Helpdesk och projektledningsprogramvara för finansiella serviceföretag

Företag inom finansiella tjänster

Oavsett om du är en bank, inteckning, försäkringsgivare, finansiell rådgivare eller någon annan finansiell tjänsteleverantör, måste du kommunicera med kunder, uppfylla finansiella mål, hålla dig uppdaterad om reglerna och rapportera till viktiga intressenter. Det är absolut nödvändigt att ha ett system för att hantera allt detta. OneDesk hjälper till att minska belastningen genom att kombinera Help Desk & Project Management-programvara för finansiell service till en enda applikation.

OneDesk utvecklar ett integrerat helpdesk och projektledningssystem. Det ökar teamets effektivitet genom att eliminera behovet av att köpa, lära sig, integrera och arbeta i flera applikationer.

Genom att använda OneDesks lösningar möjliggörs enkel kund- och kontakthantering: för mäklare, rådgivare, kapitalförvaltare, konsulter och bankirer. OneDesks kundtjänstprogramvara för finansiella tjänster låter dig hantera e-post, underhålla en klientportal och kunskapsbas, automatisera repetitivt arbete och exportrapporter.

OneDesk’s Project Management Software for Financial Services är ett utmärkt sätt att hantera finansiella produkter och compliance-projekt. Du kan ställa in uppgifter för att uppnå ekonomiska mål, se till att ditt team är i schema och spåra prestanda.

Kundtjänstprogramvara för finansiella tjänster

OneDesk innehåller helpdesk-programvara för företag inom finansiella tjänster, så att du kan fånga kundfrågor och tilldela och svara på dem från en central plats. Oavsett om ditt team kommunicerar med kunder via e-post, onlinechatt eller någon annan kanal, fångar OneDesk allt och låter dig skapa och följa ett arbetsflöde för varje konversation. Ingenting ignoreras och kundnöjdheten ökar.

OneDesk Help Desk-programvara

Projektledning för finansiella tjänster

Onlinesamarbete och projektspårning: Planera dina projekt, uppgifter, kostnader och schema inom OneDesk. Diskutera uppgifter och problem med ditt team och kunder och fånga arbetade timmar med hjälp av tidrapporter eller arbetstimers. I OneDesk kan du spåra uppgifter och problem tillsammans, visa dina uppgifter / projekt som Gantt-diagram och generera rapporter.

OneDesk Project Management Software

Diskussioner och lagsamarbete för finansiella tjänster

I OneDesk kan du dela projekt med hela teamet, med specifika medlemmar som finansanalytiker, revisorer eller revisorer, eller hålla dem privata. Alla ser bara vad som gäller dem och detta kommer i sin tur att öka effektiviteten. Du kan se dina resursers arbetsbelastning och enkelt omfördela uppgifter för optimal tidshantering och arbetsfördelning mellan team och medlemmar.

OneDesk Team Collaboration

100-tals integrationer

Du kan ansluta OneDesk till hundratals webbapplikationer skräddarsydda specifikt för finansiella tjänster:

  • Ansluta till QuickBooks och skapa nya fakturor från OneDesk-tidrapporter.
  • Skapa ett projekt i FreshBooks från ett projekt i OneDesk.
  • Skapa Xero försäljningsfakturor från OneDesk timesheets.
OneDesk QuickBooks FreshBooks & Xero-integrationer

Rapportering för finansiella proffs

Oavsett om du är bankir, rådgivare, mäklare, försäkringsgivare eller någon annan finansiell professionell, kan du extrahera data och skapa rapporter i OneDesk med hjälp av förinställda mallar eller genom att anpassa dina egna. Schemalägg och skicka automatiskt Excel- eller PDF-dokument automatiskt så att alla hålls uppdaterade – utan problem.

OneDesk-rapportering

Mobil app

Bär din OneDesk med dig. Vår mobilapp ansluter till ditt OneDesk-konto så att du kan:

  • Få tillgång till, skapa och svara på Help Desk-biljetter.
  • Bli meddelad om nya uppdrag.
  • Logga arbete med timers & timesheets.
  • Skapa nya uppgifter och skicka dem till dina projekt.
Helpdesk mobilapp

Tilldela uppgifter och spåra tid för finansiella tjänster

Håll hela teamet i slingan (och dina kunder) med inbyggda diskussioner och e-postmeddelanden om uppgifter och projekt. Se ditt teams arbetsbelastning och omfördela enkelt uppgifter för optimal tidshantering och arbetsfördelning. Spåra tid med timers och fakturerbara tidrapporter för att ge dig en tydlig förståelse för var dina anställda spenderar sin tid.

OneDesk tilldelar uppgifter till teammedlemmar

Livechatt med kunder

Fler kunder litar på livechatttjänster – de vet att de kommunicerar med finansinstitut. OneDesk använder SSL-certifikat för att hålla dina chattkonversationer online säkra, så när kunder frågar om sina konton och annan känslig information kommer de att vara lugna.

OneDesk Live Chat med kunder

E-posthantering för finansiella tjänster

Finansiella institutioner kan fånga och svara på kundens e-post direkt från ditt OneDesk-konto. OneDesk kommer att skapa en ny biljett från e-postmeddelandet, fånga bilagor och skapa en ny kundpost om det behövs. Spåra alla e-postmeddelanden och se till att allt hanteras professionellt.

Helpdesk e-postintegreringsprogramvara

Klientens webbportal

OneDesk innehåller en webbportal utformad speciellt för dina kunder. Samarbeta med dem på din webbplats och låt dem rapportera och spåra förfrågningar, lämna förslag och få svar. Webbportalen är helt anpassningsbar – du kan ändra utseende, funktioner, beteende och kundbehörigheter.

OneDesk kundportal

Kunskapsbas och vanliga frågor

Har du alltid svar på samma frågor om lånegodkännanden eller kontofrågor? Låt kunderna hitta svaren snabbt genom att publicera vanliga frågor i kunskapsbasen. Öka kundnöjdheten samtidigt som du minskar arbetsbelastningen i ditt supportteam.

OneDesk Knowledge Base & FAQ

Helt anpassningsbar

OneDesk kan anpassas efter dina önskemål. Med hundratals alternativ kan du ändra färger och layout, skapa anpassade meddelanden och intelligenta automatiseringar och mer.

skapa ny vy

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin

Titta på en video som visar hur ditt finansiella företag kan använda OneDesk