Transkript:

Med OneDesk kan du strukturera och organisera ditt arbete med projekt, portföljer, mappar och vyer.

  • Använd portföljer för att organisera dina projekt
  • Använd projekt för att gruppera dina objekt tillsammans och dela dem med andra
    och mappar för att organisera biljetter och uppgifter inom projektet.
  • Du kan anpassa dina vyer för att presentera din information hur du vill se den.

Du bör tänka på projekt som huvudnivån för att organisera dina objekt. Med mappar kan du skapa struktur under den nivån och portföljer att organisera över den nivån.

Du kan placera projekt i portföljer och portföljer i portföljer. En bra metod kan vara att namnge portföljer efter enskilda kunder, så att projekt du gör för dessa kunder kan organiseras tillsammans.

För att skapa en portfölj, klicka på knappen Lägg till längst upp och välj portfölj. Ge det ett namn och välj en överordnad portfölj om det behövs. Klicka sedan på “Skapa portfölj”.

Du kan skapa en mapp med knappen Lägg till överst eller infoga den med hjälp av åtgärdsmenyn i rutnätet. Ett annat sätt att skapa en mapp är att välja de biljetter eller uppgifter som du vill lägga till i den nya mappen, klicka på åtgärdsmenyn och klicka på “Inryckningsobjekt”. Detta skapar en ny mapp med alla valda objekt inuti den.