Vi har släppt en uppdatering av rapportskapningsgränssnittet. Detta är ett stort steg framåt för icke-tekniska användare att kunna generera och schemalägga de rapporter de behöver. Även om den underliggande rapportgenereringstekniken inte har förändrats har gränssnittet blivit mycket mer användarvänligt och intuitivt.

I den tidigare versionen fick användaren en första skärm som de måste slutföra för att generera mallen och sedan en andra skärm för att bestämma rapportens omfattning och schema. Dessutom uppmanades användaren att välja en XLS -layout som krävde erfarenhet av Excel -mallar som de flesta inte har.

Nu presenteras användaren med ett Wizard-liknande gränssnitt som leder dem genom de val som är nödvändiga för att generera den rapport de vill ha. Det finns några vägar genom guiden, där varje sökväg bara frågar den information som krävs, i den ordning som krävs. XLS -layouterna väljs ut för dem baserat på deras val, och användaren uppmanas bara att ha den minsta information som krävs för att generera varje rapport.

I kommande utgåvor planerar vi också att förbereda rapportmallar för många olika situationer. För närvarande har bara “fakturamallen” lagts till. Meddela oss i chatt eller kommentarer vilka förbyggda rapporter du vill se inkluderade.

 

Genomgång av den nya rapportguiden

För att skapa en ny rapport, välj “rapport” från den översta menyn Lägg till.
create a report

Välj vilken rapporttyp du vill generera

I det här steget väljer du från en förkonfigurerad rapport (för närvarande bara “Faktura” – mer kommer snart) och a anpassad rapport .

När du väljer en anpassad rapport kan du välja mellan en tabell, grupperad tabell, tabell med cirkeldiagram eller tabell med linjediagram. Avancerade användare kan också välja att använda sin egen Excel -layoutfil.

select report type
Varje val här tar dig genom en annan väg genom guiden. Om du väljer fel i det här steget måste du börja om igen.

I det här exemplet kommer vi att välja “Tabell med cirkeldiagram”.

Välj det program du vill rapportera om

Här väljer du det OneDesk -program som du vill skapa en rapport om. Du kan välja, uppgifter, biljetter, tidrapporter, projekt och funktioner (om du har den appen påslagen).

I det här exemplet skulle jag vilja få en uppdelning av det faktureringsarbete som mitt team utfört på en viss portfölj av projekt under de senaste 30 dagarna. Jag kommer därför att välja “Tidrapporter” och klicka på “Nästa”.
report application timesheets

 

Välj de egenskaper du vill inkludera

På den här skärmen kan jag välja vilka egenskaper jag vill ska visas som kolumner i min rapport. Det är viktigt att notera att jag måste inkludera kolumner för egenskaper som jag vill använda i mitt diagram.

I mitt exempel kommer jag att lägga till användarnamn (mottagare), uppgiftsnamn, start och verkligt arbete.
report columns

 

Välj de objekt som du vill ska visas i din rapport

Här kommer jag att filtrera vidare objektet som ingår i min rapport genom att välja projektnivå och lägga till filter.

I mitt exempel väljer jag projektportföljen för kund X. Jag inkluderar bara tidtabeller från de senaste 30 dagarna och endast fakturerbara tidrapporter.
filter for reports

 

Välj de egenskaper som används för att skapa diagrammet

På denna skärm kommer jag att bestämma hur cirkeldiagrammet ska konstrueras.

För mitt exempel skulle jag vilja ha en paj med varje skiva som representerar det arbete som utförts av en mottagare. Jag kommer därför att välja “Faktiskt arbete” som egenskapen jag skulle vilja sammanfatta. Jag skulle vilja summera arbetet (inte räkna tidtabellerna), så jag väljer “Summa värde”. Jag skulle vilja att resultaten grupperades av mottagaren, så jag väljer att gruppera efter ‘Användarnamn’.

report, group and summarize

 

Schemalägg när rapporten ska köras.

här kan du välja rapportens frekvens och vem (om någon) du vill att rapporten ska skickas till.

För mitt exempel skulle jag vilja att rapporten genererades varje månad, med början den första klockan 12.00. Jag skickar rapporten via e -post men den kommer också att finnas tillgänglig under “Mina rapporter” i OneDesk. Jag väljer XLS som utdataformat.

schedule the report XLS

Ge din rapport ett namn och en beskrivning

Här kan du ge din rapport ett namn och en beskrivning. Du kan förhandsgranska hur rapporten kommer att se ut och om du gillar den kan du spara den. Om du vill göra ändringar kan du klicka på bakåtpilen och ändra de beslut du tog i föregående steg.
report timesheets

 

Förhandsgranskning av rapporten

För mitt exempel, så här såg min rapport ut efter att ha klickat på “förhandsgranskning”.
Först får jag en icke-redigerbar Excel som jag sedan måste klicka för att aktivera redigering. Jag kan också behöva uppdatera pivottabell- eller pivottabelldata genom att högerklicka på den och välja “Uppdatera data”.
XLS report - enable editing

Slutrapporten kommer att se ut ungefär så här. Det är ett excel -dokument som jag sedan kan ändra om jag vill. Dokumentet består av 2 flikar, själva rapporten och data från vilken rapporten genererades.
report on timesheets

 

Hantera sparade rapporter

När du är nöjd med din förhandsgranskning kan du klicka på “Spara”. Detta sparar rapportmallen och kör den på dina data enligt ditt definierade schema. Om du valde att få rapporterna skickade ut skickas de, men även om du inte gjorde det kan du hitta rapporterna under “Mina rapporter” som finns i namnmenyn i det övre högra hörnet av OneDesk (bläddra längst ner) .

Rapportmallarna och scheman sparas också under “Mina rapporter”. Här kan du också ändra en rapportmall eller det schema som rapporten körs på. Du kan till och med lägga till flera scheman till samma mall. När du ändrar en mall kommer du dock troligen att ha lättare att gå igenom guiden igen, snarare än att ändra en fastighetsmall efter det.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>