Uppdaterad video

Transkript:

Du hittar din kundlista i OneDesk genom att klicka på den här ikonen här, i den vänstra fältet. Detta öppnar din “kunders” applikation. Det visar en lista över dina kunder grupperade i deras företag.

Du kan se detaljer om denna kund genom att klicka på den här ikonen och klicka på “visa kundinformation”. Denna panel kan dockas på sidan genom att klicka på den här ikonen här. På detta sätt, när du väljer olika kunder, kommer deras detaljer att visas utan att du behöver öppna popup -fönstret.

Här kan du se att jag har en massa detaljer om min kund, några KPI: er, de projekt som de deltar i och deras kontaktinformation. Du ser också att jag har en sektion för anpassade fält utan anpassade fält i den.

Så här konfigurerar du den här panelen. Du går till ‘administratio’n och väljer’ kunder ‘under applikationsavsnittet. Här kan du lägga till olika typer av kunder. Till exempel en “ny kund”, “intresserad kund” osv. Du kan byta namn på dem, ändra deras ikon och så vidare.

Du kan lägga till anpassade fält till dina kunder här. När du visar dolda anpassade fält kan du se några exempel som vi har förskapat åt dig. Du kan också skapa din egen. Jag kallar det här för “kundprioritet” och jag kommer att göra det till en “val” -typ och jag ska göra det till “toppkund”, “bra kund” och “okej”. Jag kan ställa in dessa som standard eller jag kan ta bort dem om jag inte vill ha ett alternativ. När jag klickar på spara har det här nya anpassade fältet lagts till i min lista. Jag kan ändra det genom att ändra hans namn eller klicka på redigera eller jag kan radera det anpassade fältet helt.

Nu när jag går tillbaka till mina kunder kommer panelen att uppdateras och du ser längst ner att det finns ett anpassat fält som heter kundprioritet och jag kan välja lämplig inställning för denna kund.

Nu tillbaka till att konfigurera kunder. Du kan också anpassa kundens detaljerade panel. Du kanske inte vill att KPI -serien ska visas; du kan bara stänga av dem. Nu när jag går tillbaka till kundpanelen ser du att många saker har tagits bort, så om du inte använder vissa egenskaper på kunden, detaljpanel kan du dölja dem helt och förenkla gränssnittet.

Om du har några frågor om hur du konfigurerar din kunddetaljerade panel, tveka inte att fråga oss. Tack.