службе поддержки, чем на задачи, табели учета рабочего времени или что-то еще. Таким образом, вы можете заметить, что этот список использования отличается, и вы, вероятно, захотите, чтобы другие взгляды на ваши задачи смотрели на ваши задачи, чем на ваше время в ваших табелях учета рабочего времени или на ваши билеты.

Это все. Если у вас есть какие-либо вопросы о просмотрах, не стесняйтесь обращаться к нам. Вы всегда можете пообщаться с нами, нажав на пузырек в нижнем углу здесь. Спасибо.

Scroll to Top