mortgage

Om bolåneföretaget

Inteckning liksom andra finansiella tjänster innebär noggrann bokföring och uppsökande verksamhet. Mortgage CRM -verktyg och Automated Mortgage Marketing and Management -verktyg stör bolånemarknaden. Den accelererade ökningen av automatisering och digitalisering i inteckningsprocessen har redan blivit normen för de progressiva fastighets- och lånproffs som verkar på bolånemarknaden.
Som veteraner i inteckningsprocesser är vissa organisationer specialiserade på att erbjuda lösningar och tekniker som optimerar processerna. Ett typiskt exempel på en sådan är OneDesks nya kund, ett bolåncoachföretag som utbildar proffs i bolån och utrustar dem med banbrytande automatiserad bolånemarknadsföring och förvaltningsverktyg.

Som ett kunddrivet företag använder vår nya kund resurser för att anpassa sitt processautomatiseringsverktyg för varje klient. Detta föranleder korrespondens mellan företaget och bolånepersonalen som de utbildar och ett behov av ett effektivt projekthanteringsverktyg. På jakt efter en idealisk plattform fick den nya klienten reda på OneDesk som ett livskraftigt alternativ till internt support- och projektledningssystem.
Vår klient hade rätt. OneDesk är utrustad med en uppsättning projekthanteringsverktyg som är utformade för att ge ett smidigt arbetsflöde och helpdesk för att hjälpa sina kunder efter behov. OneDesk -plattformen består av tre applikationer – huvudwebbappen, mobilappen (som finns på Android och iOS) och kundappen. Mobilappen har samma funktioner som huvudappen samtidigt som den lägger till rörlighet i mixen. Det tillåter användare att skapa, visa och tilldela biljetter. De kan också skapa tidtabeller.

OneDesks kund -app

OneDesk -kundappen kan integreras på företagets webbplats som en widget, eller genom att bjuda in kunder att komma åt webbversionen av kundportalen. Vår klient kan helt enkelt bädda in widgeten på sin webbplats genom att klistra in ett OneDesk -genererat kodavsnitt i webbplatsens källkod, eller genom att installera OneDesk -pluginprogrammet om webbplatsen körs på WordPress. Kundappen består av fyra flikar – meddelandefliken kan kunderna komma åt och kommunicera med en agent live. Portalen är där kunderna kan se alla biljetter de har skickat till företaget. Portal tillåter också användaren att öppna biljetterna, visa dem och se biljettstatus om företaget tillåter det. Utöver det har OneDesk -kundappen också en kunskapsbasflik där företaget kan visa användarna relevant och användbar information.

Biljettsystem

OneDesks integrerade biljettsystem gör det möjligt för privilegierade kunder att skapa och skicka anpassningsbara biljetter till företaget. Den fjärde kundappfliken låter kunder skapa nya biljetter och skicka dem till företaget. En biljett kan skapas för praktiskt taget alla problem som kräver omedelbar uppmärksamhet och lösning, till exempel felrapporter, funktionsförfrågningar eller till och med förfrågningar om ytterligare anpassning.
Biljettsystemet har konversationstrådar, som gör det möjligt för interna teammedlemmar eller supportagenter att skapa konversationer om biljetter som skickats av kunderna. Agenter och chefer kan moderera åtkomsten till dessa diskussioner med hjälp av modifierarna för privat eller offentlig åtkomst, bara för att säkerställa att endast de utsedda teammedlemmarna kan komma åt de privata diskussionerna på biljetten.

Biljettförsäljning har aldrig varit enklare. Med OneDesk kan vår nya kund nu ta emot biljetter på flera sätt, inklusive att skicka biljetter till företaget via e -post, skapa dem på en särskild kunddashboard, skapa biljetter från pågående helpdesk -konversationer, importera biljetter i ett kalkylblad och andra fördefinierade format, eller genom att ha en agent skapar biljetten manuellt. Denna flexibilitet kommer att ytterligare uppmuntra till bättre interaktioner mellan kunder och företag.
Med tanke på att biljetter passar för mer omedelbara åtgärder som kräver liten eller ingen planering, har OneDesk verktyget för åtgärder som kräver mer planering – OneDesk Tasks. OneDesk låter interna team konvertera biljetter som uppfattas som uppgiftskandidater till uppgifter med ett klick på en knapp. Detta ger teamet tillgång till de projektledningsresurser som behövs för att kartlägga åtgärden, skapa scheman och tilldela uppgiften samtidigt som den övervakar dess framsteg. När en biljett konverteras till en uppgift tas biljetten automatiskt bort från biljettprogrammet och placeras i uppgiftsprogrammet. Alla biljettfiler och konversationer överförs till uppgiftsappen utan att förlora någon information i biljett-till-uppgift-konverteringen.

Inom uppgiftsappen har OneDesk en tidrapportapp som gör det möjligt för chefer och gruppmedlemmar att spåra arbetade timmar. Detta kan uppnås genom att starta en timer i aktivitetsappen, importera befintliga tidtabeller i kalkylarkfiler eller genom att manuellt logga in tidrapporter i systemet, allt inom ett gränssnitt.

Både biljett- och uppgiftsapparna har liknande gränssnitt för samtidighet. Vissa funktioner är också vanliga för båda apparna inklusive inställningsprioritet, livscykelstatus. Uppgiftsappen tar dock ett steg längre med avancerade projekthanteringsverktyg och smidig punktschemaläggning. Teamchefer kan enkelt ställa in och ändra arbetsmandat inom uppgifter -appen.

Projektnivå

OneDesk -systemets huvudpanel är projektpanelen. Det ger en bild av företagets pågående projekt i en hierarki. Panelen organiserar projekt, uppgifter och biljetter i välstrukturerad portfölj, mappar och undermappar. Projektpanelen som liknar andra vyer i systemet är helt anpassningsbar. Ett skrivbord har ett sortiment av projektvyer, var och en ger ett annat perspektiv på pågående aktiviteter. Instrumentpanelvyn visar till exempel olika diagram, till exempel cirkeldiagram som representerar arbetsbelastningen, arbetstimmar för undertecknade och prioriteringar för uppgiften bland andra. OneDesk integrerar också andra vyer som trädvy, Ganttvy och kalendervy.

Anpassningsbarhet

OneDesk prioriterar flexibilitet och det ger olika möjligheter för kunder att anpassa appen efter deras operativa behov. OneDesk -huvudappen har ett företagsinställningar som gör att den nya klienten enkelt kan göra anpassningar. Från logotyp till att definiera inloggningstid och lokaliseringsinställningar, datumformat, tidszon och standardinställningar, OneDesk ger all flexibilitet som klienten kan hoppas på.

E -postsystem

OneDesk integrerar också ett anpassningsbart e -postsystem med leveransrapportering och feedback. Företagets interna företag kan anpassa uppsökande e-postmeddelanden och svar efter smak medan de ser resultatet som kunderna kommer att få i realtid. OneDesk integrerar också avancerade e -postinställningar beroende på kundens behov och preferenser.

OneDesk e -postflexibilitet slutar inte vid anpassning, e -post kan automatiseras. OneDesk förenklar ytterligare ansvaret för projektledare inom organisationen genom sitt inbyggda arbetsflödesautomatiseringssystem. Systemet tillåter chefen att skapa automatiska och anpassningsbara svar på specifika åtgärder som användare utför. Företaget kan konfigurera e -postinställningar för att svara på vissa händelser som kontoskapande med automatiska meddelanden och e -postmeddelanden. OneDesk har också ett omfattande gränssnitt som gör att chefen kan se och hantera all automatisering efter behov.

På vår kunds domän där nya kunder rekryteras genom aktiva kampanjer tillåter OneDesk företaget att registrera nya kunder i bulk genom att importera dem i givna format. Företaget har också valet att låta användare registrera sig själva genom att komma åt en given länk som kan vara inbäddad på företagets webbplats.

OneDesk är en unik plattform som levererar funktionalitet och flexibilitet utan onödiga komplikationer. Plattformen ger klienten absolut kontroll över vad varje kund kan se eller göra. Framför allt har OneDesk en tydlig prisstruktur som överensstämmer med kundens mål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>