OneDesk använder olika namnkonventioner för att hänvisa till sakerna i OneDesk. Det finns några huvudobjekt som OneDesk kan innehålla: portföljer, mappar, projekt och objekt. Du kan dock BARA dela projekt och objekt, inte portföljer och mappar.

Portföljer och mappar skapar struktur. Portföljer grupperar projekt medan mappar grupperar objekt. Projekt grupperar mappar och objekt tillsammans.

portfolio structure

Innehållsförteckning

Portföljer och mappar
Projekt
Artiklar
Hur man använder portföljer
Hur man använder mappar
Hur man använder projekt
Hur man använder artiklar


Portföljer och mappar

Portföljer och mappar har ett syfte i OneDesk: att ge struktur. Båda är enkla objekt och vad du kan göra med dem är mycket begränsat. Du använder dessa för att hjälpa till att organisera din OneDesk. Deras enda syfte är att strukturera och organisera projekt och objekt i din OneDesk.

Använda mappar

Mappar innehåller objekt som biljetter och uppgifter och kan användas för att organisera och strukturera din OneDesk. Mappar måste placeras inuti ett projekt. Du kan inte dela en mapp. Åtkomst till en mapp beviljas endast om någon har åtkomst till projektet som mappen finns i.

Använda portföljer

Portföljer innehåller projekt och andra portföljer. Du kan inte dela en portfölj. Tillgång till en portfölj beviljas endast om någon har tillgång till de projekt som finns i portföljen. Du kan använda dem för att organisera dina projekt och en portfölj kan innehålla så många projekt som du vill. Du kan också se omfattningen av en portfölj för att bara se informationen från vad som finns i portföljen.

När du skapar en portfölj ser du den bara. Det enda sättet en annan OneDesk -användare kan se portföljen är om den innehåller ett projekt som delas med den användaren. Denna regel är på plats för att säkerställa att användare inte ser tomma portföljer i sin OneDesk bara för att de inte får tillgång till projekten i dem.


Projekt

Projekt är behållare för objekt som biljetter och uppgifter.

Projekt:

  • Kan placeras på egen hand eller inne i en portfölj
  • Kan ha upp till 10 projekttyper
  • Kan ha unika arbetsflödestatuser per typ
  • Kan ha unika arbetsflödesautomatiseringar
  • Kan delas med ett team, individ eller kund
  • Kan klonas eller arkiveras


Artiklar

Objekt är objekt som biljetter och uppgifter. Du kan aktivera upp till 30 unika artikeltyper i din OneDesk.

Artiklar:

  • Måste antingen vara i ett projekt eller i “Utanför projekt”
  • Kan ha upp till 30 unika typer
  • Kan ha unika arbetsflödestatuser per typ
  • Kan ha unika arbetsflödesautomatiseringar
  • Kan inte placeras direkt i portföljer
  • Kan delas med ett team, individ eller kund


Hur man använder portföljer

Portföljer låter dig organisera dina projekt. De är enkla objekt och kan inte delas. Tillgång till en portfölj beviljas endast om någon har tillgång till de projekt som finns i portföljen. De hjälper bara till att organisera och strukturera din OneDesk.

Hur man skapar en portfölj

Steg 1: Klicka på Lägg till högst upp i OneDesk -programmet.
select add

Steg 2: Klicka på Portfölj knappen från menyn.

Steg 3: Fyll i informationen för portföljen och lägg till en överordnad portfölj om det behövs klicka sedan på Skapa portfölj .


Hur man använder mappar

Mappar hjälper dig att enkelt organisera dina objekt. De är enkla objekt och kan inte delas. Åtkomst till en mapp beviljas endast om någon har åtkomst till projektet som mappen finns i. De hjälper bara till att organisera och strukturera din OneDesk.

Hur man skapar en mapp manuellt

Du kan skapa en mapp manuellt från Lägg till knapp.

Steg 1: Klicka på Lägg till högst upp i OneDesk -programmet.
select add

Steg 2: Klick Mapp från menyn.
select folder

Steg 3: Lägg till ett mappnamn och välj vilket projekt du vill placera det i.
select project

Hur man klickar och drar in i mappar

Du kan klicka och dra på ett objekt eller några utvalda objekt för att placera dem i befintliga mappar.

Steg 1: Markera kryssrutorna bredvid de objekt du vill dra och släpp i en mapp.

Steg 2: Klicka på ett av de valda objekten och håll musen intryckt medan du drar objekten till den mapp du vill placera dem i.

Steg 3: När mappen är markerad och du ser “Flytta x valda objekt (er) hit” visas, släpp sedan musen och dina objekt placeras i mappen.
click and drag

Hur man skapar en mapp från ett urval av objekt

Du kan enkelt placera en massa objekt i en mapp genom att följa dessa steg:

Steg 1: Markera de objekt du vill placera i en mapp genom att klicka på deras kryssrutor.
selection of items

Steg 2: Klicka på ikonen bredvid någon av de valda objekten.
select ...

Steg 3: Klick Inryckningsartiklar eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+Skift+HÖGERPIL för att placera alla valda objekt i en ny mapp.
select indent items


Hur man använder projekt

Hur man skapar ett projekt

Steg 1: Klicka på Lägg till högst upp i OneDesk -programmet.
select add

Steg 2: Klick Projekt från menyn.

Steg 3: Fyll i informationen om projektet och vem du vill dela det med och klicka sedan på Skapa projekt .

Hur man delar ett projekt med en användare, team eller kund

Steg 1: Markera kryssrutan bredvid de projekt du vill dela.

Steg 2: Klicka på ikonen bredvid det projekt du vill dela.

Steg 3: Klick Dela projekt från menyn.

Steg 4: Klicka på Lägg till på fliken Användare eller kunder för att välja vem du vill dela projektet med. Du kan välja ett team, en användare, en organisation eller en enskild kund.

Steg 5: Klick Uppdatering att dela.

Hur man flyttar ett projekt

Steg 1: Navigera till projektapplikationen.

Steg 2: Klicka på det projekt du vill flytta och håll ned och dra och släpp det till portföljen eller till den plats du vill flytta det till. Projekt kan placeras inuti en portfölj eller kan vara på egen hand.


Hur man använder artiklar

Hur man skapar ett objekt

Steg 1: Klicka på Lägg till högst upp i OneDesk -programmet.
select add

Steg 2: Klicka på objekttypen du vill skapa. Obs! Du kan aktivera upp till 30 olika typer av objekt.

Steg 3: Fyll i informationen i skapningsformuläret och klicka på Skapa .

Hur man delar ett objekt

Steg 1: Dubbelklicka på ID -numret bredvid objektet du vill dela.

Steg 2: Klicka på Lägg till knappen för att välja ett team, en användare, en organisation eller en enskild kund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>